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原標(biāo)題:樂惠國際:樂惠國際2021年年度報(bào)告摘要

公司代碼：603076 公司簡稱：樂惠國際

寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文

，為全面了解本公司的經(jīng)營成果

、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃

，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會

、監(jiān)事會及董事

、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性

、完整性，不存在虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議

。

4 眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告

。

5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以總股本 120,701,344股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80元（含稅）

，共計(jì)分配股利 9,656,107.52元

，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	樂惠國際	603076	無

聯(lián)系人和聯(lián)系方式	董事會秘書	證券事務(wù)代表
姓名	侯懿釗	胡海云
辦公地址	浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機(jī)電工業(yè)園	浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機(jī)電工業(yè)園
電話	0574-65832846	0574-65832846
電子信箱	international@lehui.com	international@lehui.com

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1．啤酒釀造裝備行業(yè)競爭格局

全球啤酒行業(yè)集中度高

，預(yù)計(jì)未來幾年市場競爭格局將基本保持穩(wěn)定

。隨著全球啤酒行業(yè)對新建啤酒工廠的設(shè)計(jì)要求和對設(shè)備自動化水平要求的提高

，下游啤酒廠對啤酒裝備企業(yè)的規(guī)模和能力要求也越來越高

，導(dǎo)致上游啤酒裝備行業(yè)也更加集中

，在中國啤酒市場

，新建和擴(kuò)建啤酒工廠項(xiàng)目都是百萬噸甚至數(shù)百萬噸的超大型啤酒工廠，在大型超大型啤酒工廠裝備和交鑰匙服務(wù)方面

，公司擁有較強(qiáng)的競爭能力

。

海外在新興經(jīng)濟(jì)區(qū)域包括亞洲

、非洲和拉丁美洲等啤酒市場一直蓬勃發(fā)展

，預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后會出現(xiàn)報(bào)復(fù)性投資

。

2．包裝機(jī)械（無菌灌裝設(shè)備）行業(yè)競爭格局

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年中國飲料類零售額達(dá)到 2,808億元

，與去年同期累計(jì)增長20.4%

。酒類

、飲料和乳品等液體食品出現(xiàn)高端化的發(fā)展

，將對裝備的技術(shù)和質(zhì)量水平要求越來越高，特別是對無菌包裝和高自動化包裝整線等設(shè)備的需求將有較大增長

，公司將抓住機(jī)會逐步擴(kuò)大市場占有率

，并且加大力度拓展海外市場

。

3.精釀啤酒行業(yè)競爭格局

啤酒行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好，呈現(xiàn)出量價(jià)齊升的態(tài)勢

，高端化

、多元化趨勢明顯。啤酒行業(yè)的競爭主線將從“銷量為王”轉(zhuǎn)為“產(chǎn)品高端化”

，同時(shí)這也是高端國產(chǎn)啤酒迎來全國化推廣的最佳時(shí)機(jī)

。

近年來，隨著精釀啤酒的高速發(fā)展

，精釀啤酒的消費(fèi)比重也在逐年升高

。據(jù)公開資料顯示，2020年受新冠疫情的不利影響

，中國精釀啤酒銷量約為 83萬千升

，約占啤酒整體消費(fèi)量 3,830萬千升的 2.17%，相比于美國精釀啤酒占其國內(nèi) 26.8%的銷量占比

，中國的精釀啤酒市場仍有巨大的發(fā)展空間

。

根據(jù)中國工商登記部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到 2018年底我國精釀啤酒企業(yè)數(shù)量已達(dá)接近 2000家

，截止 2021年底中國精釀啤酒公司數(shù)量已超 6,500家

。從數(shù)據(jù)上不難發(fā)現(xiàn)，近些年我國精釀啤酒實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長

。

公司主營業(yè)務(wù)是液體食品裝備的研發(fā)

、生產(chǎn)和制造，主要有啤酒釀造和包裝設(shè)備

、飲料前處理和包裝設(shè)備

，以及乳品包裝設(shè)備等(以下簡稱“裝備板塊”)。根據(jù)國家《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 4754-2017）

，本公司屬于食品

、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造行業(yè)（行業(yè)代碼 C3531）和包裝專用設(shè)備制造行業(yè)（行業(yè)代碼 C3467）

。按照中國證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》

，本公司屬“C35 專用設(shè)備制造業(yè)”。報(bào)告期內(nèi)

，該業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化

。

公司已經(jīng)將精釀啤酒業(yè)務(wù)作為公司第二主業(yè)，通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈

，利用公司 30年積累的行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)

，在國內(nèi)精釀產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)城市酒廠，打造全國性分布式精釀鮮啤供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，并創(chuàng)立“鮮啤 30公里”精釀啤酒品牌(以下簡稱“精釀板塊”)

。按照中國證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》

，本業(yè)務(wù)屬于啤酒制造行業(yè)（行業(yè)代碼 C1513）。

3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近 3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

2021年	2020年	本年比上年增減(%)	2019年
總資產(chǎn)	2,798,130,689.07	1,815,703,121.35	54.11	1,967,735,544.38
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,291,017,613.62	856,734,656.19	50.69	754,529,542.93
營業(yè)收入	989,369,934.10	852,148,606.43	16.10	753,770,003.25
歸屬于上市公司股東的凈利潤	46,254,656.23	105,674,118.60	-56.23	-24,813,581.09
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	45,606,244.73	84,220,735.90	-45.85	-37,218,190.80
經(jīng)營活動產(chǎn)生	-252,701,140.11	163,308,432.90	-254.74	171,587,447.60
的現(xiàn)金流量凈額
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	3.81	13.10	減少9.29個百分點(diǎn)	-3.22
基本每股收益（元／股）	0.45	1.42	-68.31	-0.33
稀釋每股收益（元／股）	0.45	1.42	-68.31	-0.33

3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
營業(yè)收入	220,670,530.66	280,643,755.37	228,637,158.06	259,418,490.01
歸屬于上市公司股東的凈利潤	37,393,872.00	18,672,258.05	10,866,809.54	-20,678,283.36
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤	32,906,207.43	13,423,219.01	5,712,401.31	-6,435,583.02
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-69,043,233.28	-237,803,992.10	-14,814,143.60	68,960,228.87

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個月末的普通股股東總數(shù)

、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

截至報(bào)告期末普通股股東總數(shù)（戶）	8,910
年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶）	8,921
截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）	0
年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）	0
前10名股東持股情況
股東名稱（全稱）	報(bào)告期內(nèi)增減	期末持股數(shù)量	比例(%)	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況	股東性質(zhì)
股份狀態(tài)	數(shù)量
寧波樂惠投資控股有限公司	0	23,457,000	19.43	0	無	境內(nèi)非國有法人
賴云來	0	12,661,181	10.49	0	無	境內(nèi)自然人
黃粵寧	0	12,646,242	10.48	0	無	境內(nèi)自然人
寧波樂盈投資管理中心（有限合伙）	0	6,534,080	5.41	0	無	其他
寧波樂利投資管理中心（有限合伙）	0	6,426,840	5.32	0	無	其他
上海一村投資管理有限公司－一村同塵五期私募證券投資基金	0	1,470,000	1.22	0	無	境內(nèi)非國有法人
高麗輝	-32,077	1,404,750	1.16	0	無	境內(nèi)自然人
濮凡	4,000	1,362,317	1.13	0	無	境內(nèi)自然人
國信證券股份有限公司	0	1,177,130	0.98	0	無	國有法人
中國銀行股份有限公司－招商安華債券型證券投資基金	116,667	1,093,447	0.91	0	無	境內(nèi)非國有法人
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明	報(bào)告期內(nèi)，股東賴云來、黃粵寧為一致行動人；股東賴云來是寧波樂惠投資控股有限公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，是寧波樂利投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人；股東黃粵寧是寧波樂盈投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td>
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明	無