原標(biāo)題:鼎際得:鼎際得首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(第一次)
遼寧鼎際得石化股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(第一次)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
遼寧鼎際得石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鼎際得”
本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已經(jīng)完成
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào))等相關(guān)規(guī)定
1
原定于 2022年 7月 18日舉行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 8月 8日
發(fā)行人、主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
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、本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注,主要內(nèi)容如下:(1)發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果
,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、可比公司估值水平、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 21.88元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022年 8月 9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金
。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 8月 9日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30,13:00-15:00。(2)初步詢價(jià)結(jié)束后
(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購
。(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)
,于 2022年 8月 11日(T+2日)16:00前,按最終確定的2發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量
,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
,履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在 2022年 8月 11日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷
。(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)
,主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。(6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的
,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起 6個(gè)月(按 180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。2
、中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者
4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排
,自本次發(fā)行的股票在上交所上3市交易之日起開始流通
。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。5、本次發(fā)行價(jià)格為 21.88元/股
,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。(1)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)的規(guī)定,發(fā)行人所屬行業(yè)為“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”(C26)
。截至 2022年 7月 13日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為 19.46倍。主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 市場(chǎng)價(jià)格(元/股) (2022年 7月 13日前 20個(gè)交易日均價(jià),含當(dāng)日) | 2021年每股收益(元/股) | 2021年靜態(tài)市盈率 |
300596.SZ | 利安隆 | 45.51 | 1.7276 | 26.35 |
301100.SZ | 風(fēng)光股份 | 21.97 | 0.5556 | 39.54 |
688625.SH | 呈和科技 | 44.23 | 1.1055 | 40.01 |
平均值 | 35.30 |
注 1:以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。
注 2:2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)/2022年 7月 13日總股本
。本次發(fā)行價(jià)格 21.88元/股對(duì)應(yīng)的 2021年扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的攤薄后市盈率為 22.99倍
,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”(分類代碼:C26)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,低于可比上市公司 2021年靜態(tài)市盈率均值,存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。(2)提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見于 2022年 7月 18日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》
(http://www.sse.com.cn)的《遼寧鼎際得石化股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》
(3)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià)
人所處行業(yè)
(4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
6
7
、本次發(fā)行申購,任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購,所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購8
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10、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)
(1)初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10家的;
(2)初步詢價(jià)結(jié)束后
(3)初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的
(4)發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;
(5)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的
(6)若網(wǎng)上申購不足
(7)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%
(8)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
(9)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因
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發(fā)行人:遼寧鼎際得石化股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):海通證券股份有限公司
2022年 7月 18日
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關(guān)鍵詞: 初步詢價(jià) 投資風(fēng)險(xiǎn) 以下簡(jiǎn)稱
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