【今日導(dǎo)讀】
(相關(guān)資料圖)
全球迎來厄爾尼諾“大烤”
，電力供需形式偏緊儲(chǔ)能電池+半導(dǎo)體+數(shù)據(jù)中心需求拉動(dòng)
，這類化工品進(jìn)入景氣周期國產(chǎn)電影票房“碾壓”進(jìn)口片
，暑期檔票房有望創(chuàng)歷史新高百億CCER市場(chǎng)重啟呼聲再起
，這個(gè)細(xì)分行業(yè)彈性最大北京
、上海開啟無人駕駛新征程我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星
【主題詳情】
全球迎來厄爾尼諾“大烤”，電力供需形式偏緊
雖未進(jìn)入盛夏，全國高溫已明顯具有“出現(xiàn)時(shí)間早
、影響范圍廣、極端性顯著”等特征。全球來看，亞洲迎來了史上最熱4月，5月，全球平均溫度達(dá)到了1850年以來最高，東南亞大部分國家6月以來氣溫都突破了40℃。隨著各地氣溫持續(xù)攀升，多地迎來用電高峰。據(jù)報(bào)道
，國家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域用電負(fù)荷持續(xù)走高，近期單日最大用電負(fù)荷已達(dá)8.6億千瓦，同比增加7.77%。清一色財(cái)經(jīng)記者多方采訪獲悉，南方五省區(qū)電網(wǎng)最高負(fù)荷已接近歷史峰值，廣東調(diào)動(dòng)需求側(cè)響應(yīng)以及“云電送粵”、“閩電送粵”等助電力保供，多家發(fā)電企業(yè)的應(yīng)對(duì)方案包括“囤煤炭”、“錯(cuò)峰調(diào)控”、“調(diào)峰運(yùn)行”等。財(cái)通證券指出，厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)，今明兩年或打破全球最暖紀(jì)錄，電力供需形式偏緊。電力供需緊張將加速電力改革/電價(jià)放開以加快清潔能源的接入擴(kuò)充電力供給。而伴隨可再生能源發(fā)電、儲(chǔ)能以及新的需求響應(yīng)主體的加入，電力需求側(cè)響應(yīng)的削峰填谷需求或大幅增加，關(guān)注需求側(cè)響應(yīng)后續(xù)變化。預(yù)期雙碳目標(biāo)下，電力市場(chǎng)化改革將在近年內(nèi)加速深化，電力信息化需求持續(xù)加大。上市公司中，深南電A兩家燃機(jī)發(fā)電廠均位于珠江三角洲的電力負(fù)荷中心區(qū)
，是所在區(qū)域的主力調(diào)峰電源，公司下屬南山熱電廠已于2022年在深圳虛擬電廠管理中心的虛擬電廠管理云平臺(tái)備案。京能電力表示，公司企業(yè)多分布于煤炭資源豐富的內(nèi)蒙、山西、寧夏地區(qū)，除“坑口”煤源優(yōu)勢(shì)外，這些地區(qū)風(fēng)光資源密集，公司依托現(xiàn)有電力外送通道，在打造多能互補(bǔ)的大型綜合能源基地項(xiàng)目上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。浙江新能是浙能集團(tuán)所屬的專業(yè)從事風(fēng)電、光伏、水電、氫能、儲(chǔ)能等可再生能源業(yè)務(wù)方向的投資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理的綜合型能源企業(yè)。儲(chǔ)能電池+半導(dǎo)體+數(shù)據(jù)中心需求拉動(dòng)，這類化工品進(jìn)入景氣周期
機(jī)構(gòu)指出
，三代制冷劑產(chǎn)能擴(kuò)張已到尾聲，氟化液市場(chǎng)空間廣闊，氟化工進(jìn)入景氣周期。含氟聚合物性能優(yōu)異
，廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工、電子電器、汽車及航天等領(lǐng)域，大幅提升氟化工產(chǎn)業(yè)鏈附加值。AI的快速發(fā)展與我國產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進(jìn)帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心算力需求大幅提升，液冷溫控技術(shù)成為發(fā)展趨勢(shì)，從性能上看，氟化冷卻液是目前較適合用于數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)的冷卻液，浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心的加速擴(kuò)張有望同步帶動(dòng)冷卻液（尤其是氟化液）的需求。國信證券指出，受益于3M計(jì)劃于2025年全面退出PFAS業(yè)務(wù)，我國氟化液企業(yè)將迎來廣闊市場(chǎng)機(jī)會(huì)，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭有望延續(xù)。上市公司中
，金石資源以較低的成本取得了較大的螢石資源儲(chǔ)備，已探明的可利用資源儲(chǔ)量居全國首位，酸級(jí)螢石精粉目前是下游氟化工行業(yè)不可或缺的原材料。公司螢石保有資源儲(chǔ)量約2700萬噸礦石量，對(duì)應(yīng)礦物量約1300萬噸，且全部屬于單一型螢石礦。中欣氟材已擁有從螢石、氫氟酸、含氟中間體到含氟應(yīng)用型產(chǎn)品等全鏈條產(chǎn)品體系，在國內(nèi)含氟精細(xì)化學(xué)品中間體行業(yè)處于綜合競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先地位。永太科技從中科院上海有機(jī)所受讓的氟化液產(chǎn)品技術(shù)，覆蓋了從低沸點(diǎn)到高沸點(diǎn)的多個(gè)類型品種，從應(yīng)用場(chǎng)景來說，這些產(chǎn)品可以用于半導(dǎo)體生產(chǎn)制造領(lǐng)域，以及浸沒式數(shù)據(jù)中心冷卻、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾淼阮I(lǐng)域。國產(chǎn)電影票房“碾壓”進(jìn)口片，暑期檔票房有望創(chuàng)歷史新高
據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)
，7月10日11時(shí)16分，2023年暑期檔總票房（含預(yù)售）突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。上半年中國電影票房成績(jī)單已經(jīng)出爐
，國產(chǎn)電影的強(qiáng)勢(shì)和進(jìn)口片的疲軟形成鮮明對(duì)比。國家電影局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至6月30日，2023年電影總票房為262.71億元，相較2022年上半年171.81億元的票房成績(jī)，增長(zhǎng)52.91%。開源證券指出，2023年7月及暑期檔票房均有望創(chuàng)歷史新高，給影投院線公司及相關(guān)出品方帶來較大業(yè)績(jī)彈性，且或驗(yàn)證電影行業(yè)回暖，吸引更多優(yōu)質(zhì)新片定檔國慶檔等后續(xù)檔期，驅(qū)動(dòng)電影行業(yè)全面復(fù)蘇。中金公司研報(bào)認(rèn)為，內(nèi)容常態(tài)化趨勢(shì)下板塊存在投資機(jī)會(huì)；二季度以來，得益于外部環(huán)境改善及內(nèi)容陸續(xù)上線，在低基數(shù)基礎(chǔ)上，多數(shù)公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)有所改善。上市公司中，光線傳媒主投
、發(fā)行的喜劇動(dòng)畫電影《茶啊二中》將于7月14日上映，點(diǎn)映階段好評(píng)不斷。萬達(dá)電影經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。票房恢復(fù)程度較去年顯著提升，特別是觀影人次已恢復(fù)至行業(yè)平均水平之上。市占率方面，萬達(dá)電影累計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)16.8%。中國電影內(nèi)容儲(chǔ)備豐富，包括主投影片《志愿軍：雄兵出擊》（10月1日）