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廣東鴻銘智能股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

【資料圖】

投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012 年修訂）》的行業(yè)目錄及分類(lèi)原則

，廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻銘股份”、“發(fā)行人”或“公司”）所處行業(yè)屬于“C35專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”

。本次發(fā)行價(jià)格40.50元/股對(duì)應(yīng)發(fā)行人2021年扣非前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 33.00倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率34.29倍（截至2022年12月15日）

，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率29.51倍（截至2022年12月15日）

，低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值36.19倍（截至2022年12月15日），存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)

。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)

，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策

。

鴻銘股份首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)

，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕2083號(hào)）。

經(jīng)發(fā)行人與東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞證券”

、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”

、“主承銷(xiāo)商”）協(xié)商確定，本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有深圳市場(chǎng)非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式

，本次發(fā)行公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為1,250萬(wàn)股

，其中網(wǎng)上發(fā)行1,250萬(wàn)股

，占本次發(fā)行總量的100.00%。本次發(fā)行股份全部為新股

，不轉(zhuǎn)讓老股

。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市

。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東莞證券股份有限公司

。本次發(fā)行將于2022年12月20日（T日）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。發(fā)行人

、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

一

、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上申購(gòu)

、繳款

、棄購(gòu)股份處理及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下：

、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式

，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售

。

、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)

、市場(chǎng)情況

、可比公司估值水平、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素

，協(xié)商確定本次網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為40.50元/股

。投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年12月20日（T日）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金

，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30

、13:00-15:00。

、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向

，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

、網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后

，應(yīng)根據(jù)2022年12月22日（T+2日）公告的《廣東鴻銘智能股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)

，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定

。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶(hù)在2022年12月22日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)

，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任

，由投資者自行承擔(dān)

。

中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)

，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將中止本次新股發(fā)行

，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)

，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股

、存托憑證

、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)

。

放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股

、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算

。

二

、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所

、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)

，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述

。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)

，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策

。

三

、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)

。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定

、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)

，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素

，審慎作出投資決定

。創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)在制度與規(guī)則方面與主板市場(chǎng)存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件

、信息披露規(guī)則

、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到位

，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)

。

四

、擬參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀 2022年 12月 16日（T-2日）披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)

，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn

；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn

；中國(guó)證券網(wǎng)

，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

，網(wǎng)址 www.stcn.com

；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn

；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

，網(wǎng)址www.jjckb.cn）的《招股說(shuō)明書(shū)》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)

，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素

，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策

。發(fā)行人受到政治

、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響

，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化

，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

五

、本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排

，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)

。

本次發(fā)行前的股份有限售期

，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《招股說(shuō)明書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性

，根據(jù)相關(guān)法律

、法規(guī)做出的自愿承諾。

六

、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人基本面

、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況

、可比公司估值水平

、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次的發(fā)行價(jià)格為40.50元/股。任何投資者如參與申購(gòu)

，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格

；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行

。

本次發(fā)行價(jià)格為40.50元/股

，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、24.75倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）

；

、22.67倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

、33.00倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

；

4、30.23倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

；

七

、本次發(fā)行價(jià)格為40.50元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性：

、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂）

，發(fā)行人所處行業(yè)為“專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”（行業(yè)代碼：C35）。截至2022年12月15日（T-3日）

，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為34.29倍

，最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率為29.51倍。

、截至2022年12月15日（T-3日）與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：

證券代碼	證券簡(jiǎn)稱(chēng)	2022年 12月15日前 20個(gè)交易日（含當(dāng)日）均價(jià)（元/股）	2021年扣非前 EPS（元/股）	2021年扣非后 EPS（元/股）	對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前（倍）	對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后（倍）	對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)市盈率-扣非前（倍）	對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)市盈率-扣非后（倍）
300382	斯萊克	20.91	0.17	0.17	121.98	125.92	88.19	88.85
300509	新美星	5.96	0.20	0.07	30.31	88.65	29.28	91.94
300512	中亞股份	7.49	0.32	0.28	23.22	26.70	31.04	36.23
603283	賽騰股份	37.06	0.94	0.81	39.44	45.67	36.79	42.11
算數(shù)平均值	17.86	0.41	0.33	53.74	71.73	46.32	64.78
剔除市盈率極值和異常值后的算數(shù)平均值	-	31.33	36.19	33.91	39.17
301105	鴻銘股份	40.50	1.34	1.23	30.23	33.00	29.15	33.36

注 1：前 20個(gè)交易日（含當(dāng)日）均價(jià)=前二十個(gè)交易日（含當(dāng)日）成交總額/前 20個(gè)交易日（含當(dāng)日）成交總量

；

注 2：市盈率計(jì)算如存在位數(shù)差異，系四舍五入所致

；

注 3:2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/2022年 12月 15日總股本

；

注 4：扣非前/后滾動(dòng)市盈率=前 20個(gè)交易日均價(jià)÷（過(guò)去 4個(gè)季度扣除非經(jīng)常性損益前/后累計(jì)歸母凈利潤(rùn)÷2022年 12月 15日總股本）；

注 5：鴻銘股份市盈率按照發(fā)行價(jià) 40.50元/股

、發(fā)行后總股本 5,000.00萬(wàn)股計(jì)算

；注 6：計(jì)算市盈率平均值時(shí)剔除了極值和異常值（斯萊克、新美星）的影響

。

本次發(fā)行價(jià)格 40.50元/股對(duì)應(yīng)發(fā)行人 2021年扣非前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 33.00倍

，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率34.29倍（截至2022年12月15日），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率29.51倍（截至2022年12月15日）

，低于剔除極值和異常值影響后的可比公司 2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值36.19倍（截至2022年12月15日）

，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)

，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性

，理性做出投資決策

。

本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率低于剔除極值和異常值影響后的可比公司2021年扣非靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值

、高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月滾動(dòng)平均市盈率主要系：

①發(fā)行人定位于服務(wù)精品包裝盒客戶(hù)

，產(chǎn)品附加值高，盈利能力高于同行業(yè)可比公司的平均水平

。

②公司技術(shù)具有創(chuàng)新性

，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

③與同行業(yè)可比上市公司相比

，發(fā)行人具有較強(qiáng)的盈利能力

，發(fā)行人產(chǎn)品的銷(xiāo)售凈利率、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)均顯著高于同行業(yè)平均水平

。

④與同行業(yè)可比上市公司相比

，在精品包裝盒生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品具有較高的技術(shù)水平

。

⑤與同行業(yè)可比上市公司相比

，發(fā)行人長(zhǎng)期以來(lái)專(zhuān)注于部分較高技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值的細(xì)分領(lǐng)域，研發(fā)項(xiàng)目比較有針對(duì)性

，研發(fā)效率較高

，各項(xiàng)研發(fā)投入3、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素

，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

，強(qiáng)化價(jià)值投資理念

，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)

、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格

。

七、按本次發(fā)行價(jià)格40.50元/股和1,250萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算

，預(yù)計(jì)募集資金總額為50,625.00萬(wàn)元

，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,870.85萬(wàn)元（不含稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為42,754.15萬(wàn)元

。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式

、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況

、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)

。

八、不合格

、休眠

、注銷(xiāo)和無(wú)市值證券賬戶(hù)不得參與新股申購(gòu)，上述賬戶(hù)參與申購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其作無(wú)效處理

。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)

，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶(hù)，每一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次

。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”

、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶(hù)參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶(hù)多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的

，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆有市值的證券賬戶(hù)的申購(gòu)為有效申購(gòu)

，其余均為無(wú)效申購(gòu)。

九

、本次發(fā)行結(jié)束后

，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開(kāi)掛牌交易

。如果未能獲得批準(zhǔn)

，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者

。

十

、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)

，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

、網(wǎng)上投資者申購(gòu)數(shù)量不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的；

、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次發(fā)行數(shù)量的70%

；

3、發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的

；

、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2021年修訂）》（深證上[2021]919號(hào)）第五條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的

，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）暫?div id="m50uktp" class="box-center"> ；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理

。

如發(fā)生以上情形

，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜

。涉及投資者資金繳付的

，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)深交所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)流程協(xié)助發(fā)行人將投資者的繳付資金加算利息返還投資者。中止發(fā)行后

，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi)

，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下

，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將擇機(jī)重啟發(fā)行

。

十一

、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)