福建南方路面機(jī)械股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
福建南方路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南方路機(jī)”
、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 27,101,667股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕2347號(hào)文核準(zhǔn)
。本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所上市
。
經(jīng)發(fā)行人和興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）”）協(xié)商確定
，本次發(fā)行新股 27,101,667股。本次發(fā)行將于 2022年 10月27日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)實(shí)施發(fā)行。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
一
、本次發(fā)行在發(fā)行流程、報(bào)價(jià)剔除規(guī)則、申購(gòu)和繳款、棄購(gòu)股份處理等環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，具體如下：1、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果
，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 23.75元/股。投資者請(qǐng)按 23.75元/股在 2022年 10月 27日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金
。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2022年10月 27日（T日），其中
，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為 9:30-15:00
，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00
。
2
、網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果
，對(duì)所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低
、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先
、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按上交所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從前到后
，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的 10%
。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除，剔除比例將可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向
，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。4
、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《福建南方路面機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于 2022年 10月 31日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)
，確保其資金賬戶在 2022年 10月 31日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
5
、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的
，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。二
、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)
，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
三、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者
，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2022年 10月 26日（T-1日，周三）披露于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。四、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排
，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。五
、本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、所處行業(yè)、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。
1、本次發(fā)行價(jià)格為 23.75元/股
。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）18.37倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）
； （2）13.78倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的 2021年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類
，南方路機(jī)歸屬于“C35 專用設(shè)備制造業(yè)”
。截止 2022年 10月 21日（T-4日
，周五）
，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專用設(shè)備制造業(yè)（C35）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 33.40倍
。本次發(fā)行價(jià)格 23.75元/股對(duì)應(yīng)的 2021年攤薄后市盈率為 18.37倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率
，但依然存在股價(jià)下跌給新股投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)
。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性
，理性做出投資。
2
、任何投資者如參與網(wǎng)上申購(gòu)
，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格
，建議不參與本次申購(gòu)
。
3、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異
，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（ www.jjckb.cn）以及上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建南方路面機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。
4
、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)
、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格
。