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美國(guó)周四PMI數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲(chǔ)加息潑了一盆冷水

，市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期顯著降溫

，周五美股全線高開(kāi)后擴(kuò)大漲幅

，一直在唱多一直在打臉的摩根大通“死多頭”似乎迎來(lái)了“春天”

。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)高盛的估計(jì)，本月和本季度或?qū)⒂屑s300億美元的美股資產(chǎn)將迎來(lái)美國(guó)養(yǎng)老金再平衡的資金凈流入

，也就是說(shuō)美股或?qū)⒂瓉?lái)另一個(gè)潛在的大漲催化劑

。

美國(guó)養(yǎng)老金再平衡指美國(guó)固定收益類養(yǎng)老金在每月末或每季度末根據(jù)市場(chǎng)表現(xiàn)調(diào)倉(cāng)，以維持股債配置比例

。當(dāng)季股票收益率小于債券收益率時(shí)

，季末增配股市使其往往表現(xiàn)更好；當(dāng)季股票與債券收益率差異較大

，季末養(yǎng)老金出于再平衡而調(diào)倉(cāng)

，往往加大市場(chǎng)波動(dòng)。

摩根大通全球市場(chǎng)首席策略師Marko Kolanovic繼續(xù)高舉其看漲觀點(diǎn)

，在周五與Bram Kaplan共同撰寫(xiě)的筆記中稱：

月末和季末的(養(yǎng)老金)再平衡可能推動(dòng)股票上漲7%

，在這個(gè)過(guò)程中將推動(dòng)標(biāo)普指數(shù)重返并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)4000點(diǎn)。

2022年以來(lái)

，由于市場(chǎng)變動(dòng)以及流動(dòng)性危機(jī)加劇

，資產(chǎn)再平衡的影響很大。例如

，在第一季度末

，市場(chǎng)下跌了約10%，在進(jìn)入季度末的最后一周

，經(jīng)歷了約7%的大幅反彈

；而在最近的月度再平衡中，接近5月底時(shí)

，市場(chǎng)下跌了10%

，在進(jìn)入月末時(shí)經(jīng)歷了7%的大幅反彈。

今年大盤(pán)已經(jīng)累計(jì)下跌21%

，第二季度累計(jì)下跌16%

，而6月以來(lái)則累計(jì)下跌9%。按照Kolanovic所說(shuō)：

所有3個(gè)回溯窗口的再平衡將加強(qiáng)

，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

，將意味著下周股票上漲7%左右?div id="jfovm50" class="index-wrap">？紤]到目前市場(chǎng)流動(dòng)性情況

，以期貨市場(chǎng)作為深度衡量，比歷史平均值低5倍

。

德意志銀行固定收益分析師Steve Zeng通過(guò)靜態(tài)加權(quán)模型估計(jì)

，本季度公共和私人養(yǎng)老金將賣(mài)出850億美元的固定收益

，他表示：

養(yǎng)老金的再平衡可能會(huì)進(jìn)一步削弱長(zhǎng)端利率，而長(zhǎng)端利率已經(jīng)被高企的通脹和鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)所持續(xù)打擊

，因此5年期/30年期美債收益率曲線短期陡峭是有戰(zhàn)術(shù)性意義的

，特別是如果人們認(rèn)為未來(lái)兩周的數(shù)據(jù)可能會(huì)偏軟。

此外

，高盛交易員Matt Fleury同樣表示了“戰(zhàn)術(shù)性”看漲

，他表示美股超賣(mài)，從當(dāng)前到7月初美股或?qū)⒎磸?div id="m50uktp" class="box-center"> ，不過(guò)他并沒(méi)有改變其長(zhǎng)期看跌的觀點(diǎn)

。摩根大通指數(shù)交易員Jason Hunter在周五的筆記中表示：

標(biāo)普500指數(shù)正試圖在上周實(shí)現(xiàn)的極端超賣(mài)條件下的初步反彈基礎(chǔ)上，再接再厲

，需要清除3810-3900阻力位以確認(rèn)短期趨勢(shì)反轉(zhuǎn)

。

從今天的交易來(lái)看信號(hào)偏向看漲

，已經(jīng)存在的深度超賣(mài)條件和看漲動(dòng)能背離信號(hào)

，意味著進(jìn)入7月后出現(xiàn)額外上漲的概率增加。

至于這波“死貓式反彈”將如何延續(xù)

，Hunter表示：

本周五可能觸發(fā)的周線時(shí)間框架上的潛在看漲動(dòng)能信號(hào)將增強(qiáng)夏季早期幾周的上行傾向

。我們認(rèn)為，在這段時(shí)間內(nèi)

，這一舉措將向4100附近的關(guān)鍵阻力位延伸......

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