【資料圖】
周二央媽操作的7天期逆回購(gòu)利率由2%下調(diào)至1.9%
，意味市場(chǎng)可能要降息了
！關(guān)注6月15日的MLF續(xù)作利率
，以及6月20日的LPR一年期和5年期利率。
前面聊過
，當(dāng)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車消費(fèi)
、投資、出口，有兩個(gè)出現(xiàn)問題時(shí)，100%會(huì)觸發(fā)貨幣寬松政策。疊加銀行已先一步降低存款利率，降息并未超預(yù)期，所以早盤沖高后，一度砸下來(lái)，埋伏資金兌現(xiàn)預(yù)期，但盤面支撐力度還是挺強(qiáng)的。
此外，在逆回購(gòu)利率下調(diào)后
，人民幣匯率出現(xiàn)快速貶值。我認(rèn)為人民幣要階段性見“頂”了，預(yù)計(jì)會(huì)穩(wěn)在7.2附近震蕩，對(duì)市場(chǎng)的影響將于6月底前結(jié)束。周二晚會(huì)公布美國(guó)5月cpi數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)4%
，低于市場(chǎng)預(yù)期的4.1%，是2021年4月以來(lái)最低的通脹水平。這也是為什么近期美聯(lián)儲(chǔ)聲音偏鴿派
，6月不加息的概率大幅提升，7月加息25bp的概率上升，但若美國(guó)6月cpi數(shù)據(jù)也如市場(chǎng)預(yù)測(cè)的那樣，即大幅降至3.2%，那么美聯(lián)儲(chǔ)的這輪加息就終止了！基于此
，若美聯(lián)儲(chǔ)停止加息，對(duì)全球市場(chǎng)都是好事，尤其風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，我們的貨幣政策也能更加有的放矢。當(dāng)然，這里風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能主要指我們，畢竟外圍加息加出牛市，只有咱復(fù)蘇復(fù)出個(gè)熊市...
周二AI科技方向領(lǐng)漲
，浪潮信息
、科大訊飛大漲創(chuàng)歷史新高，都是咱提醒過的
。消息面，白等政府欲延長(zhǎng)豁免
，允許韓國(guó)
、中國(guó)臺(tái)灣芯片企業(yè)保持在中國(guó)大陸業(yè)務(wù)。此外
，也傳國(guó)內(nèi)停止采購(gòu)美光芯片
，遂周二存儲(chǔ)芯片更強(qiáng)。
盤后公布了5月社融信貸數(shù)據(jù)
，新增社融1.56萬(wàn)億，預(yù)估均值是1.98萬(wàn)億；M2同比增長(zhǎng)11.6%，預(yù)估為12%。5月人民幣貸款增加1.36萬(wàn)億，預(yù)估為1.45萬(wàn)億，分部們看，中長(zhǎng)期住戶貸款增加1684億，驗(yàn)證地產(chǎn)數(shù)據(jù)不景氣。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子即將落地
，外圍流動(dòng)性轉(zhuǎn)折點(diǎn)將至；國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)差不多公布完畢，降息在路上，地產(chǎn)有無(wú)政策仍在觀察中。在6月策略里聊得節(jié)點(diǎn)，都將在未來(lái)3-5個(gè)交易日逐一驗(yàn)證，而近期市場(chǎng)走的比預(yù)期強(qiáng)，是有韌性的。
總體而言
，市場(chǎng)接下來(lái)就是端午假期+季末年中流動(dòng)性考驗(yàn)，帶給市場(chǎng)更多是股價(jià)上下波動(dòng)
，而非連續(xù)調(diào)整的預(yù)期
，熬過去，曙光將至
！操作上
，低位基本面的拿好
，高位+中報(bào)預(yù)期不景氣的建議逢高逐步兌現(xiàn)。
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