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      吉峰科技(300022):吉峰三農(nóng)科技服務股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的第三輪審核問詢函

      發(fā)布時間:2023-01-11 11:35:53  |  來源:中財網(wǎng)  

      關于吉峰三農(nóng)科技服務股份有限公司申請向特


      (資料圖片)

      定對象發(fā)行股票的第三輪審核問詢函

      審核函〔2023〕020007號

      吉峰三農(nóng)科技服務股份有限公司:

      根據(jù)《證券法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試

      行)》(以下簡稱《注冊辦法》)

      、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關規(guī)定
      ,本所發(fā)行上市審核機構(gòu)對

      吉峰三農(nóng)科技服務股份有限公司(以下簡稱發(fā)行人或公司)向特

      定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核,并形成如下審核問詢問

      發(fā)行人本次擬采用定價發(fā)行方式

      ,向發(fā)行人控股股東、實際控

      制人控制的關聯(lián)方四川五月花拓展服務有限公司(以下簡稱“五

      月花拓展”)發(fā)行11,400.00萬股

      ,約占現(xiàn)有股份數(shù)量的30%
      。公

      司控股股東四川特驅(qū)教育管理有限公司(以下簡稱“特驅(qū)教育”)

      目前通過直接持股及與王新明等主體簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》

      等,合計持有公司23.86%的表決權(quán)

      ,在本次股票發(fā)行完成后
      ,相

      關表決權(quán)委托自動解除;王新明作為表決權(quán)委托方

      ,其持有的發(fā)

      行人股票質(zhì)押比例為80.61%

      。本次發(fā)行對象五月花拓展認購資金

      來源為特驅(qū)教育自有資金及自籌資金,特驅(qū)教育資金包括存款余

      額21,004.57萬元

      ,經(jīng)營所得每年收入約1.8億元
      ,對四川五月

      花企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“五月花企管”)應收款62,966.62

      萬元,五月花企管資金來源于相關房地產(chǎn)開發(fā)項目的銷售回款

      此外

      ,本次發(fā)行對象五月花拓展的穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,四川特驅(qū)

      投資集團有限公司(以下簡稱“特驅(qū)投資”)的股東四川德盛榮和

      實業(yè)有限公司(以下簡稱“德盛榮和”)于2022年5月6日新進

      德盛榮和的控制人為王德根

      ,王德根同時持股五月花投資;德盛

      榮和出具《承諾函》

      ,承諾持有的特驅(qū)投資股權(quán)自本承諾函出具日

      至本次發(fā)行完成之日起6個月內(nèi)不對外轉(zhuǎn)讓

      ;五月花投資出具《承

      諾函》,其穿透至最終持股自然人的股權(quán)結(jié)構(gòu)自本承諾函出具日至

      本次發(fā)行完成之日起18個月內(nèi)不發(fā)生變更

      請發(fā)行人補充說明:(1)結(jié)合表決權(quán)委托自動解除的具體條

      、“股票發(fā)行完成”的具體認定標準,說明公司控股股東
      、實際

      控制人是否存在因本次認購可能致使擁有公司權(quán)益的比例超過

      30%的情形

      ,是否需要根據(jù)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定履行信

      息披露義務

      、要約收購豁免、股份鎖定等程序
      ;(2)結(jié)合特驅(qū)教

      育及五月花企管資產(chǎn)負債

      、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等業(yè)績情況
      ,五

      月花企管主要房地產(chǎn)開發(fā)項目及銷售回款的情況

      ,說明相關主體

      是否具備相應資金實力,本次發(fā)行方案是否合理

      、謹慎
      ,本次發(fā)

      行對象相關資金來源是否充足,是否存在過度融資的情形

      ,相關

      信息披露是否真實

      、準確、完整
      ;(3)五月花投資代表其上層自

      然人股東作出承諾的法律約束力

      、可操作性,對應自然人股東未

      作出明確承諾的原因及合規(guī)性

      ;德盛榮和入股特驅(qū)投資的原因及

      合理性

      、是否存在突擊入股及理由;王德根同時作為五月花投資

      德盛榮和的股東

      ,在五月花投資承諾其股權(quán)結(jié)構(gòu) 18個月內(nèi)不變更

      的情況下,德盛榮和承諾鎖定期為六個月的合法合規(guī)性

      ;(4)結(jié)

      合王新明質(zhì)押發(fā)行人股票所獲資金的具體用途

      、質(zhì)押期限、所擔

      保的主債權(quán)情況(包括但不限于涉及主體

      、合同期限
      、合同金額、

      補充擔保條款等)

      ,說明相關主債權(quán)是否即將屆至
      ,是否能夠獲得

      展期,是否存在需要補充擔保的情形

      ,王新明用于償還債務或補

      充擔保的資金具體來源

      ,是否存在控制權(quán)變動的風險。

      請保薦人核查并發(fā)表明確意見

      ,請發(fā)行人律師核查(1)(3)

      (4)并發(fā)表明確意見

      ,請會計師核查(2)并發(fā)表明確意見。

      請發(fā)行人關注再融資申請受理以來有關該項目的重大輿情

      等情況

      ,請保薦人對上述情況中涉及該項目信息披露的真實性

      準確性

      、完整性等事項進行核查,并于答復本審核問詢函時一并

      提交

      。若無重大輿情情況
      ,也請予以書面說明。

      請對上述問題逐項落實并在五個工作日內(nèi)提交對問詢函的

      回復

      ,回復內(nèi)容需先以臨時公告方式披露
      ,并在披露后通過本所

      發(fā)行上市審核業(yè)務系統(tǒng)報送相關文件

      。本問詢函要求披露的事項

      除按規(guī)定豁免外應在更新后的募集說明書中予以補充,并以楷體

      加粗標明

      ;要求說明的事項
      ,是問詢回復的內(nèi)容,無需增加在募

      集說明書中

      。保薦人應當在本次問詢回復時一并提交更新后的募

      集說明書

      。除本問詢函要求披露的內(nèi)容以外,對募集說明書所做

      的任何修改

      ,均應先報告本所

      發(fā)行人、保薦人及證券服務機構(gòu)對本所審核問詢的回復是發(fā)

      行上市申請文件的組成部分

      ,發(fā)行人
      、保薦人及證券服務機構(gòu)應

      當保證回復的真實、準確

      、完整

      深圳證券交易所上市審核中心

      2023年1月9日

      關鍵詞: 以下簡稱 是否存在 科技服務

       

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