(資料圖)
我們認(rèn)為認(rèn)知差和剪刀差有望推動(dòng)地產(chǎn)板塊跑出相對(duì)收益
。首先,認(rèn)知差存在于地產(chǎn)基本面
,但數(shù)據(jù)持續(xù)驗(yàn)證我們對(duì)于2023年地產(chǎn)銷售復(fù)蘇的判斷
;其次,剪刀差存在于基本面與板塊行情之間
,即銷售持續(xù)復(fù)蘇但板塊持續(xù)調(diào)整
。我們看好認(rèn)知差和剪刀差推動(dòng)下地產(chǎn)板塊跑出相對(duì)收益,建議重點(diǎn)關(guān)注:我愛我家(行情000560,診股)
、天地源(行情600665,診股)
、招商蛇口(行情001979,診股),選股思路圍繞以下4個(gè)維度:①二手房標(biāo)的
、②銷售復(fù)蘇
、③信用修復(fù)、④格局優(yōu)化
,具體包括:1)二手房中介標(biāo)的
,建議關(guān)注我愛我家、貝殼-W
;2)行業(yè)銷售復(fù)蘇
,建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展(行情600048,診股)
、中國(guó)海外宏洋集團(tuán)
;3)優(yōu)質(zhì)民企信用修復(fù),建議關(guān)注金地集團(tuán)(行情600383,診股)
、新城控股(行情601155,診股)
、龍湖集團(tuán);4)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化
,建議關(guān)注天地源
、濱江集團(tuán)(行情002244,診股)、華發(fā)股份(行情600325,診股)
。
風(fēng)險(xiǎn)提示:1)證券市場(chǎng)波動(dòng)
、政策推進(jìn)節(jié)奏及實(shí)施效果等存在不確定性;2)信用修復(fù)
、格局優(yōu)化及行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期
;3)宏觀環(huán)境變化或?qū)π袠I(yè)及公司運(yùn)行產(chǎn)生影響。
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