原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:2022年6月9日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
證券代碼：002791 證券簡(jiǎn)稱：堅(jiān)朗五金 編號(hào)：2022-017
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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| 投資者關(guān)系 活動(dòng)類別 | □特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 ?其他（電話會(huì)議） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 中信建投楊光 、中金公司楊茂達(dá)、博道基金、工銀瑞銀、財(cái)通證券、東海證券、嘉實(shí)基金、鵬華基金、鵬揚(yáng)基金、太平資產(chǎn)、太平人壽、圓信永豐、廣發(fā)證券、銀河基金、長(zhǎng)盛基金、中歐基金、中海基金、華夏基金、中郵證券、T.Rowe Price、Point 72、中國(guó)人壽、長(zhǎng)江養(yǎng)老等80余家機(jī)構(gòu)投資者參加本次會(huì)議。 |
| 時(shí)間 | 2022年6月9日 |
| 地點(diǎn) | 公司會(huì)議室 |
| 上市公司接待 人員姓名 | 董事會(huì)秘書：殷建忠 財(cái)務(wù)總監(jiān)：鄒志敏 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 1、公司是否調(diào)整年度增長(zhǎng)目標(biāo)？ 目前沒有調(diào)整年度規(guī)劃目標(biāo),按照公司 2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案目標(biāo)進(jìn)行。公司利用渠道下沉契機(jī)和新品類的長(zhǎng)尾效應(yīng)，關(guān)注和開發(fā)更多的新場(chǎng)景和新市場(chǎng)業(yè)務(wù)，圍繞新品類拓展 、渠道下沉及海外市場(chǎng)拓展等方面精耕細(xì)作 。 2 、公司當(dāng)前的人均效能，未來(lái)如何提高 ？ 2021年度公司人均產(chǎn)出約150萬(wàn)元（含稅） ；提高人均效能是公司的長(zhǎng)期目標(biāo)，公司圍繞“服務(wù) 、支持 、減負(fù)、增效”的核心目標(biāo)來(lái)開展 。一是通過(guò)信息化系統(tǒng)平臺(tái) ，實(shí)行組織化運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建“鐵三角”戰(zhàn)略 ，客戶經(jīng)理面向客戶 ，產(chǎn)品經(jīng)理面向 |
| 產(chǎn)品線，服務(wù)支持則負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ) 、物流和安裝等 ，建立客戶端服務(wù)平臺(tái)“云采”等，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)同平臺(tái)優(yōu)勢(shì) ；另一方面是從多元化產(chǎn)品集成供應(yīng)角度 ，增加產(chǎn)品品類，提高人均銷售收入，從而攤薄銷售費(fèi)用。 3、隨著縣城市場(chǎng)收入占比的提高，是否會(huì)改變公司的一些業(yè)務(wù)模式？ 公司一直根據(jù)市場(chǎng)需求梳理優(yōu)化我們的業(yè)務(wù)模式，提高效率，市場(chǎng)收入占比提高更利于釋放規(guī)模效益。例如我們的物流配送，最開始只送到省會(huì)及周邊地區(qū)，隨著渠道下沉，逐步輻射了地級(jí)市、縣城。 4、公司的產(chǎn)品與當(dāng)?shù)仄放葡啾任锪鲿r(shí)效如何 ？ 目前公司在全國(guó)建有三十多個(gè)備貨倉(cāng) ，在海外多個(gè)子公司所在地也設(shè)有倉(cāng)庫(kù)。根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)需求情況租賃倉(cāng)庫(kù) ，通過(guò)第三方物流運(yùn)輸資源配送 ，解決產(chǎn)品運(yùn)輸半徑問(wèn)題 ，能夠快速響應(yīng)訂單交付。以云南為例 ，從昆明到它最偏遠(yuǎn)的縣城可能物流三天 ，昆明當(dāng)天就可以送到，相比有兩天的時(shí)間差 ；再比如說(shuō)我們?cè)跓o(wú)錫的庫(kù)倉(cāng) ，對(duì)蘇州上海跟周邊的縣城，它的時(shí)間差異可能就在一天甚至有半天的一個(gè)時(shí)間差 ，時(shí)效也與經(jīng)濟(jì)程度有一定的關(guān)聯(lián)度 。 5、公司產(chǎn)品在縣城市場(chǎng)的定價(jià)策略 ？ 公司相同產(chǎn)品在不同市場(chǎng)的定價(jià)是一致的 ，使用同一個(gè)價(jià)格體系，保持市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定性 。標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品每年統(tǒng)一定價(jià) ，定制類產(chǎn)品每個(gè)訂單單獨(dú)詢價(jià)。 6 、公司銷售人員在省會(huì)地級(jí)市和縣城的分布情況 ？下半年的人員拓展規(guī)劃？ | |
| 公司的銷售人員為動(dòng)態(tài)分布 ，每年人數(shù)逐步增加 ，渠道下沉緊密進(jìn)行。省會(huì)分布將更精細(xì) ，提高銷售人員對(duì)特定客戶的對(duì)接能力 ，因產(chǎn)品增加，其需求與特點(diǎn)不一 ，需投入人員更好服務(wù)客戶 ；地級(jí)市前兩年完成鋪墊，仍在做進(jìn)一步強(qiáng)化 ，提升產(chǎn)出情況 ；縣城推廣作為重點(diǎn)，進(jìn)行銷售渠道下沉 ，新場(chǎng)景客戶推廣在縣城 、地級(jí)市及省會(huì)城市在同步進(jìn)行，銷售人員在分布上是并重的 ，從增長(zhǎng)比例而言 ，縣城增長(zhǎng)更高。2021年公司的銷售人員增長(zhǎng)較多 ，今年一季度人員仍略有增加 ，下半年會(huì)根據(jù)需求情況適量增加人員 。 7、公司的智慧社區(qū)智能家居類主要有哪些產(chǎn)品 ？ 主要有智能鎖 、可視對(duì)講、新風(fēng)系統(tǒng) 、道閘產(chǎn)品 、智能窗控、智能晾衣架 、智能監(jiān)控 、智能防盜貓眼等產(chǎn)品。 8 、公司目前的新訂單來(lái)源 ？ 公司的產(chǎn)品品類眾多，客戶較為離散 ，因市場(chǎng)環(huán)境的變化 ，公司也積極拓展了新場(chǎng)景銷售，如醫(yī)院 、學(xué)校 、酒店等。我們的新訂單從客戶的構(gòu)成來(lái)看 ，百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)的下降會(huì)更明顯一點(diǎn) ，渠道下沉也開拓了更多的中小地產(chǎn)，新場(chǎng)景銷售的占比在逐步提升 。 9 、公司酒店項(xiàng)目的毛利率情況，項(xiàng)目主要集中在哪些市場(chǎng) ？ 公司酒店項(xiàng)目的客戶省會(huì)城市 、地級(jí)市 、縣城都有 ，沒有明顯的地域特征；類別上有民宿 、快捷酒店 、星級(jí)酒店，客戶比較分散 。酒店客戶用的產(chǎn)品跟住宅的精裝修有相通的地方 ，但是有很大的差別。住宅精裝修的產(chǎn)品相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)比較聚焦 ，酒店的裝修風(fēng)格更個(gè)性化 ，所以它裝修用的東西也更多 ，產(chǎn)品品類也更多一點(diǎn)。 不同的產(chǎn)品類別它的毛利率是不一樣的 ，如果這個(gè)產(chǎn)品是我 | |
| 們自己生產(chǎn)或者控股 ，而且經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間培育的，那么這些產(chǎn)品我們叫它成熟產(chǎn)品 ，成熟產(chǎn)品相對(duì)來(lái)說(shuō)現(xiàn)在的毛利率都比較高 ，因?yàn)槲覀円呀?jīng)獲得了也發(fā)揮了它的規(guī)模優(yōu)勢(shì)；對(duì)于剛導(dǎo)入的新品類 ，合作的力度和產(chǎn)品規(guī)模等因素 ，它的利潤(rùn)在生產(chǎn)和銷售切成了兩段，并沒有端到端的全鏈條的毛利算在里面 ，所以它的毛利就會(huì)相對(duì)偏低一點(diǎn) 。 10、公司的新場(chǎng)景訂單是以什么形式促成的 ？ 新場(chǎng)景的訂單來(lái)源有原先客戶 、客戶介紹以及實(shí)地開發(fā)的客戶；學(xué)校 、醫(yī)院等項(xiàng)目主要以招標(biāo)形式開展 ，酒店等客戶相對(duì)小，決策鏈比較短 ，更多考慮產(chǎn)品的性價(jià)比和團(tuán)隊(duì)服務(wù)能力 。 11、公司的新場(chǎng)景訂單賬期情況？ 相對(duì)來(lái)說(shuō)新場(chǎng)景訂單的賬期會(huì)比地產(chǎn)等更短，例如酒店場(chǎng)景，決策鏈和工期較都比較短；而醫(yī)院場(chǎng)景它會(huì)用到我們較多傳統(tǒng)的門窗產(chǎn)品，也會(huì)用到我們導(dǎo)入的新產(chǎn)品（地板等），它的賬期可能會(huì)跟我們?cè)瓉?lái)的更接近。 12、公司新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品的訂單情況？ 從我們導(dǎo)入新風(fēng)系統(tǒng)產(chǎn)品直至目前，它的訂單增速還是非?div id="4qifd00" class="flower right"> ？斓模瑹o(wú)論是從它的訂單量，還是交付量，相對(duì)來(lái)講它是增速非常快的，只是整體體量相對(duì)較小。 13、公司門窗五金產(chǎn)品增速放緩的原因以及未來(lái)規(guī)劃？ 2021年公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品門窗五金增速放緩，跟地產(chǎn)調(diào)控跟地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的資金有關(guān) ，如果我們不考慮資金，一味的墊款墊資或許可以取得更大的增長(zhǎng) ，而且看起來(lái)收入增長(zhǎng)利潤(rùn)增長(zhǎng)都不錯(cuò) ，但是這一部分客戶產(chǎn)生這么高的應(yīng)收款，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)同步放大 。 | |
| 門窗五金產(chǎn)品跟地產(chǎn)客戶關(guān)聯(lián)度更高 ，但在新場(chǎng)景上也有使用，為了分散風(fēng)險(xiǎn) ，我們做了些把控 ，更多的焦點(diǎn)放在了新場(chǎng)景銷售上。公司在拓展新場(chǎng)景銷售和新品類培育的同時(shí) ，并沒有放棄門窗五金產(chǎn)品市場(chǎng) ，兩者對(duì)公司來(lái)說(shuō)是并重的。 | |
| 附件清單（如有） | 無(wú) |
| 日期 | 2022年6月9日 |
關(guān)鍵詞： 投資者關(guān)系 堅(jiān)朗五金 門窗五金
