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      慕思股份12億募投項(xiàng)目擱淺引出舉報往事,業(yè)績“變臉”背后疑似“圈錢”?

      發(fā)布時間:2023-08-24 12:05:01  |  來源:博望財經(jīng)  

      文|小魔丸


      (資料圖片僅供參考)

      來源|博望財經(jīng)

      最近

      ,以生產(chǎn)高端床墊著稱的慕思股份再次站上了風(fēng)口浪尖

      公司募投項(xiàng)目逾期之后再度宣告延期。上市時火急火燎籌措的資金到位了

      ,但慕思股份卻突然“不急了”,宣布忙了一年的IPO募投項(xiàng)目暫停。結(jié)合之前種種投資理財行為
      ,市場對其產(chǎn)生了“圈錢”質(zhì)疑。

      上市一年有余

      ,慕思股份業(yè)績“變臉”疊加募投項(xiàng)目“食言”
      ,極大挫傷了投資者們的信心。而這背后
      ,似乎還有更深層的發(fā)展憂慮

      01

      募投項(xiàng)目逾期再延期,是否圈錢

      8月16日

      ,慕思股份一則公告表示,公司召開會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
      ,同意募集資金投資項(xiàng)目“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月31日

      公司沒有解釋具體原因,僅表示“因受外部環(huán)境影響”

      回顧一下

      ,慕思股份于2022年6月上市,發(fā)行價38.93元/股
      。截至2022年6月20日
      ,公司共募集資金15.58億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后
      ,募集資金凈額為14.77億元

      注意看,計劃中有逾12億元擬用于投資“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”

      ,即近期延期的項(xiàng)目
      。翻閱此前慕思股份招股書,公司計劃華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期建設(shè)期 2 年
      。根據(jù)公司預(yù)測
      ,大概完工時間為2023年5月31日。

      彼時

      ,慕思股份正備因“洋老頭”營銷形象造成的“洋品牌”困擾
      、業(yè)績可持續(xù)性質(zhì)疑
      ,但還是克服困難上市成功。彼時
      ,為了強(qiáng)調(diào)募資必要性
      ,著重強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大擴(kuò)產(chǎn)的必要性及迫切性等,其中如“產(chǎn)能不足”“產(chǎn)能利用率已經(jīng)趨向飽和”“緩解產(chǎn)能瓶頸”
      ,可謂是急字當(dāng)頭

      可是,這份焦急是真的為了擴(kuò)產(chǎn)嗎

      說是一回事

      ,做又是一回事。2022年度報告顯示
      ,在2022年6月募集資金到賬后
      ,公司先是用合計3.3億元募集資金把預(yù)先投入的募投項(xiàng)目的自籌資金置換出來。而實(shí)際新增投出只有1.92億元
      ,其中“華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的投資進(jìn)度才到34%
      而今,截止2023年上半年
      ,華東健康寢具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度僅為42.9%
      ,同時又遭遇了終止命運(yùn)
      。此外
      ,兩個其他項(xiàng)目的同期實(shí)際投資進(jìn)度也僅有30.89%、73.02%
      ,均未投資完成

      不僅如此,賬上的錢的去向也引發(fā)關(guān)注

      。相比于募投項(xiàng)目
      ,慕思股份在“閑置募集資金”購買理財方面,似乎要用心得多

      2023年4月25日年報披露當(dāng)天

      ,慕思股份同時發(fā)出了一份公告。公告指出
      ,公司擬使用額度不超過3億元的暫時閑置募集資金及額度不超過10億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
      ,前述現(xiàn)金管理額度由公司及子公司共享。

      往前梳理

      ,2022年12月
      ,慕思股份公告稱,公司將使用額度不超過人民幣10億元的閑置自有資金進(jìn)行“現(xiàn)金管理”
      ;2022年7月
      ,上市剛一個月,慕思股份也早早公告稱,同意使用額度不超過人民幣12億元人民幣的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
      ,并表示“不存在變相改變募集資金用途的情形
      。”

      更不用說早在募資之前

      ,公司在2019年
      、2020年分別實(shí)施了2.3億元和3億元股東分紅。5.3億元分紅中的4.65億元直接被實(shí)控人家族拿走

      是否有圈錢質(zhì)疑呢

      02

      上市后業(yè)績“變臉”,是否壓貨受關(guān)注

      事實(shí)上

      ,一切有跡可循
      。業(yè)績是公司經(jīng)營狀況的最直觀晴雨表,上市后慕思股份即發(fā)生業(yè)績“變臉”

      公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.13億元

      ,同比下降10.31%;凈利潤7.09億元
      ,同比增長3.27%
      。進(jìn)入2023年的第一份業(yè)績報告更是營收、凈利雙位數(shù)的雙降
      ,2023一季度
      ,公司實(shí)現(xiàn)營收9.57億元,同比下滑23.1%
      ;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.01億元
      ,同比下滑18.40%。

      對比之下

      ,2022年夢百合
      、顧家家居、喜臨門與慕思股份的營收增速分別為-1.5%
      、-1.81%
      、0.86%、-10.31%
      。慕思股份的增速掉隊(duì)之姿尤為明顯

      細(xì)觀之下,2022年慕思股份的床墊

      、床架
      、床品、其他板塊營業(yè)收入均下降

      可是

      ,報告期內(nèi)的慕思股份卻堪稱成長黑馬
      。上市前三年(2019年到2021年),公司營業(yè)收入分別為38.62億元
      、44.52億元
      、64.81億元,增速分別為21.16%
      、15.29%和45.56%
      ;凈利潤分別為3.33億元、5.36億元
      、6.86億元
      ,增速是53.19%,61.06%
      、27.99%

      細(xì)究之下,不難發(fā)現(xiàn)

      ,上市前的極速前進(jìn)
      ,離不開銷售費(fèi)用的催化。慕思股份招股書顯示
      ,2019-2021年
      ,慕思廣告費(fèi)用分別為4.45億元、3.96億元和4.8億元
      ,三年間的廣告費(fèi)用率分別為11.53%
      、8.9%和7.4%,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值
      。2022年公司廣告費(fèi)用為5.01億元
      ,仍是逆勢增長
      ,但卻已經(jīng)拉動不了營收下行的趨勢了

      整體看,慕思股份2022年的銷售費(fèi)用相比于2021年的15.96億元有所降低

      ,達(dá)到14.57億元
      ,但銷售費(fèi)用率(銷售費(fèi)用/營業(yè)收入)卻從2021年的24.63%增加至2022年的25.06%。

      不僅是銷售費(fèi)用畸高

      ,事實(shí)上在IPO期間
      ,慕思股份便顯現(xiàn)出多項(xiàng)財務(wù)上的“反常”現(xiàn)象

      首先

      ,慕思股份的毛利率遠(yuǎn)高于同行。以2022年為例
      ,公司毛利率高達(dá)46.47%
      ,而夢百合
      、顧家家居、喜臨門分別為31.04%
      、30.83%及32.40%
      。雖然專做高端床墊,但近15個百分點(diǎn)的毛利率優(yōu)勢仍是令人羨慕

      其次

      ,從財報上看,慕思股份也是周轉(zhuǎn)上的“優(yōu)等生”
      。公司2022年的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為30天
      ,而夢百合、顧家家居
      、喜臨門分別為119天
      、62天、82天
      。同樣是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出同業(yè)的流動性水平

      我們知道,在同質(zhì)化較為嚴(yán)重的快消行業(yè)

      ,薄利潤往往是為了高周轉(zhuǎn)
      ,也就是通常說的“薄利多銷”。那么問題來了
      ,慕思股份是在毛利優(yōu)厚的高價條件下
      ,還能比競對周轉(zhuǎn)快速的?

      很顯然

      ,渠道壓貨成為一種可能
      。畢竟,慕思股份的產(chǎn)品顯然沒有“價格越貴賣得越好”的價值屬性

      并非無理由的懷疑

      。首先,在上市期間
      慕思股份被經(jīng)銷商舉報壓貨
      。據(jù)《新京報》此前報道,2021年8月湖北襄陽經(jīng)銷商鄭剛實(shí)名舉報慕思涉嫌偷稅
      。作為連續(xù)代理慕思13年的經(jīng)銷商他爆料慕思股份壓貨款逼開新店
      、IPO數(shù)據(jù)造假等。

      其次

      ,公司透過股權(quán)綁定客戶增加業(yè)績
      。2020年12月,歐派投資間接持有了慕思股份1.5%的股份
      ,入主后其與慕思股份的交易不斷加大
      。2019年至2021年
      ,慕思股份與歐派銷售額實(shí)現(xiàn)快速增長,期間銷售額占營業(yè)收入的比例分別為1.63%
      、6.47%和8.15%
      ,2022年該數(shù)值進(jìn)一步擴(kuò)大到11.48%。

      有投資人士認(rèn)為

      ,大客戶兼任公司股東
      ,容易滋生利益輸送風(fēng)險,存在上市公司向大客戶“壓貨”提前確認(rèn)收入甚至虛增收入的可能

      03

      渠道陣痛

      ,憂慮知多少?

      壓貨質(zhì)疑

      ,疊加重點(diǎn)項(xiàng)目募投停止
      ,種種情況也讓人對慕思股份渠道情況產(chǎn)生了猜測。

      就經(jīng)營而言

      ,業(yè)績變臉的2022年
      ,無疑是慕思股份的陣痛之年。這一年
      ,公司經(jīng)銷渠道實(shí)現(xiàn)收入38.91億元
      ,同比下滑12.51%;電商渠道實(shí)現(xiàn)收入7.98億元
      ,同比下滑9.32%
      ;直供渠道實(shí)現(xiàn)收入7.81億元,同比上漲18.3%
      ;直營渠道實(shí)現(xiàn)收入2.98億元
      ,同比下滑33.94%。

      而2022年慕思股份拓店超800家

      。一方面是渠道兇猛擴(kuò)張
      ,一方面是經(jīng)銷渠道的營收萎縮,擴(kuò)張是否激進(jìn)
      ,渠道的健康度又如何呢

      值得注意的是,2022年喜臨門與夢百合顯示渠道銷售額增速均超過30%

      ,而慕思股份不升反降,同比下滑9.32%
      ,也不禁令人對其線上業(yè)務(wù)板塊的反脆弱性產(chǎn)生質(zhì)疑

      有趣的是,自身對比來看

      ,經(jīng)營狀況不佳的2022年
      ,公司存貨反而達(dá)到了近4年的低點(diǎn)

      此外,雖然產(chǎn)品高端

      ,但慕思股份的單店收入?yún)s遠(yuǎn)不及同行
      梳理線下渠道數(shù)量,2022年夢百合
      、顧家家居
      、喜臨門與慕思股份的門店數(shù)量分別為1453家、6743家
      、5273家與5600家
      。據(jù)新浪財經(jīng)統(tǒng)計,以總收入大致款計算單店收入
      ,夢百合
      、顧家家居、喜臨門與慕思股份的單店收入分別為551萬元
      、267萬元
      、148萬元及103萬元。慕思股份的門店數(shù)雖然在前列
      ,但單店收入?yún)s是最低的
      ,這也再次呼應(yīng)了對其渠道健康度的質(zhì)疑。

      資本表現(xiàn)上

      ,上市一年多慕思股份股價同樣表現(xiàn)不佳
      ,呈現(xiàn)寬幅震蕩趨勢,近半時間處于破發(fā)狀態(tài)
      。截至8月23日收盤
      ,公司股價為33.43元,相比上市后不久觸及的58.3元高點(diǎn)跌去超40%

      改善渠道健康度

      、打消外界質(zhì)疑、增強(qiáng)發(fā)展信心
      ,顯然成為慕思股份當(dāng)下更重要的事

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