原標(biāo)題:農(nóng)心科技:首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(第一次)
農(nóng)心作物科技股份有限公司
【資料圖】
首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告(第一次)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
農(nóng)心作物科技股份有限公司(以下簡稱“農(nóng)心科技”
經(jīng)發(fā)行人
本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2022年7月13日完成
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào))等相關(guān)規(guī)定,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
原定于2022年7月18日舉行的網(wǎng)上路演推遲至2022年8月8日
,原定于2022年7月19日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至2022年8月9日,并推遲刊登《農(nóng)心作物本次發(fā)行將于2022年8月9日(T日)分別通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:1、本次發(fā)行的發(fā)行流程
、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注,主要變化如下:(1)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果
,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為17.77元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年8月9日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購
,申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年8月9日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。(2)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,按照申報(bào)價(jià)格從高到低進(jìn)行排序并計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申報(bào)總量后
,協(xié)商確定申報(bào)總量中報(bào)價(jià)最高的剔除部分,剔除的申報(bào)數(shù)量不低于申報(bào)總量的10%。如被剔除部分的最低報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申報(bào)總量大于擬剔除數(shù)量時(shí),將按照申報(bào)數(shù)量從小到大依次剔除(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向
,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”)
,于2022年8月11日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金,并確保認(rèn)購資金16:00前到賬。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款
,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《農(nóng)心作物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù)
,確保其資金賬戶在2022年8月11日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷
。(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)
,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。(6)有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的
,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。2
任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)
3
4
、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。5
、本次發(fā)行價(jià)格為17.77元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。(1)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)
,公司所屬行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(C26)。本次確定的發(fā)行價(jià)格17.77元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年攤薄后市盈率為22.99倍,高于截至2022年7月13日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(C26)的最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(19.46倍)。主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:
證券代碼 | 公司名稱 | 2022年 7月 13日 前 20個(gè)交易日均價(jià) (元/股,含當(dāng)日,除權(quán)除息) | 2021年每股收益(元/股) | 對(duì)應(yīng)的2021年靜態(tài)市盈率(倍) |
002215.SZ | 諾普信 | 5.73 | 0.23 | 24.91 |
603639.SH | 海利爾 | 21.05 | 1.24 | 16.98 |
002734.SZ | 利民股份 | 10.22 | 0.76 | 13.45 |
002391.SZ | 長青股份 | 7.13 | 0.37 | 19.27 |
605033.SH | 美邦股份 | 24.38 | 0.82 | 29.73 |
平均市盈率 | 20.87 |
注2:表中數(shù)據(jù)以可比公司2022年7月13日的股本計(jì)算
資料來源:WIND數(shù)據(jù)
本次發(fā)行價(jià)格17.77元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍
(2)提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異
(3)本次發(fā)行定價(jià)遵循市場化定價(jià)原則
(4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素
6
7
8
公司存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式
如果發(fā)行人不能及時(shí)以適當(dāng)渠道及成本籌資缺口資金
9、本次發(fā)行結(jié)束后
10、發(fā)行人
11
(1)申購日(T日)
(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,網(wǎng)下投資者未能足額申購的
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的
(5)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管
(6)出現(xiàn)其他特殊情況
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止發(fā)行并及時(shí)予以公告
。如繳款結(jié)束之后決定中止發(fā)行,將通過中國登記結(jié)算公司系統(tǒng)在繳款截止日的次日將投資者繳納的款項(xiàng)按原路徑退回。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),經(jīng)向中國證監(jiān)會(huì)備案,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可擇機(jī)重啟發(fā)行。11
、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。發(fā)行人:農(nóng)心作物科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2022年7月18日
關(guān)鍵詞: 投資風(fēng)險(xiǎn) 以下簡稱 首次公開發(fā)行股票
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