久期財經(jīng)訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：海通國際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)
擔(dān)保人：海通證券股份有限公司
擔(dān)保人評級：標(biāo)普：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB(標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率
發(fā)行規(guī)模：28億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：3.55%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.2%
息票率：3.2%
收益率：3.2%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月18日
到期日：2026年5月18日
資金用途：經(jīng)中國國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)，用于現(xiàn)有債務(wù)再融資和補充營運資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人 聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀新加坡 清算機構(gòu)：債務(wù)中央結(jié)算工具連接歐洲清算銀行/明訊銀行 ISIN：HK0000921111 關(guān)鍵詞：
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