7月4日
，港股汽配股早盤走高，截至發(fā)稿，浙江世寶(002703)(01057)漲20.10%
，報(bào)2.45港元；英恒科技(01760)漲5.92%
，報(bào)5.19港元
；德昌電機(jī)控股(00179)漲4.52%，報(bào)10.64港元
；耐世特(01316)漲2.61%，報(bào)4.72港元
。受到新能源汽車下鄉(xiāng)等利好政策發(fā)力
、5月份汽車相關(guān)數(shù)據(jù)的走強(qiáng)以及“AI+汽車+機(jī)器人”投資鏈的推動，6月汽車以來零部件板塊逐步火熱
。
(資料圖)
消息面上
，近日工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出將圍繞制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)
，聚焦機(jī)械
、電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)
。文件指出
，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向
、線控制動
、自動換擋、電子油門
、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)
，高精度攝像頭、激光雷達(dá)
、基礎(chǔ)計(jì)算平臺
、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。
今年以來
，A股指數(shù)表現(xiàn)不佳，而近三個月汽車零部件板塊走強(qiáng)，跑贏滬深300，逐漸成為市場熱點(diǎn)。三個月的上揚(yáng)主要是與近期多重利好相關(guān)
，多項(xiàng)政策助力
，疊加汽車行業(yè)的市場需求回升，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷情況向好
，帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)
。
銷量方面
，6月
，乘聯(lián)會預(yù)計(jì)狹義乘用車零售銷量183萬輛，環(huán)比增長5.2%
，同比下滑5.9%
。其中新能源零售67萬輛左右，環(huán)比增長15.5%
，同比增長26%
，滲透率約36.6%。
此外
，7月3日下午
，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線，標(biāo)志著我國新能源汽車在產(chǎn)業(yè)化
、市場化的基礎(chǔ)上
，邁入規(guī)模化
、全球化的高質(zhì)量發(fā)展新階段
。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長付炳鋒介紹，我國新能源汽車達(dá)成第一個1000萬輛歷時(shí)15年
，而第二個1000萬輛僅用了1年零5個月的時(shí)間。
國內(nèi)汽車零售回暖外
，出口數(shù)據(jù)也較為亮眼
。據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月汽車的出口金額達(dá)387.23億美元
，出口金額同比增長107.9%
；同期，汽車零配件累計(jì)出口金額363.53億美元
，同比增長15.4%
。出口增長趨勢明顯。
除了汽車行業(yè)數(shù)據(jù)向好
，AI+機(jī)器人兩條線路的智能化也提振了汽車零部件板塊
。
6月21日工信部副部長表示，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)
、城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用
，支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用
，為L3及更高級別自動駕駛政策落地打開方向
。在2023重慶車展阿維塔科技發(fā)布會上，余承東表示
，中國L3級自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底出爐
。
根據(jù)工信部等數(shù)據(jù)，2022年L2級輔助駕駛滲透率34%
，到2030年預(yù)計(jì)L3自動駕駛滲透率將達(dá)70%
。
東方證券認(rèn)為，汽車智能化主要體現(xiàn)在自動駕駛和智能座艙兩方面
，AI技術(shù)的發(fā)展持續(xù)提升汽車的智能化能力：AI大模型在自動駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用將催生海量計(jì)算和數(shù)據(jù)傳輸需求，云端和車端算力硬件行業(yè)有望受益
；感知大模型的應(yīng)用帶動傳感器硬件需求
，車載攝像頭、4D毫米波雷達(dá)
、高線束固態(tài)激光雷達(dá)是關(guān)鍵傳感器部件
，同時(shí)多模態(tài)大模型和NLP大模型將推升智能座艙的發(fā)展。
此外
，人形機(jī)器人的風(fēng)起也助推了汽車零部件
，其核心零部件涵蓋電機(jī)
、減速器
、傳感器等，與汽車零部件有部分重疊
。
有分析人士稱
，由于機(jī)器人供應(yīng)鏈和汽車供應(yīng)鏈重疊度超過60%，機(jī)器人將持續(xù)重塑整個汽車行業(yè)，類似于之前的汽車電動化。國信證券指出，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程有望加速。當(dāng)前人形機(jī)器人處于從0到1的階段，綜合考慮價(jià)值占比、市場卡位及確定性，建議重點(diǎn)關(guān)注充分受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和政策支持的減速器、伺服電機(jī)、絲杠、傳感器及伺服系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。
相關(guān)概念股：
浙江世寶(01057)：浙江世寶6月29日在投資者互動平臺表示
，公司主要產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向系統(tǒng)總成及關(guān)鍵部件
。
天瑞汽車內(nèi)飾(06162)：公司是中國西北最大的重型卡車內(nèi)飾零部件制造商,公司的產(chǎn)品主要包括重型卡車或乘用車安裝用的各類汽車內(nèi)飾零部件,其次包括外飾零部件。
英恒科技(01760)：該公司主要為汽車行業(yè)的原設(shè)備制造商及其供應(yīng)商提供用于新能源
、車身控制、安全及動力傳動系統(tǒng)的關(guān)鍵汽車電子部件解決方案
。
耐世特(01316)：公司為包括電氣化
、軟件/網(wǎng)聯(lián)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)/自動駕駛和共享出行在內(nèi)的所有大趨勢所面臨的運(yùn)動控制挑戰(zhàn)提供解決方案,為60余家客戶提供服務(wù),包括寶馬
、福特
、通用、雷諾日產(chǎn)三菱
、Stellantis
、豐田
、大眾,以及印度和中國的汽車制造商。
關(guān)鍵詞：
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