(資料圖片僅供參考)
【10:12 納芯微(688052)2022年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評：新品類持續(xù)拓展 車規(guī)模擬龍頭成長空間打開】
4月25日給予納芯微(688052)強(qiáng)推評級
。
投資建議：模擬芯片國產(chǎn)替代空間巨大，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的車規(guī)級模擬芯片供應(yīng)商
，產(chǎn)品品類擴(kuò)張和下游領(lǐng)域拓展持續(xù)加速
。考慮到短期景氣度承壓
，該機(jī)構(gòu)將公司2023-2024 年歸母凈利潤預(yù)期由5.00/8.00 億元下調(diào)至2.92/5.13 億元
，新增2025 年歸母凈利潤預(yù)測7.73 億元
，對應(yīng)EPS 為2.89/5.08/7.65 元
。考慮到公司短期利潤受股權(quán)激勵費(fèi)影響較大
，參考可比公司估值
，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年70 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價355.4 元/股
，維持“強(qiáng)推”評級。
風(fēng)險提示：新產(chǎn)品推出不及預(yù)期
；客戶拓展不及預(yù)期
；新能源車需求不及預(yù)期
。
該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級
、7次增持評級、3次推薦評級
、2次強(qiáng)推評級
、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級
、1次跑贏行業(yè)評級
、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。
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