6公司獲得推薦評級-更新中

、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入評評級。

【08:33 宏達電子(300726)：產(chǎn)品多元化發(fā)展見成效 強勁需求助力公司快速成長】

4月24日給予宏達電子(300726)推薦評級

。

投資建議：預計公司2022 年至2024 年歸母凈利分別為10.86 億元

、13.68億元和17.08 億元，EPS 分別為2.64 元、3.32 元和4.15 元，當前股價對應PE 為20X、16X 和13X，維持“推薦”評級。

風險提示：十四五軍品放量不及預期，產(chǎn)能擴張不及預期

。

該股最近6個月獲得機構9次買入評級

、2次跑贏行業(yè)評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次研發(fā)中心評級、1次增持評級、1次“買入“評評級。

【08:33 三利譜(002876)公司深度：偏光片龍頭產(chǎn)能擴張 譜寫國產(chǎn)化樂章】

4月24日給予三利譜(002876)推薦評級。

投資建議:公司是國內(nèi)偏光片龍頭,偏光片國產(chǎn)化替代勢在必行

。該機構預計三利譜22/23/24 年歸母凈利潤分別為4.00/6.03/7.96 億元,當前股價對應22/23/24年PE 為13x/9x/6x。估值方面,對比可比公司,考慮公司產(chǎn)能不斷擴張及產(chǎn)品結構優(yōu)化,給予2022 年16 倍PE,2022 年EPS 為2.30 元/股,對應目標價36.8 元。首次覆蓋,給予“推薦”評級。

風險提示:公司技術迭代不及時的風險

、疫情風險、上游原材料漲價。

該股最近6個月獲得機構8次買入評級

、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。

【08:33 鳴志電器(603728)2021年年報點評：業(yè)績穩(wěn)步增長 產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化】

4月24日給予鳴志電器(603728)推薦評級

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投資建議:公司2021 年營收、歸母凈利潤均實現(xiàn)正增長,2022-2024 年有望維持穩(wěn)健增長。該機構預計公司2022-2024 年營收分別為31.15

、45.23、66.00億元,對應增速分別為14.8%、45.2%、45.9%;歸母凈利潤分別為3.19、5.99、10.16 億元,對應增速分別為14.2%、87.4%、69.8%,以4 月22 日收盤價作為基準,對應2022-2024 年PE 為18X、10X、6X。維持“推薦”評級。

風險提示:疫情擴散超預期的風險;大宗商品價格上漲超預期的風險;產(chǎn)能擴張不及預期的風險等;下游新行業(yè)開拓不及預期的風險等

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該股最近6個月獲得機構2次推薦評級

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【07:18 京滬高鐵(601816)2021年報點評：全年盈利48.2億 同比增長49% 長期看好公司運能釋放及票價彈性】

4月24日給予京滬高鐵(601816)推薦評級。

投資建議：1）盈利預測：基于前篇報告后

，國內(nèi)疫情的擴散超出此前預期，對出行產(chǎn)生了制約，22 年1-2 月鐵路全行業(yè)客運量恢復至19 年64%，預計3月-4 月恢復程度進一步下滑。該機構調(diào)整2022-23 年盈利預測為盈利65.5 億和116.2 億（原預測為盈利90.7 及130.8 億）；引入2024 年預計實現(xiàn)134.6 億凈利的盈利預測，對應22-24 年EPS 分別為0.13、0.24 和0.27 元，PE 分別為37、21 和18 倍。2）投資建議：長期看好公司運能釋放+浮動票價的“量價齊升”空間，期待京福安徽線路的協(xié)同效應釋放，短期看后疫情時期出行需求修復+彈性票價有望助力業(yè)績改善。鑒于京滬高鐵資產(chǎn)具備的長期需求相對穩(wěn)定且波動性較小、可替代性極弱、長期現(xiàn)金流穩(wěn)定的特征，該機構采用DCF 估值，給予一年期目標市值2815 億，對應目標價5.73 元，預期較當前17%的空間，強調(diào)“推薦”評級。

風險提示：客運需求不及預期，票價市場化進程不及預期，疫情影響超預期