天天熱議:新強(qiáng)聯(lián)(300850):向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書提示性公告

、法規(guī)禁止者除外）。

3、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與申購(gòu)

。

（七）發(fā)行方式

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售

，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足121,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的申購(gòu)數(shù)量下限為 10張（1,000元），上限為 10,000張（100萬元）。

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、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

原股東可優(yōu)先配售的強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022年 10月 10日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有新強(qiáng)聯(lián)的股份數(shù)量按每股配售 3.6699元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額

，再按 100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1張（100元）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售 0.036699張可轉(zhuǎn)債。

發(fā)行人現(xiàn)有 A股總股本 329,708,796股

，剔除庫(kù)存股 0股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A股股本為 329,708,796股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu) 12,099,983張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 12,100,000張的99.9999%。

原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行

，配售簡(jiǎn)稱為“強(qiáng)聯(lián)配債”，配售代碼為“380850”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足 1張的部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)

。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的余額網(wǎng)上申購(gòu)部分無需繳付申購(gòu)資金。

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、網(wǎng)上發(fā)行

社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)

，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“強(qiáng)聯(lián)發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“370850”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是10,000張（100萬元），如超過該申購(gòu)上限，超出部分為無效申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者無需繳付申購(gòu)資金。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模

，合理確定申購(gòu)金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

2022年 10月 11日（T日）