(資料圖)
【12:52 仙樂健康(300791)重大事項點評：激勵明確目標 底部彰顯信心】
10月19日給予仙樂健康(300791)強推評級。
投資建議：進一步明確中期目標
，配合雙重激勵
，底部彰顯信心，維持“強推”評級
。仙樂研發(fā)優(yōu)勢突出，銷售及供應鏈能力近年持續(xù)提升
，長期錨定全球保健品CDMO 龍頭目標
。中短期看經(jīng)營持續(xù)改善方向清晰，激勵計劃雙管齊下
，進一步強化經(jīng)營動力
，并明確增長中樞、底部彰顯信心
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？紤]BFs 雖23 年投產(chǎn)偏慢，但訂單需求較好
、24 年改善驅(qū)動業(yè)績提速動能較強
，有望達成激勵目標指引
， 該機構(gòu)調(diào)整23-25 年EPS 至1.44/2.19/2.76 元（ 前次預測為1.50/2.15/2.75 元）
，對應PE 17/11/9 倍，中期視角看待業(yè)績增長潛力
，緊盯經(jīng)營改善拐點
，維持“強推”評級與目標價38 元。
風險提示：BFs 業(yè)績不及預期
，原料成本上漲，食品安全風險
該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級
、4次跑贏行業(yè)評級
、4次強推評級
、4次增持評級、3次“買入”投資評級
、1次強烈推薦評級。
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