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原標(biāo)題:萬里揚(yáng):002434萬里揚(yáng)調(diào)研活動(dòng)信息20220702
證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚(yáng)
浙江萬里揚(yáng)股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號：2022-006
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ■特定對象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場參觀 □其他 （請文字說明其他活動(dòng)內(nèi)容） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 東北證券 江凌霄 范霄桐 、中盛晨嘉基金 戴維 、甄盛資產(chǎn) 章沛 、中緯資產(chǎn) 廖赫精 、探驪私募 陳法非、浙江墨鋒投資 張宜俊 、巴克夏投資 王戈 、長風(fēng)私募 盛清、耀康私募 李家旭 、融匯私募 賴泉、青島海浪基金 顧林松 、中大君悅投資 陳申 、杭州正班基金 陳龍、杭州瑜瑤投資 戴榕杰 、杭州優(yōu)益增投資 吳青樹 、杭州雷云 田衛(wèi)中 、杭州嘉沃投資 徐浚哲 、杭州點(diǎn)將臺投資 金樂、杭州金融投資 方韜 、海南陸和私募 張小波 、鯤鵬私募 楊敬雄、楊勇杰 |
| 時(shí)間 | 2022年7月1日 |
| 地點(diǎn) | 公司杭州總部 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書 張雷剛 戰(zhàn)略中心主任 徐萬洪 萬里揚(yáng)能源副總經(jīng)理 孟德雨 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 活動(dòng)流程： 1 、介紹公司基本情況 介紹公司的經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃等 。 （1）汽車零部件業(yè)務(wù) 目前 ，公司汽車零部件業(yè)務(wù)為汽車傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā) 、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋乘用車市場 、商用車市場 、新能源汽車市場。 乘用車變速器包括手動(dòng)擋變速器（MT）和自動(dòng)擋變速器（CVT） ，主要為奇瑞汽車 、吉利汽車 、比亞迪汽車、長城汽車等汽車廠的相關(guān)車型提供配套 。 |
| 商用車變速器包括MT手動(dòng)擋變速器和AMT自動(dòng)變速器 、ECMT電子離合變速器，主要為福田汽車 、中國重汽、東風(fēng)汽車 、中國一汽 、江鈴汽車、慶鈴汽車等汽車廠的相關(guān)車型提供配套 。 新能源汽車傳/驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包括EV減速器 、EDS“三合一”以及“多合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 、ECVT電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及DHT混動(dòng)系統(tǒng) 。其中，DHT混動(dòng)系統(tǒng)為DHT300 、DHT400兩個(gè)系列 。 （2）新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)由控股子公司萬里揚(yáng)能源公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，目前主要從事發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站的運(yùn)營和電力市場現(xiàn)貨交易等業(yè)務(wù) ，已投入運(yùn)營的發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站裝機(jī)容量約40MW，位于廣東省和甘肅省 。 （3）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：1）乘用車市場 ，重點(diǎn)發(fā)展混合動(dòng)力汽車市場和純電動(dòng)汽車市場，混合動(dòng)力汽車主要為DHT混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品 ，產(chǎn)品在節(jié)油率 、駕駛性能產(chǎn)品安裝空間 、成本等方面具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢 。純電動(dòng)汽車主要為三合一（電機(jī)、電控 、減速器）和多合一產(chǎn)品 、ECVT產(chǎn)品，通過混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)成熟 ，不斷強(qiáng)化電控能力 ，有助于提高三合一和多合一產(chǎn)品的市場競爭力。ECVT產(chǎn)品在電耗 、NVH等方面具備優(yōu)勢 ，隨著純電動(dòng)汽車應(yīng)用場景和環(huán)境的不斷擴(kuò)大，多檔位變速器產(chǎn)品在純電動(dòng)汽車上的應(yīng)用將會(huì)越來越廣泛 。 2）商用車市場 ，重點(diǎn)發(fā)展自動(dòng)擋變速器產(chǎn)品（AMT） 、混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品和重卡變速器 。隨著司機(jī)的不斷年輕化，對于駕駛便利性和舒適性要求越來越高 ，自動(dòng)變速器的占比也會(huì)隨之不斷提高 。同時(shí)，國家加強(qiáng)實(shí)施碳中和 、碳達(dá)峰計(jì)劃 ，著力推動(dòng)節(jié)能減排和油耗不斷降低 ，通過混動(dòng)系統(tǒng)的應(yīng)用 ，可以有效降低油耗，因此混動(dòng)系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域特別是輕微卡領(lǐng)域的應(yīng)用將會(huì)快速提升 ，市場空間廣闊 。公司在輕微卡AMT產(chǎn)品上具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，同時(shí)具備混動(dòng)軟件開發(fā)應(yīng)用的能力，發(fā)展輕微卡混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力。 3）新型儲(chǔ)能市場，公司以打造靈活電力調(diào)節(jié)能力提升服務(wù)體系為目標(biāo)，依托儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、運(yùn)維以及運(yùn)營能力，穩(wěn)步發(fā)展成為國內(nèi)一流的靈活電力調(diào)節(jié)能力服務(wù)供應(yīng)商。在保障安全運(yùn)行的前提下，持續(xù)提升現(xiàn)有4個(gè)火儲(chǔ)調(diào)頻項(xiàng)目效益；積極推進(jìn)已簽訂投資協(xié)議的電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站開發(fā)，包括肇慶、海鹽 、義烏 、江山等4個(gè)項(xiàng)目 ，總規(guī)模達(dá)到1000MW/2000MWh擴(kuò)大獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)備規(guī)模 ，重點(diǎn)跟進(jìn)浙江、廣東兩省的7個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目 ，并進(jìn)一步向全國范圍延伸 ，儲(chǔ)備項(xiàng)目總規(guī)模超過3000MW/6000MWh；加強(qiáng)儲(chǔ)能核心技 | |
| 術(shù)儲(chǔ)備和核心產(chǎn)品研發(fā) ，包括虛擬電廠控制平臺、儲(chǔ)能能量管理系統(tǒng) ，形成儲(chǔ)能項(xiàng)目 、儲(chǔ)能產(chǎn)品的雙引擎，帶動(dòng)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全面發(fā)展 ；深度參與電力體制改革 ，探索儲(chǔ)能運(yùn)營和電力市場運(yùn)行有機(jī)結(jié)合，培養(yǎng)一批經(jīng)驗(yàn)豐富 、技術(shù)成熟的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。 2 、公司管理層和投資者現(xiàn)場交流活動(dòng) （1）發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站的區(qū)別？ 答：發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站主要為發(fā)電廠提供調(diào)頻服務(wù)。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站建在變電站旁邊，除了可以參與調(diào)頻外，也能夠直接參與現(xiàn)貨交易、黑啟動(dòng)、調(diào)峰、備用等項(xiàng)目。 （2）儲(chǔ)能電站的調(diào)頻業(yè)務(wù)如何收費(fèi)？ 答：調(diào)頻業(yè)務(wù)按調(diào)頻的里程收費(fèi)。 （3）公司減速器產(chǎn)銷情況？ 答：目前，公司純電動(dòng)汽車 EV減速器每個(gè)月的出貨量為幾千臺，隨著配套車型的不斷量產(chǎn)，產(chǎn)銷規(guī)模將進(jìn)一步增長。 （4）公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)2022年新開工的項(xiàng)目情況？ 答：公司計(jì)劃2022年開工建設(shè)3個(gè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，合計(jì)裝機(jī)約700MW，并于2023年開始先后投入運(yùn)營。 （5）公司儲(chǔ)能電站規(guī)模情況？國家是否有補(bǔ)貼？ 答：目前，公司發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站裝機(jī)容量約40MW，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站已簽協(xié)議擬建設(shè)項(xiàng)目的裝機(jī)容量約1000MW。公司“義烏萬里揚(yáng)蘇溪變獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目”進(jìn)入“浙江省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目”。對于示范項(xiàng)目，政府將給予容量補(bǔ)償，補(bǔ)貼期暫定3年（按200元、180元、170元/千瓦·年）。其他項(xiàng)目的補(bǔ)貼視國家和地方政策而定。 （6）儲(chǔ)能電站的建設(shè)周期情況？ 答：目前，項(xiàng)目建設(shè)周期約6-10個(gè)月左右。 （7）公司乘用車DHT混動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)展情況？ 答：目前，公司乘用車DHT混動(dòng)系統(tǒng)已完成3個(gè)客戶的樣車試駕、駕評、油耗和動(dòng)力性能測試等工作，正在開展相關(guān)車型量產(chǎn)前的標(biāo)定試驗(yàn)準(zhǔn)備工作和產(chǎn)能打造工作。 （8）公司DHT混動(dòng)系統(tǒng)的市場競爭優(yōu)勢情況？ | |
| 答：公司DHT混動(dòng)系統(tǒng)與國內(nèi)汽車廠開發(fā)的混動(dòng)系統(tǒng)在基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上有較大的差別。公司DHT混動(dòng)系統(tǒng)在安裝空間、成本等方面與國內(nèi)其他公司的混動(dòng)系統(tǒng)相比具備一定的競爭優(yōu)勢。一方面，公司混動(dòng)系統(tǒng)在混動(dòng)路線里的傳動(dòng)比是最大的，可以大幅減少電機(jī)、電控的成本；另一方面，公司的混動(dòng)系統(tǒng)是基于CVT開發(fā)的，公司具備強(qiáng)大的CVT制造能力和規(guī)模，可以把混動(dòng)系統(tǒng)的成本做的更低，為汽車廠客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。 （9）公司商用車混動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)展情況？ 答：公司輕卡混動(dòng)系統(tǒng)已與多家國內(nèi)主流輕卡企業(yè)進(jìn)行了多輪交流，通過仿真測試顯示節(jié)油率具備明顯優(yōu)勢，動(dòng)力性能也有很好的提升。目前，公司輕卡混動(dòng)系統(tǒng)已在2家商用車汽車廠客戶中完成樣車安裝，準(zhǔn)備進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)和夏季標(biāo)定。 （10）公司新能源業(yè)務(wù)的收入占比情況？ 答：目前，公司新能源業(yè)務(wù)的收入占比較低。2023年開始，新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)乘用車和商用車混動(dòng)系統(tǒng) 、純電動(dòng)汽車“三合一”電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等產(chǎn)品將陸續(xù)量產(chǎn)上市并貢獻(xiàn)業(yè)績 ，新能源業(yè)務(wù)的收入占比將不斷提高。 | |
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| 日 期 | 2022年7月1日 |
關(guān)鍵詞： 電動(dòng)汽車 裝機(jī)容量 投資者關(guān)系
