4月28日給予海天味業(yè)(603288)增持評(píng)級(jí)
投資評(píng)級(jí)與估值：考慮到終端需求恢復(fù)一般且各項(xiàng)原料價(jià)格仍在持續(xù)上行，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-24 年歸母凈利潤(rùn)分別為71.5 億、87 億、103 億（前次75 億
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)
【21:43 圣農(nóng)發(fā)展(002299)：養(yǎng)殖景氣觸底 食品穩(wěn)健發(fā)展 靜待利潤(rùn)拐點(diǎn)】
4月28日給予圣農(nóng)發(fā)展(002299)增持評(píng)級(jí)
投資分析意見：景氣觸底
，業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)可期。下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。由于白羽肉雞行業(yè)景氣程度低于預(yù)期，且成本端上行壓力提升明顯，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2022-2023 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2024 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司2022-2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入164.0 /194.3/213.4億，同比+13.3%/+18.5%/+9.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.90/9.99/16.5 億（下調(diào)前2022-2023年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)為14.2/19.9 億），同比-35.2%/+243.9%/+65.2%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 水平為70X/20X/12X。公司仍具中長(zhǎng)期成長(zhǎng)確定性，同時(shí)今年迎來季度性業(yè)績(jī)拐點(diǎn)預(yù)期較為明確，維持“增持”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：禽產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)
；2C 品牌化推廣不及預(yù)期；行業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)
、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。【21:33 漢得信息(300170)：扣非凈利潤(rùn)扭虧 新興業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】
4月28日給予漢得信息(300170)增持評(píng)級(jí)。
投資建議：2021 年
，公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)受益于處置子公司股份獲得投資收益而大幅上漲，但因總營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用率上升經(jīng)營(yíng)性損益承壓。2022 年第一季度，公司通過優(yōu)化交付方式等實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn) 扭虧風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)發(fā)展速度不及預(yù)期
；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?div id="d48novz" class="flower left">該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)
。【21:28 國(guó)茂股份(603915)：Q1業(yè)績(jī)略有下滑 看好長(zhǎng)期高端化&多元化發(fā)展】
4月28日給予國(guó)茂股份(603915)增持評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到疫情影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)為5.7（下調(diào)12%）/7.3（下調(diào)18%）/9.1 億元
，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為16/12/10 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)
、疫情影響風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn).該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)
、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)。【21:13 歐普康視(300595)：業(yè)績(jī)超我們預(yù)期 角膜塑形鏡有望持續(xù)增長(zhǎng)】
4月28日給予歐普康視(300595)增持評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮疫情對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響
，該機(jī)構(gòu)將2022-2023年公司歸母凈利潤(rùn)由8.72/11.60 億元，調(diào)整為7.21/9.21 億元，預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)為11.31 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值的PE 估值分別為35/28/22倍。維持為“增持”評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)
【21:13 成都銀行(601838)：存款立行不良改善 盈利保持高成長(zhǎng)】
4月28日給予成都銀行(601838)增持評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅下滑；公司出現(xiàn)大的風(fēng)險(xiǎn)事件
；局部疫情反復(fù)。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)
、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)【21:00 偉星新材(002372)：Q1延續(xù)穩(wěn)增 受益地產(chǎn)復(fù)蘇和基建提速】
4月28日給予偉星新材(002372)增持評(píng)級(jí)
投資建議：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)銷售及施工超預(yù)期下滑
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)
【21:00 深圳瑞捷(300977)：減值及費(fèi)用因素短期擾動(dòng) 產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】
4月28日給予深圳瑞捷(300977)增持評(píng)級(jí)
投資建議：業(yè)績(jī)短期承壓，公司第三方評(píng)估咨詢業(yè)務(wù)的開拓者
風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)市場(chǎng)需求下降或公建市場(chǎng)擴(kuò)容不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模放緩風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收款項(xiàng)產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)
【21:00 長(zhǎng)海股份(300196)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)能充足 延續(xù)高增態(tài)勢(shì)】
4月28日給予長(zhǎng)海股份(300196)增持評(píng)級(jí)。
投資建議：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)能充足
風(fēng)險(xiǎn)提示：玻纖價(jià)格低于預(yù)期；化工產(chǎn)品價(jià)格低于預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)
【20:53 上峰水泥(000672)：收入持續(xù)向好 煤價(jià)上漲對(duì)凈利潤(rùn)影響較大】
4月28日給予上峰水泥(000672)增持評(píng)級(jí)
投資建議：收入持續(xù)向好
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保政策（例如排放標(biāo)準(zhǔn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)
【20:53 美格智能(002881)：業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng) 盈利能力提升】
4月28日給予美格智能(002881)增持評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)
、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持美格智能2022 年凈利潤(rùn)為1.70 億元的預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)提示：車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)
。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)
、8次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。【20:48 欣賀股份(003016)：21年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 22Q1疫情擾動(dòng)業(yè)績(jī)承壓】
4月28日給予欣賀股份(003016)增持評(píng)級(jí)。
公司為國(guó)貨輕奢女裝領(lǐng)軍企業(yè)
，內(nèi)含JORYA 優(yōu)質(zhì)品牌資產(chǎn)，短期受疫情影響業(yè)績(jī)承壓，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。公司已打開多品牌女裝市場(chǎng)，并逐漸形成協(xié)同效應(yīng)，公司自17 年起逐步拓展電商業(yè)務(wù)，已實(shí)現(xiàn)線上線下多渠道高增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)沖擊線下零售；過于倚重核心品牌
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)
【20:43 孩子王(301078)：渠道持續(xù)擴(kuò)張 會(huì)員運(yùn)營(yíng)提升】
4月28日給予孩子王(301078)增持評(píng)級(jí)
投資建議：具備會(huì)員深耕與運(yùn)營(yíng)能力
，擁有強(qiáng)粘性會(huì)員，線上線下全渠道擴(kuò)展，市場(chǎng)覆蓋提升，中高端定位契合消費(fèi)升級(jí)。預(yù)計(jì)22-24 年公司歸母凈利潤(rùn)為2.44、4.45、7.37 億元，對(duì)應(yīng)PE 67、33、20 倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)因素：出生率下降
；店效下降風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)傾向下降風(fēng)險(xiǎn)該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)
、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。【20:43 寶信軟件(600845)：業(yè)績(jī)略超預(yù)期 擬收購(gòu)太鋼信自51%股權(quán)】
4月28日給予寶信軟件(600845)增持評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵信息化或IDC 擴(kuò)張不及預(yù)期，收購(gòu)事項(xiàng)或不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)
、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。【20:33 銳科激光(300747)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1凈利潤(rùn)不及預(yù)期 看好高功率及新應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品放量情況】
4月28日給予銳科激光(300747)增持評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與估值
。預(yù)計(jì)2022-2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.99 、55.32 、64.86億元風(fēng)險(xiǎn)提示：激光器價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)
，行業(yè)景氣度下滑該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)
、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。【20:28 大參林(603233)：零售業(yè)務(wù)回暖復(fù)蘇 發(fā)力加盟和數(shù)字化】
4月28日給予大參林(603233)增持評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)
、估值與評(píng)級(jí)：公司為華南地區(qū)連鎖藥店龍頭，品牌和管理優(yōu)勢(shì)明顯。風(fēng)險(xiǎn)提示：異地?cái)U(kuò)張受阻
；集采擴(kuò)面降價(jià)超預(yù)期；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的政策沖擊等。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)
、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)評(píng)級(jí)。【20:23 地素時(shí)尚(603587)：疫情擾動(dòng)影響短期業(yè)績(jī) 高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)定基本盤】
4月28日給予地素時(shí)尚(603587)增持評(píng)級(jí)。
公司深耕國(guó)內(nèi)中高端女裝行業(yè)
，品牌力強(qiáng)具備穩(wěn)定高盈利水平，疫情影響業(yè)績(jī)短期承壓，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。公司線上新渠道布局穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，新品牌孵化有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?div id="4qifd00" class="flower right">風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)導(dǎo)致零售承壓業(yè)績(jī)不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)
【20:18 大秦鐵路(601006)：煤炭需求保持增長(zhǎng) 貨運(yùn)收入快速恢復(fù)】
4月28日給予大秦鐵路(601006)增持評(píng)級(jí)。
投資建議：煤炭生產(chǎn)持續(xù)向“三西”地區(qū)集中
風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行或能源消耗結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致煤炭需求下降
；新建鐵路分流公司業(yè)務(wù)；公路等運(yùn)輸方式分流公司業(yè)務(wù)；現(xiàn)金分紅低于市場(chǎng)預(yù)期。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)
、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)評(píng)級(jí)【20:18 北鼎股份(300824)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：非電品類增速向好 整體營(yíng)收業(yè)績(jī)低于預(yù)期】
4月28日給予北鼎股份(300824)增持評(píng)級(jí)。
投資建議：公司非電品類及海外自有品牌營(yíng)收增速亮眼
風(fēng)險(xiǎn)提示：自有品牌銷售不及預(yù)期，外銷訂單不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)
【20:18 泛亞微透(688386)：Q1毛利率環(huán)比提升 靜待疫情后需求恢復(fù)】
4月28日給予泛亞微透(688386)增持評(píng)級(jí)
公司2022年Q1業(yè)績(jī)環(huán)比下滑，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈普遍受上海疫情影響下
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 盈利預(yù)測(cè) 低于預(yù)期
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