浙江云中馬股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(第一次)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):中信建投證券股份有限公司
(資料圖片)
浙江云中馬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云中馬”、“發(fā)行人”
、或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 35,000,000股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可〔2022〕2288號(hào)文核準(zhǔn)本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已經(jīng)完成
,確定的發(fā)行價(jià)格為 19.72元/股,對(duì)應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為 22.99倍(每股收益按照 2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算),低于同行業(yè)可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“紡織業(yè)(C17)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 17.55倍(截至 2022年 10月 13日),存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸,股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(證監(jiān)會(huì)公告〔2014〕4號(hào)文)等相關(guān)規(guī)定的要求
,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告,公告的時(shí)間分別為2022年10月18日原定于2022年10月18日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年11月8日。原定于1
2022年10月19日進(jìn)行的網(wǎng)上
發(fā)行人
1
(1)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2022年 11月 9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)
(2)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大
(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江云中馬股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)
2
(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行
(6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任
2
3、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者
4、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排
5
(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)的規(guī)定
當(dāng)日)前 20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 2022年 10月 13日前 20個(gè)交易日均價(jià)(含當(dāng)日)(元/股) | 2021年每股收益(扣非前后孰低)(元/股) | 2021年靜態(tài)市盈率(倍) |
600493.SH | 鳳竹紡織 | 5.52 | 0.1906 | 28.96 |
002144.SZ | 宏達(dá)高科 | 9.50 | 0.0707 | 134.34 |
平均值 | 81.65 |
注1:以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。
注2:2021年每股收益(扣非前后孰低)=2021年歸母凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)/T-4日總股本
本次發(fā)行價(jià)格 19.72元/股對(duì)應(yīng)的 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的攤薄后市盈率為 22.99倍
(2)提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《浙江云中馬股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。(3)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則
,在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定發(fā)行價(jià)。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議(4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素
6
為 69,020.00萬(wàn)元
7
、本次發(fā)行申購(gòu),任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu),所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu);單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶(hù)進(jìn)行申購(gòu),任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。8
、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后,方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股份將無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。9
、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書(shū),上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。10
、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:(1)網(wǎng)下申購(gòu)后
,有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;(2)若網(wǎng)上申購(gòu)不足
,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?div id="4qifd00" class="flower right">(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%
;(4)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的
;(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的
如發(fā)生以上情形
,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。5
11
、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)鄭重提請(qǐng)投資者注意:投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu),我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。12、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)
,建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。發(fā)行人:浙江云中馬股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):中信建投證券股份有限公司
2022年10月18日
6
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 投資風(fēng)險(xiǎn) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)
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,基輔市長(zhǎng)維塔利·克里琴科(В?та?л?йКличко?)證實(shí),17日早上基輔市中心發(fā)生了天天關(guān)注:迪卡儂因劣質(zhì)褲子被罰 以次充好累計(jì)被罰超18萬(wàn)元
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,運(yùn)動(dòng)品牌迪卡儂關(guān)聯(lián)公司迪脈(上海)企業(yè)管理有限公司因生產(chǎn)、銷(xiāo)售以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品當(dāng)前關(guān)注:歐盟建議減少對(duì)華供應(yīng)鏈依賴(lài)?外交部:中歐是伙伴而非對(duì)手
10月17日
,外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)。有記者提問(wèn),據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,歐盟的外交部門(mén)正在準(zhǔn)備一份文件,該文件將建議其成員國(guó)新聞排行