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【09:06 深度*公司*貴州茅臺(600519)：21年業(yè)績穩(wěn)健增長新團隊新氣象預(yù)計22年將明顯提速】

4月2日給予貴州茅臺(600519)買入評級

。

根據(jù)年報，該機構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測

，預(yù)計2022-2024 年EPS 分別為49.22

、57.72、67.06 元

，同比增17.9%

、17.3%、16.2%

，維持買入評級。

該股最近6個月獲得機構(gòu)76次買入評級

、16次推薦評級

、7次增持評級、7次審慎增持評級

、6次買入-A評級

、5次買入評評級、5次強推評級

、4次強烈推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級

、3次“推薦”投資評級

、2次強烈推薦-A評級

、1次增持評評級、1次智慧茅臺評級

、1次優(yōu)于大市評級、1次

？買入？評級

、1次跑贏行業(yè)評評級

、1次買入-A評評級

、1次買入的評級

。評級

。

【09:06 廣聯(lián)達(002410)：造價云化持續(xù)推進施工

、設(shè)計快速發(fā)展】

4月2日給予廣聯(lián)達(002410)買入評級

。

盈利預(yù)測與投資建議

。預(yù)計2022-2024 年公司歸母凈利潤復(fù)合增速達37.8%。公司造價業(yè)務(wù)云轉(zhuǎn)型進展順利,后續(xù)利潤有望快速釋放;同時政策持續(xù)催化疊加下游企業(yè)客戶內(nèi)生需求,施工及設(shè)計業(yè)務(wù)有望迎來訂單快速增長

。采用分部估值法,分別給予公司云業(yè)務(wù)13 倍PS 和非云業(yè)務(wù)40 倍PE,綜合可得公司2022 年目標市值815.6 億元,對應(yīng)目標價68.54 元,首次覆蓋,給予“買入” 評級

。

風(fēng)險提示:建筑行業(yè)景氣度下行;產(chǎn)品研發(fā)進度不及預(yù)期;造價業(yè)務(wù)續(xù)費率不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇等

。

該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、5次增持評級

、3次推薦評級

、3次跑贏行業(yè)評級

、3次跑贏行業(yè)評評級、2次強推評級

、2次推薦評評級

、2次優(yōu)于大市評級、1次審慎增持評級

、1次買入-A評級

、1次強烈推薦評級

、1次強烈推薦-A評級

。

【09:06 華鐵應(yīng)急(603300)：高空作業(yè)平臺租賃業(yè)務(wù)營收與利潤高增現(xiàn)金流優(yōu)秀】

4月2日給予華鐵應(yīng)急(603300)買入評級。

投資建議：

風(fēng)險提示：

該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級

、1次審慎增持評級。

【09:06 蘇泊爾(002032)：渠道布局持續(xù)優(yōu)化 2021Q4業(yè)績短期承壓】

4月2日給予蘇泊爾(002032)買入評級

。

風(fēng)險提示：新冠疫情反復(fù)

、原材料價格波動、匯率波動

、市場競爭加劇

、海運運力緊張等。

該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級

、6次增持評級

、3次持有評級、3次買入-A的投評級

、2次跑贏行業(yè)評級

、2次優(yōu)于大市評級、1次"買入"評評級

、1次跑贏行業(yè)評評級、1次強烈推薦-A評級

、1次強推評級、1次審慎增持評級

。

【09:01 天士力(600535)公司簡評報告：拐點之年靜待突破】

4月2日給予天士力(600535)買入評級

。

盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)認為隨著替莫唑胺集采影響的消化，中藥核心品種重回增長和二線品種放量

，2022 年將是公司利潤（扣非后）的拐點之年。預(yù)計2022-2024 年公司收入分別為86.10

、93.58 和102.19 億元，同比增長8.3%

、8.7%和9.20%

；歸母凈利潤分別為11.35、13.39 和15.67億元

，同比增速-51.9%

、18.1%、和17.0%

，以3 月30 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為20

、17 和14 倍

，首次覆蓋給予“買入”評級

。

風(fēng)險提示：中成藥集采降價幅度超預(yù)期

；金融資產(chǎn)公允價值波動導(dǎo)致利潤預(yù)測出現(xiàn)偏差

。

該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次買入評評級

、2次推薦評級

、2次增持評級、1次買人評級

。

【08:56 愛康科技(002610)深度綁定國企實現(xiàn)異質(zhì)結(jié)時代彎道超車】

4月2日給予愛康科技(002610)買入評級。

盈利預(yù)測

、估值與評級

風(fēng)險提示：

該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。

【08:56 火炬電子(603678)公司簡評報告：自產(chǎn)陶瓷電容器業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼陶瓷新材料未來有望成為重要盈利板塊】

4月2日給予火炬電子(603678)買入評級

。

投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2022 年-2024 年凈利潤分別為12.75 億元

、15.58 億元

、19.52 億元，對應(yīng)PE 分別為18.0X

、14.7X

、11.7X。給予“買入”評級

。

風(fēng)險提示：陶瓷電容器價格下滑，陶瓷材料市場開拓不及預(yù)期

。

該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級

、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級

、1次增持評級

、1次”買入”評級

、1次跑贏行業(yè)評評級

、1次審慎增持評級

、1次買入評評級

。

【08:56 時代電氣(688187)公司簡評報告：國鐵投資下降致軌交收入下滑期待車規(guī)IGBT發(fā)力】

4月2日給予時代電氣(688187)買入評級

。

盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2022/2023/2024 年歸母凈利潤分別為23.82/27.48/30.94 億元

，對應(yīng)3 月29 日股價PE 分別為34/30/26 倍，首次覆蓋

，給予“買入”評級。

風(fēng)險提示：鐵路新造投資額持續(xù)下滑

、IGBT 產(chǎn)線及導(dǎo)入不及預(yù)期。

該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級

、5次推薦評級

、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評評級

。

【08:56 星網(wǎng)宇達(002829)2021年年報點評：無人系統(tǒng)布局初見成效凈利潤快速增長】

4月2日給予星網(wǎng)宇達(002829)買入評級

。

盈利預(yù)測與投資建議：星網(wǎng)宇達是國內(nèi)智能無人平臺領(lǐng)軍企業(yè)

，該機構(gòu)看好公司憑借優(yōu)秀的研發(fā)能力，在無人作戰(zhàn)

、自動駕駛領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破

。預(yù)計公司2022-2024 年實現(xiàn)營業(yè)收入10.08/12.62/15.31 億元

，歸母凈利潤2.24/2.89/3.59 億元

，對應(yīng)EPS1.45/1.87/2.32 元

，維持“買入”評級

。

風(fēng)險提示：研發(fā)進度不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險

該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級

。

【08:51 鹽津鋪子(002847)年報點評報告：21Q4歸母凈利潤同增38% 快速調(diào)整基本面持續(xù)強勁改善】

4月2日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。

投資建議：公司21 年下半年來積極轉(zhuǎn)型，該機構(gòu)看好公司22 年在渠道持續(xù)布局

、大單品持續(xù)放量下達成修訂版股權(quán)激勵目標?div id="m50uktp" class="box-center"> ？紤]到近期疫情影響，該機構(gòu)調(diào)整公司2022/2023/2024 歸母凈利潤分別為3.1/4.9/6.2 億元（前值22/23 年歸母凈利潤預(yù)測為3.5/5.5 億元）

，維持“買入”評級

。

風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，定量裝拓展不及預(yù)期

，食品安全問題

該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級

、3次“推薦”投資評級、2次增持評級

、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級

。

【08:46 重慶啤酒(600132)：高檔迅速放量國際+本地品牌協(xié)同發(fā)展】

4月2日給予重慶啤酒(600132)買入評級

。

盈利預(yù)測：預(yù)計2022-2024 年公司實現(xiàn)收入154.31、176.84

、203.94 億元

，實現(xiàn)歸母凈利潤14.96

、18.49

、22.95億元，對應(yīng)EPS 為3.09

、3.82

、4.74

，對應(yīng)22-24 年P(guān)E 為35X

、28X、23X

，維持“買入”評級風(fēng)險提示：疫情反復(fù)風(fēng)險

、高端產(chǎn)品推進不及預(yù)期風(fēng)險

、原料價格波動風(fēng)險等。

該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級

、4次買入評評級

、4次推薦評級

、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級

、1次跑贏行業(yè)評級、1次跑贏行業(yè)評評級

、1次買入-A評評級、1次買入-B評評級

。

【08:46 大華股份(002236)公司點評：新一輪股權(quán)激勵落地考核目標彰顯長期穩(wěn)健增長信心】

4月2日給予大華股份(002236)買入評級

。

風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期

、新市場開拓不及預(yù)期

。

該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次“買入“評評級

、1次買入評評級、1次跑贏行業(yè)評評級

、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級

。

【08:46 瀚藍環(huán)境(600323)年報點評報告：業(yè)績符合預(yù)期大固廢一體化戰(zhàn)略持續(xù)推進】

4月2日給予瀚藍環(huán)境(600323)買入評級

。

投資建議：公司在手垃圾焚燒項目充足；燃氣、水務(wù)板塊穩(wěn)步增長

，提供優(yōu)良現(xiàn)金流；第二期高管激勵深度綁定員工與公司利益

，助力公司長足發(fā)展

。

風(fēng)險提示：固廢項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇

、政策變動風(fēng)險等

。

該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級

、3次增持評級

、2次強烈推薦評級、2次強推評級

、2次審慎增持評級

、1次推薦評級、1次無廢城市評級、1次買入-A投資評級

、1次跑贏行業(yè)評級、1次跑贏行業(yè)評評級

。

【08:46 錦江酒店(600754)首次覆蓋報告：拓店強勢積極整合酒店龍頭再出發(fā)】

4月2日給予錦江酒店(600754)買入評級

。

投資建議：伴隨疫情擾動收斂，供給出清下酒店行業(yè)需求恢復(fù)

，行業(yè)有望進入新一輪繁榮周期

。公司作為酒店行業(yè)龍頭，當下積極整合求變

，短期緊抓機遇積極擴張

；中長期順應(yīng)行業(yè)輕資產(chǎn)

、中高端、下沉市場趨勢積極布局

。規(guī)模擴張同時效率持續(xù)優(yōu)化

，龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固。該機構(gòu)預(yù)計公司2022-2024 年歸母凈利潤為9.2/17.9/24.5 億元

，EPS 為0.86/1.67/2.29 元

，給予公司目標價62 元，對應(yīng)2024年P(guān)E 27X，首次覆蓋給予 “買入”評級

。

風(fēng)險提示：1）消費需求整體疲軟或疫情再次小規(guī)模爆發(fā)

；2）市場競爭加劇

；3）擴張不及預(yù)期

。

該股最近6個月獲得機構(gòu)15次增持評級、13次買入評級

、9次推薦評級、2次審慎增持評級

、1次增持評級。評評級

、1次中性評評級

、1次一中心三平臺評級

、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦”的投評級

、1次持有評級、1次買入評評級

、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦-A評級

。

【08:41 蘇泊爾(002032)：經(jīng)營韌性凸顯看好小家電龍頭長期發(fā)展】

4月2日給予蘇泊爾(002032)買入評級

。

投資建議：蘇泊爾依托優(yōu)質(zhì)品牌

、產(chǎn)品與渠道

，小家電護城河依然深厚，具備穿越周期的韌性和穩(wěn)健性

。

風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期

、原材料價格大幅波動

、貿(mào)易形勢惡化等。

該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級

、6次增持評級

、3次持有評級、3次買入-A的投評級

、2次跑贏行業(yè)評級

、2次優(yōu)于大市評級

、1次"買入"評評級、1次跑贏行業(yè)評評級

、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級

、1次審慎增持評級

。

【08:36 瀚藍環(huán)境(600323)2021年年報點評：固廢收入高增62.62% 燃氣承壓有望順價】

4月2日給予瀚藍環(huán)境(600323)買入評級。

盈利預(yù)測與投資評級:該機構(gòu)認為公司憑借其優(yōu)秀的橫向擴張&整合能力,有望持續(xù)拓展提升盈利規(guī)模

。考慮國際能源價格持續(xù)上行,燃氣業(yè)務(wù)面臨較大成本壓力,該機構(gòu)將2022-2023 年歸母凈利潤自15.30/17.61億元下調(diào)至13.72/16.36 億元,預(yù)計2024 年歸母凈利潤為18.96 億元,當前市值對應(yīng)2022-2024 年P(guān)E 為11/9/8 倍,維持“買入”評級

。

風(fēng)險提示:政策推廣項目進展不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇,政策風(fēng)險

該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級

、3次增持評級、2次強烈推薦評級

、2次強推評級

、2次審慎增持評級

、1次推薦評級

、1次無廢城市評級、1次買入-A投資評級

、1次跑贏行業(yè)評級、1次跑贏行業(yè)評評級

。

【08:36 中金公司(601995)：客戶基礎(chǔ)雄厚跨境業(yè)務(wù)能力優(yōu)異】

4月2日給予中金公司(601995)買入評級