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逆勢爆發(fā)的大基建

，分析師點出這些高景氣方向

4月7日

，大基建產(chǎn)業(yè)鏈逆勢領(lǐng)漲，國統(tǒng)股份

、北新路橋、新疆交建悉數(shù)封板

；產(chǎn)業(yè)鏈上

，水泥、混凝土板塊等集體跟漲

。

消息面上

，4月6日的國常會上指出，要適時靈活運用多種貨幣政策工具

，更好發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)雙重功能

，加大對實體經(jīng)濟的支持。加大穩(wěn)健的貨幣政策實施力度

，保持流動性合理充裕

。

券商集體看好基建成為穩(wěn)增長抓手，將繼續(xù)超預期加速

東方證券指出

，疫情影響下

，需求恢復節(jié)奏被打斷，預示著穩(wěn)增長需要更大力度的政策支持

，而且當前被打斷的需求有可能在后續(xù)重新反彈

。隨著疫情帶來的下行壓力加劇，預計政府會進一步放松政策和加強刺激

，地產(chǎn)基建產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑹紫润w現(xiàn)

。

東吳證券表示，清明節(jié)期間福州

、衢州放松限購限售

，或代表地產(chǎn)放松界限的突破和政府對于穩(wěn)增長、防風險的捍衛(wèi)

，后續(xù)政策穩(wěn)增長力度進一步加強

。穩(wěn)增長有望持續(xù)加碼，中期基建鏈條景氣繼續(xù)上行

。

國泰君安則是復盤后點出

，建筑歷史五次行情均因經(jīng)濟下行財政貨幣發(fā)力致，基建作為穩(wěn)增長抓手歷史行情反彈明顯

。

同時

，國泰君安還表示，隨著氣候轉(zhuǎn)暖

，建筑業(yè)施工進度有所加快

，下階段基建投資將繼續(xù)超預期加速。

基建有哪些高景氣的方向

？

關(guān)于基建景氣度的方向選擇上

，各家券商觀點不同

。

東方證券認為，過往幾年依靠高杠桿參與地產(chǎn)集采獲取高成長性的模式在當前可能不適用

，應進一步關(guān)注原材料價格變動帶來的風險

。

其認表示，當前應更加重視相對應現(xiàn)金流較好

，經(jīng)銷渠道和C 端用戶占比較高的細分品種或龍頭個股

，如PP 管材原材料來自PPR，2021 年以來價格相對其他大宗品波動較小

，企業(yè)原材料風險相對小于玻璃和防水

。

光大證券則是以地區(qū)來劃分。

光大證券表示

，從專項債投向來看

，去年四季度至今年一季度，西部地區(qū)明顯向基建傾斜

，投向基建比重超過70%

，而中部地區(qū)尚未發(fā)力，投向基建比重在55%左右

。

其指出

，從基建投向來看，今年一季度各地對于交通運輸?shù)耐度肫毡闇p少

，東西部地區(qū)加大農(nóng)林水利等城市更新相關(guān)投入

，中部地區(qū)以市政產(chǎn)業(yè)園區(qū)、棚改為主導

。

國泰君安則是認為龍頭具備配置價值

。

其表示，受大盤拖累

，目前基建龍頭估值已在近十年低位

，且基金配置建筑0.5%(標配1.8%)倒數(shù)第四。隨著旺季基建投資將繼續(xù)加速跳升

，龍頭公司競爭優(yōu)勢強市場份額提升業(yè)績將超預期

。

東吳證券則指出三個方向圍繞建筑板塊的投資機會：

(1)穩(wěn)增長繼續(xù)發(fā)力下基建市政鏈條景氣和估值提升：看好估值仍處歷史低位、業(yè)績穩(wěn)健的基建龍頭企業(yè)估值持續(xù)修復機會

；

(2)在雙碳戰(zhàn)略

、綠色節(jié)能建筑等政策推進下，裝配式建筑

、節(jié)能降碳以及新能源相關(guān)的基建細分領(lǐng)域景氣度較高

，有相關(guān)轉(zhuǎn)型布局的企業(yè)有望受益

；

(3)2022 年是國企改革三年行動的收官之年

，預計國企改革在穩(wěn)步推進的同時

，此前在企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、強化激勵

、混改以及提高效率激發(fā)活力等方面的改革紅利有望進入釋放期

，建議關(guān)注有降本增效下業(yè)績改善、新業(yè)務轉(zhuǎn)型布局以及資產(chǎn)重組等方向

。

關(guān)鍵詞：國泰君安東方證券中部地區(qū)

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