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(資料圖片僅供參考)

今日(9月14日)早盤

，寧德時代再度大跌

，截止午間收盤

，其股價半日跌幅近4.6%，總市值也回落至1.06萬億元左右

，受權(quán)重股重挫影響

，創(chuàng)業(yè)板指也大跌近2%

。自8月24日起，寧德時代告別此前近兩個月的震蕩突然斷崖下挫

，截止今日午間收盤

，其股價在15個交易日中已累計跌近22%。

上游鋰價漲勢難止

，中游利潤率遭拷問

目前

，鋰電上游原材料漲勢難止，其中

，作為重要原材料的碳酸鋰價格更是連日新高

，據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示

，電池級碳酸鋰價格近日已再度站上50萬元/噸。目前，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴產(chǎn)周期錯配持續(xù)

，行業(yè)供需維持偏緊格局

。中金公司認為

，下游需求景氣度的提升有望逐步傳導至上游環(huán)節(jié)

，加速正極材料廠的庫存消耗和對上游鋰鹽的采購需求，考慮到供給端增量相對有限

，有望驅(qū)動鋰價延續(xù)穩(wěn)步上行趨勢

。

受益于鋰價高企，鋰資源股今年中報集體爆發(fā)

，業(yè)績不斷創(chuàng)下歷史最好

，不過，這對于中游鋰電廠商來說可能并不是一個好消息

。受制于原材料價格高企與成本端傳導滯后

，近年來，鋰電池行業(yè)毛利率呈現(xiàn)下降趨勢

。華金證券指出

，下半年是新能源車消費旺季，疊加儲能需求逐漸放量

，鋰礦鋰鹽供需仍然緊張

，下半年價格預計仍將維持高位運行，繼續(xù)壓制下游利潤

。

不過

，隨著電池商通過漲價向下游車企傳導漲價壓力，其利潤端也逐步好轉(zhuǎn)

，據(jù)悉

，今年以來，動力電池與新能源車企已多輪提價，此外

，與礦企合作也已成為電池商降本的重要路徑

。近日，寧德時代董秘蔣理在機構(gòu)交流會上表示

，隨著Q3交付產(chǎn)品的價格傳導逐步落地

，其實可以看到Q3的毛利情況——下半年會相比較上半年會有改善。整體來看

，動力與儲能的電池業(yè)務的毛利情況

，三季度會有一定改善。

新能源賽道擁擠

，機構(gòu)觀點怎么看

“寧王”近期的連日走低

，一方面受鋰價高漲影響，另一方面也受新能源賽道整體回調(diào)所致

。作為傳統(tǒng)強勢賽道，由于市場前景可觀和業(yè)績預期向好

，新能源方向今年以來仍是市場資金偏愛對象

，其一度成為二季度市場反彈的急先鋒，而隨著時間進入8月下旬

，板塊內(nèi)部逐步分化

，且整體開啟回調(diào)至今。有分析認為

，新能源賽道的調(diào)整或于其高估值有關

，加之賽道擁擠加大，市場一些的小擾動也會導致板塊大幅回落

。

東吳證券近日指出

，當前，主流投資者配置是集中在少數(shù)賽道上

，目前偏股型公募基金對新能源的配置比例達到了驚人的40%

，這是A股歷史上從未有過的高點。一味地

、完全堆積在今年以來的熱門賽道上

，還是充滿風險的，建議大家還是適度的均衡

。能源價格將持續(xù)下降

，降低了部分新能源產(chǎn)業(yè)鏈的吸引力。而地產(chǎn)市場有可能熬過最困難時機

，消費場景的恢復也在預期內(nèi)

。

不過也有機構(gòu)認為，經(jīng)歷數(shù)月回調(diào)后，新能源擁擠度已有所下降

。興業(yè)證券指出

，5、6月份的顯著上漲使得新能源擁擠度一度接近歷史高位

。但在經(jīng)歷7

、8月的震蕩、分化

、休整后

，新能源擁擠度已降至中等偏低水位。若后續(xù)板塊繼續(xù)橫盤震蕩

，擁擠度也將逐步回到歷史低位

。此外，對于后市的新能源行情

，其認為

，新能源接近估值底，新一輪上行或在10月下旬開啟

。

關鍵詞：新能源車今年以來有所下降

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