(資料圖)
觀點(diǎn)：十二月PMI持續(xù)低迷
，創(chuàng)下近三年來(lái)的新低。不過，這個(gè)低迷總體在預(yù)期之內(nèi)，隨著政策重點(diǎn)轉(zhuǎn)向穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，接下來(lái)經(jīng)濟(jì)提振以及復(fù)蘇的預(yù)期不斷加固
。當(dāng)前A股估值仍處于歷史低位
，在復(fù)蘇預(yù)期中，中期配置價(jià)值凸顯
，看好A股整體回升的階段投資機(jī)會(huì)
。短期，人民幣大漲
，A股放量重返3100點(diǎn)
，預(yù)計(jì)反彈趨勢(shì)仍將延續(xù)。不過
，整體成交有待釋放下，仍需謹(jǐn)防指數(shù)階段性的沖高
。
今日
，滬深股市雙雙低開，開盤后震蕩走低
，但隨后題材股開始發(fā)力
，科創(chuàng)50指數(shù)率先啟動(dòng)下，三大指數(shù)紛紛回升
。午后
，權(quán)重股止跌反彈，指數(shù)放量拉升
，站上3100點(diǎn)后繼續(xù)走高
。盤面上，計(jì)算機(jī)板塊領(lǐng)漲
，通信
、國(guó)防軍工、有色金屬以及傳媒等板塊漲幅居前
，而節(jié)前大漲的食品飲料回落
，農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理以及社會(huì)服務(wù)等小幅調(diào)整
。
元旦期間
，全球市場(chǎng)表現(xiàn)平平。不過對(duì)于A股市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，還是有一絲利空的
，尤其是我們剛剛公布的12月統(tǒng)計(jì)局制造業(yè)PMI為47.0%
，創(chuàng)下了近三年的新低，再次顯示出經(jīng)濟(jì)的低迷
。不過
，市場(chǎng)對(duì)于這個(gè)數(shù)據(jù)是有提前反應(yīng)和預(yù)期的，尤其是12月以來(lái)的調(diào)整其實(shí)就是最好的佐證
。而數(shù)據(jù)落地反而是利空出盡
，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期之下，隨著當(dāng)日人民幣大漲的利好提振
，市場(chǎng)反而迎來(lái)放量上漲
。
提到人民幣，2022年12月30日官方公告稱
，自2023年1月3日起
，銀行間人民幣外匯市場(chǎng)交易時(shí)間延長(zhǎng)至北京時(shí)間次日3:00，人民幣匯率中間價(jià)及浮動(dòng)幅度
、做市商報(bào)價(jià)等市場(chǎng)管理制度適用時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)
。實(shí)際上，時(shí)間的相應(yīng)延長(zhǎng)
，有助于為投資者提供更多便利
，也有助于提升人民幣資產(chǎn)的吸引力，在人民幣整體回升趨勢(shì)下
，上午一度迎來(lái)大漲
，對(duì)資本市場(chǎng)也帶來(lái)情緒的提振。
值得注意的是
，新年的第一個(gè)交易日
，信創(chuàng)等成長(zhǎng)板塊率先發(fā)力，成為市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊
，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期下
，成長(zhǎng)板塊整體的機(jī)會(huì)在逐步凸顯。我們?cè)┣耙蔡崾具^
，11月以來(lái)價(jià)值風(fēng)格領(lǐng)漲
，但隨著新年對(duì)于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的預(yù)期加固，成長(zhǎng)風(fēng)格有望逐步發(fā)力
，可重點(diǎn)關(guān)注
。不過，從多方預(yù)計(jì)看
，全年經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)或者二季度
，而一季度整體依舊偏弱
。所以，成長(zhǎng)板塊能否就此走強(qiáng)
，仍有待觀望
。而在修復(fù)預(yù)期下，當(dāng)前價(jià)值風(fēng)格仍具備估值優(yōu)勢(shì)
，整體向好的趨勢(shì)或并沒有結(jié)束
。
因此，元旦之后市場(chǎng)延續(xù)了此前的反彈格局
，而成交額也有所釋放
，階段反彈或?qū)⒀永m(xù)。與此同時(shí)
，市場(chǎng)風(fēng)格也面臨轉(zhuǎn)換
，但成長(zhǎng)板塊能否就此崛起，仍需進(jìn)一步的觀望
。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇沒有明顯的改善前
，價(jià)值和成長(zhǎng)輪動(dòng)行情或?qū)⒎磸?fù)上演，也將或?qū)⒊蔀橐患径刃星榈闹骰{(diào)
。注意市場(chǎng)節(jié)奏的同時(shí)
，可考慮均衡配置。
關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 繼續(xù)走高 資本市場(chǎng)
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