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9月配置觀點(diǎn)：先抑后揚(yáng)

回顧：我們8月觀點(diǎn)是從多一點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)

，到多一點(diǎn)底部

，認(rèn)為在缺乏強(qiáng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期驅(qū)動(dòng)的背景下

，指數(shù)短時(shí)間內(nèi)趨勢(shì)向上的概率不大

，仍處于弱勢(shì)整理階段

?div id="m50uktp" class="box-center"> ；仡?月市場(chǎng)

，各大指數(shù)普遍調(diào)整

，中證500相對(duì)強(qiáng)勢(shì)

，主要受益能源股權(quán)重較多。行業(yè)層面

，煤炭和石油石化領(lǐng)漲

，農(nóng)林牧漁、交運(yùn)及非銀金融亦有不錯(cuò)表現(xiàn)

，汽車

、建材、消費(fèi)者服務(wù)等板塊大幅調(diào)整

。截止8月30日

，我們8月金股組合下跌2.64%，中泰金股組合自2017年2月成立以來

，累計(jì)組合收益230.6%

，相對(duì)滬深300的超額收益為210.3%，8月金股組合中表現(xiàn)較好的有中國(guó)神華

、蘇州銀行等

。

先抑后揚(yáng)。8月指數(shù)維持震蕩格局

，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化有所加劇

，賺錢效應(yīng)多集中在賽道成長(zhǎng)方向，金融地產(chǎn)

、能源等行業(yè)有所表現(xiàn)

，但同時(shí)不少價(jià)值藍(lán)籌股價(jià)持續(xù)下行，這或許表明存量博弈格局下

，資金排擠效應(yīng)明顯

。情緒層面，融資成交占比從月初的8%降至月末6%左右

，表明市場(chǎng)做多意愿持續(xù)轉(zhuǎn)弱

，一方面

，高景氣方向積累了連續(xù)兩個(gè)月的超額之后，獲利了結(jié)壓力下

，繼續(xù)上行動(dòng)能放緩

；另一方面，低估值方向缺少較強(qiáng)的反轉(zhuǎn)預(yù)期

，市場(chǎng)期待的基本面變化和政策變化都需要時(shí)間

。宏觀層面，8月央行非對(duì)稱調(diào)降LPR利率

，國(guó)常會(huì)部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的接續(xù)政策措施

，再次表明了穩(wěn)增長(zhǎng)的政策導(dǎo)向，但具體效果如何

，還需要持續(xù)觀察

，市場(chǎng)層面，近期周期與金融地產(chǎn)權(quán)重有所表現(xiàn)

，這對(duì)資金高低切換

，以及穩(wěn)定市場(chǎng)信心層面都尤為重要，接下來該方向的延續(xù)性仍是關(guān)鍵

。展望來看

，市場(chǎng)風(fēng)格周期的持續(xù)性往往很長(zhǎng)，比如21年以來中小市值風(fēng)格持續(xù)占優(yōu)

，背后的深層次原因來自盈利分化

，但這無妨短周期內(nèi)出現(xiàn)大盤股占優(yōu)的局面，隨著中報(bào)披露結(jié)束

，市場(chǎng)開始逐步具備風(fēng)格切換的躁動(dòng)基礎(chǔ)

，指標(biāo)上重點(diǎn)觀察長(zhǎng)債利率和美元指數(shù)，歷史經(jīng)驗(yàn)來看

，國(guó)債利率上行與美元指數(shù)走弱往往是大盤股占優(yōu)的必要條件

。應(yīng)對(duì)思路上，指數(shù)短期難言企穩(wěn)

，但繼續(xù)大幅下行的空間有限

，走勢(shì)先抑后揚(yáng)的可能性更大，建議控制倉(cāng)位

，適度提高大盤股的配置比例

，待市場(chǎng)形成新結(jié)構(gòu)后再做決斷。

9月金股組合：

自上而下

，結(jié)合我們各個(gè)行業(yè)月度組合

，2022年中泰證券9月金股推薦如下：中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、濱江集團(tuán)、魚躍醫(yī)療

、絕味食品、芯能科技

、長(zhǎng)盛軸承

、中國(guó)神華、安迪蘇

、恒生電子和農(nóng)業(yè)ETF

。

關(guān)鍵詞：先抑后揚(yáng) 中國(guó)神華政策措施

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