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觀點(diǎn)：盡管8月PMI繼續(xù)掉落榮枯線下方，但5月以來的回升趨勢(shì)確立

，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)從衰退逐步走向復(fù)蘇

，對(duì)市場(chǎng)起到一定的支撐和提振

。當(dāng)然，此前經(jīng)濟(jì)確定性爬坡之后

，復(fù)蘇過程仍有反復(fù)

，或影響市場(chǎng)節(jié)奏。不過

，在情緒整體回升以及流動(dòng)性相對(duì)寬松的提振下，結(jié)構(gòu)性行情仍有望延續(xù)

。中秋節(jié)后，國(guó)內(nèi)外干擾因素烽煙四起

，沖高回落下迎來連續(xù)走低

，而新能源板塊持續(xù)走低也引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)格生變。短期再度大跌后，市場(chǎng)觀望情緒或有延續(xù)

，建議保持觀望

，耐心等待階段底部的來臨

。

【資料圖】

A股今日迎來大跌，盡管有銀行股的護(hù)盤

，但是新能源卻跌的稀巴爛

。盤前還一度有利好提振，指數(shù)也一度高開

，但為何今日再次迎來下挫，成長(zhǎng)股持續(xù)走低下

，市場(chǎng)的風(fēng)格是否迎來轉(zhuǎn)向？

、A股調(diào)整的原因

此次北波段調(diào)整

，始于昨日。表面有三個(gè)原因：首先

，美國(guó)8月CPI增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期，加劇了美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的風(fēng)險(xiǎn)

，高估值板塊短期承壓。美股2年來最大跌幅之下

，A股帶來情緒影響

；其次

，中金公司巨額的配股預(yù)案

。歷來券商的配股，短期的走勢(shì)都不是太好

，對(duì)板塊和對(duì)市場(chǎng)都有抑制

，更何況此次是千億級(jí)別的中金公司

，其股價(jià)走低直接拖累板塊以及市場(chǎng)；其三

，市場(chǎng)動(dòng)能不濟(jì)

，反彈無力下存在回調(diào)的需求。

當(dāng)然

，以上僅是市場(chǎng)回調(diào)的表象

，加上今日市場(chǎng)的大跌

，實(shí)際上本質(zhì)原因還在于海內(nèi)外干擾因素的疊加和積累：一方面

，海外美聯(lián)儲(chǔ)貨幣緊縮政策延續(xù)

，通脹高企下

，新的大幅加息預(yù)期再度升溫，全球資本市場(chǎng)承壓

；另一方面

，國(guó)內(nèi)8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半下整體偏弱

，而長(zhǎng)假效應(yīng)以及即將召開的重要會(huì)議之前，市場(chǎng)觀望情緒規(guī)律性低迷

；此外

，人民幣短期貶值預(yù)期、中美在科技領(lǐng)域的全方位競(jìng)爭(zhēng)等

，使得外資配置A股意愿降低的同時(shí)

，對(duì)市場(chǎng)帶來抑制

。

2、市場(chǎng)是否會(huì)迎來風(fēng)格轉(zhuǎn)換

？

市場(chǎng)震蕩中

，賽道股迎來持續(xù)走低，包括陽(yáng)光電源

、寧德時(shí)代在內(nèi)的多只新能源賽道股

，自近幾個(gè)月的高位最大調(diào)整幅度已逐漸接近30%

。而與此同時(shí)

，金融等偏價(jià)值類板塊整體抬頭，甚至還扮演起了護(hù)盤的角色

。

賽道股的下跌

，主要還是市場(chǎng)情緒和資金方面的分歧，導(dǎo)致板塊的分化和整體的重點(diǎn)下移

。一方面，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息下，對(duì)國(guó)內(nèi)高估值品種帶來承壓

；另一方面，連續(xù)上行之后

，無論從估值還是股價(jià)上看

，賽道股整體已經(jīng)不便宜，上行空間暫時(shí)被壓制下

，指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整下整體壓力凸顯

；此外

，此前巴菲特減持比亞迪使得賽道股分歧加大，市場(chǎng)熱度逐步降低

。當(dāng)然

，價(jià)值板塊的上漲

，主要還是估值的優(yōu)勢(shì)

，加上“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)加碼之下

，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的預(yù)期

。當(dāng)然

，成長(zhǎng)股高位分化

，部分資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)，也對(duì)價(jià)值板塊帶來提振

。

當(dāng)前看

，高估值板塊承壓以及成長(zhǎng)股分歧加大之際

，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期的提振，價(jià)值股抬頭有望持續(xù)

，資金的配置也將逐步增加

。不過，成長(zhǎng)股行情不輕言結(jié)束

，短期三季報(bào)預(yù)期提振以及行業(yè)景氣度延續(xù)下，仍是市場(chǎng)稀缺品種以及資金追逐的對(duì)象

，在經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)復(fù)蘇的反復(fù)中

，占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)。而中期看

，未來發(fā)展方向仍指向新能源等賽道方向，整體表現(xiàn)仍有持續(xù)性

。所以

，市場(chǎng)風(fēng)格難言整體轉(zhuǎn)向，九月略偏價(jià)值下

，更多的或趨于均衡。

、連續(xù)走低后能否抄底？

我們認(rèn)為

，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇下

，基本面和政策面穩(wěn)定，市場(chǎng)向好的趨勢(shì)沒有發(fā)生本質(zhì)改變

。結(jié)構(gòu)性行情中

，整體仍有回撤的大概率

，但空間有限，而回撤到位后仍是考慮波段低吸的好時(shí)機(jī)

。一方面

，目前市場(chǎng)干擾因素較多，這里回撤之下

，短期快速修復(fù)的可能性較低

。畢竟美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期以及國(guó)內(nèi)節(jié)假日和重要會(huì)議前，這些因素都將增加市場(chǎng)的觀望屬性和可能的不確定性

；另一方面

，市場(chǎng)資金整體低迷，增量資金有限下

，市場(chǎng)難以形成一致性做多趨勢(shì)

，回落以及反復(fù)震蕩才是主基調(diào)

。不過

，基本面和政策面穩(wěn)定下，市場(chǎng)整體向好的趨勢(shì)沒有發(fā)生本質(zhì)的改變

。如果這里繼續(xù)出現(xiàn)調(diào)整

，反而要做好階段低吸的準(zhǔn)備

。但目前

，低吸和“抄底”的信號(hào)還未出現(xiàn)，建議繼續(xù)耐心等待

，尤其是以干擾因素減弱之后再做定奪！

關(guān)鍵詞：持續(xù)走低中金公司耐心等待

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