(資料圖)
交易的時(shí)間總是過(guò)得飛快
，不知不覺(jué)就已經(jīng)過(guò)了半年。A股四大指數(shù)中，只有創(chuàng)業(yè)板指在半年下跌了5.6%、可以說(shuō)是全球墊底了；不過(guò)大盤(pán)上漲貢獻(xiàn)的是中特估、眾多白馬股與新能源暴跌，這意味著上半年來(lái)大部分股民還是虧損的，只有少數(shù)早期在人工智能板塊倒騰的能賺到錢(qián)。而既然上半年已過(guò)，我們也不用老是糾結(jié)于此，放過(guò)自己迎接下半年的行情。在上半年最后一個(gè)交易日中，A股似乎也是知恥而后勇
，以普漲的方式迎來(lái)收官 。其中新能源與人工智能暗中搶奪資金明顯。昨日特斯拉宣布使用磷酸錳鐵鋰電池
，德方納米今日大幅高開(kāi)直接封住20%漲停，很好的刺激了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上漲，如黑貓股份、傳藝科技紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停，億緯鋰能、寧德時(shí)代也是明顯上漲，對(duì)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)刺激明顯。不過(guò)鋰電池板塊漲了大半天后，風(fēng)頭逐漸被人工智能蓋過(guò)，如CPO龍頭之一的新易盛大漲超13%、聯(lián)特科技更是再次大漲，悄無(wú)聲息成為今年來(lái)首只十倍股。
對(duì)于新能源與人工智能
，可謂是上半年來(lái)的一對(duì)老冤家了，新能源基本是AI的輸血包，人工智能越是鬧騰大漲、新能源跌的就是越厲害。而這本質(zhì)上其實(shí)就是存量資金博弈下，板塊個(gè)股此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。龍軒認(rèn)為進(jìn)入下半年，這兩者的關(guān)系不會(huì)像上半年那樣了。其中人工智能經(jīng)過(guò)前期的大跌后，近期反彈成交量上不去，龍軒覺(jué)得中期的調(diào)整概率更大，很多個(gè)股前期形成的頂部會(huì)是長(zhǎng)期頂；而新能源近期利好不斷，美股特斯拉本輪反彈已不少，中期是有望來(lái)一波超跌反彈行情的，這也好讓基金回回血。不過(guò)無(wú)論是AI還是新能源
，龍軒認(rèn)為要帶動(dòng)各大指數(shù)上漲都比較困難，畢竟當(dāng)前A股面臨著IPO繼續(xù)超發(fā)、大股東吃相難看式減持、隨意的巨額大融資與美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期這四座大山，這將會(huì)成為下半年市場(chǎng)的攔路虎，龍軒認(rèn)為前三座是A股十幾年如一日3000點(diǎn)、一直難于爬起來(lái)的主因
。因此
，大盤(pán)下半年更多也是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，系統(tǒng)性機(jī)會(huì)就不要去想了
。
第一座大山IPO超發(fā)
。據(jù)統(tǒng)計(jì)：今年以來(lái)共182家公司首發(fā)募資，去年同期為176家
；新股累計(jì)募集資金為2144.39億元
。滬、深交易所的IPO融資額分別名列全球交易所第一和第二位
?div id="jfovm50" class="index-wrap">？梢灶A(yù)計(jì)，下半年新股發(fā)行同樣會(huì)犀利
，這直接造成的是持續(xù)抽干流動(dòng)性
，破發(fā)的個(gè)股也會(huì)大增，如今日N金楊
、N明陽(yáng)電都是首日大跌10%以上。
，因此?duì)于此類(lèi)股我們都應(yīng)該堅(jiān)決遠(yuǎn)離。第二座大山大股東吃相難看式減持。繼昆侖萬(wàn)維股東高位減持以2.5%的年利率借給公司后
，昨日英飛拓大股東也公布減持5%，然后借錢(qián)給公司。高位套現(xiàn)把股權(quán)變?yōu)閭鶛?quán)，這樣的買(mǎi)賣(mài)若監(jiān)管層不去制止，那則會(huì)形成破窗效應(yīng)，以后會(huì)越來(lái)越多這樣的公司。而大家想象一下樂(lè)視網(wǎng)當(dāng)年是如何騷操作、最后如何慘淡收?qǐng)龅?div id="d48novz" class="flower left">另外，像龍芯中科這樣的所謂科技股
，一到限售股解禁，大小非就清倉(cāng)式減持，這側(cè)面也說(shuō)明了科創(chuàng)公司并不像科技，而是借助高科技名義
、以極高的估值來(lái)高位套現(xiàn)。若把錢(qián)繼續(xù)投入到國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)上來(lái)
、把錢(qián)放在國(guó)內(nèi)的消費(fèi)上
，那稍微還說(shuō)的過(guò)去，但最怕就是給潤(rùn)出去
，等于把國(guó)內(nèi)的韭菜割給老外了
。
對(duì)于眾多公司無(wú)節(jié)制的減持，龍軒認(rèn)為只有引入良好的做空機(jī)制才能徹底制止住
，那些建議只有企業(yè)盈利多少了才可減持的
，否則只能治標(biāo)不能治本
。
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