原標(biāo)題:博納影業(yè):首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
(相關(guān)資料圖)
保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):華龍證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限公司
博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博納影業(yè)”
、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)274,903,797股人民幣普通股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可【2022】1297號(hào)文核準(zhǔn)。經(jīng)發(fā)行人和華龍證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華龍證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”)、中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”)(華龍證券
本次發(fā)行將于2022年8月9日(T日)分別通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
(一)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程
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投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年8月9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)
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4
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)
網(wǎng)下投資者如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。
5
6
(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
(三)擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2022年8月1日(T-6日)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)摘要》及2022年8月1日(T-6日)登載于巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的招股意向書(shū)全文
(四)本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排
(五)本次發(fā)行價(jià)格為5.03元/股
1
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | T-4日前20個(gè)交易日均價(jià)(含T-4)(元/股) | 2021年每股收益-扣非前(元/股) | 2021年每股收益-扣非后(元/股) | 2021年靜態(tài)市盈率-扣非前(倍) | 2021年靜態(tài)市盈率-扣非后(倍) |
600977 | 中國(guó)電影 | 11.36 | 0.1266 | 0.0497 | 89.71 | 228.43 |
601595 | 上海電影 | 9.77 | 0.0488 | -0.0545 | 200.14 | - |
300027 | 華誼兄弟 | 2.76 | -0.0888 | -0.3868 | - | - |
300251 | 光線傳媒 | 8.42 | -0.1062 | -0.1517 | - | - |
002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 12.17 | 0.0477 | 0.0057 | 255.39 | 2,126.16 |
算術(shù)平均值(剔除負(fù)值) | 181.75 | 1,177.30 |
注:1、市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異
的股本計(jì)算
, 年每股收益 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)/總股本。本次發(fā)行價(jià)格5.03元/股對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比上市公司平均靜態(tài)市盈率
,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異
3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則
4
(六)發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃擬用募集資金投入的資金額為124,322.12萬(wàn)元
。按本次發(fā)行價(jià)格5.03元/股,發(fā)行新股274,903,797股,計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為138,276.61萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)13,954.49萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為124,322.12萬(wàn)元。存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。(七)本次發(fā)行申購(gòu)
,任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu),所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu);單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu),任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。(八)本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后
,方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市
,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。(九)發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期
,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū)。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。(十)請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)
1
3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%
;4
、發(fā)生其他特殊情況,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行;5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?div id="d48novz" class="flower left">如發(fā)生以上情形
,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。(十一)發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商鄭重提請(qǐng)投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)
,我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。(十二)本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)
,理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。發(fā)行人:博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):華龍證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限公司
2022年8月8日
關(guān)鍵詞: 投資風(fēng)險(xiǎn) 首次公開(kāi)發(fā)行股票 以下簡(jiǎn)稱
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