【09:59 招商輪船(601872)：Q1業(yè)績符合預期 看好干散及油運周期上行】
(資料圖片)
5月6日給予招商輪船(601872)強烈推薦評級
。
投資建議：伴隨中國經(jīng)濟修復，大宗商品進口量增長，中期該機構(gòu)持續(xù)看好干散及油運市場邊際好轉(zhuǎn)帶來的盈利彈性
。外貿(mào)滾裝船業(yè)務近期保持強勁，看好未來較大成長空間。公司股權激勵目標的上提也充分彰顯了發(fā)展信心， 該機構(gòu)預計2023-2025 年盈利為61/88/94 億元，維持“強烈推薦”評級。風險提示：地緣政治風險、燃油成本大幅上行
、宏觀經(jīng)濟下滑。該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級
、9次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級
、2次跑贏行業(yè)評級
、1次買入-A評級
。
【09:54 佳禾食品(605300)：收入多點開花 Q1業(yè)績超預期】
5月6日給予佳禾食品(605300)強烈推薦評級。
投資建議：Q1 動銷恢復
，23 年期待改善，維持“強烈推薦”評級
。Q1 公司收入/歸母利潤同比+22.77%/+267.18%
，受益于茶飲行業(yè)需求恢復及在大客戶中份額提升
，22Q4/23Q1 植脂末同比+23.54%
、+27.12%，咖啡
、植物基等產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)秀，Q1 分別增長64%
、36%
。展望全年
，收入端行業(yè)需求恢復
，研發(fā)端公司積極擴展產(chǎn)品線
，加大咖啡
、植物基
、創(chuàng)新食品產(chǎn)業(yè)布局，為公司長遠發(fā)展奠定基礎
。該機構(gòu)認為隨著下游茶飲/工業(yè)企業(yè)客戶恢復、咖啡植物基等產(chǎn)品放量
，低基數(shù)下動銷恢復可期
，疊加成本端原材料價格回落
，利潤彈性可期
。該機構(gòu)預計23-24 年EPS 為0.66 元、0.82 元
，對應23 年30 倍PE，維持“強烈推薦”評級
。
風險提示：疫情反復影響
，成本上行
，行業(yè)競爭階段性加劇等。
該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級
、2次優(yōu)于大市評級
、2次增持評級、2次“買入”投資評級
、1次強烈推薦評級
。
【09:39 比音勒芬(002832)：23Q1業(yè)績增長超預期 全年有望延續(xù)較快增長勢頭】
5月6日給予比音勒芬(002832)強烈推薦評級。
盈利預測及投資建議
。公司定位高端商務及休閑時尚
，持續(xù)推進產(chǎn)品面料及剪裁升級，渠道拓展順利&結(jié)構(gòu)優(yōu)化
，不斷提升市場份額
。考慮到公司加速產(chǎn)品迭代及品類拓展
，高爾夫門店拓展釋放新增量
，未來業(yè)績增長確定強。預計2023-2025 年收入規(guī)模為37.15 億元
、44.65 億元
、52.86 億元
，同比增速為29%、20%
、18%
。歸母凈利潤規(guī)模9.71 億元、11.94 億元
、14.37 億元，同比增速為33%
、23%
、20%。當前市值對應23PE20X
，24PE16X，維持強烈推薦評級
。
風險提示：客流及購買力恢復不及預期風險
、門店拓展速度不及預期風險
、存貨高企的風險
。
該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、2次增持評級
、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級
。
【09:14 中鎢高新(000657)：23Q1凈利潤下滑 高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)步釋放】
5月6日給予中鎢高新(000657)強烈推薦評級
。
投資建議：公司高附加值產(chǎn)品（數(shù)控刀片
、PCB微鉆）優(yōu)勢明顯
，且鎢絲產(chǎn)能釋放在即，伴隨下游需求恢復
，基本面有望改善。預計2023-2025年公司實現(xiàn)歸母凈利潤6.91
、8.74
、10.18億元，對應市盈率20.3
、16.1
、13.8倍，維持“強烈推薦”評級
。
風險提示：下游需求不及預期
、原材料價格大幅波動
、公司經(jīng)營風險
。
該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級
、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。
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