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【資料圖】

觀點(diǎn)：盡管7月PMI掉落榮枯線下方

，但5月以來(lái)的回升趨勢(shì)確立

，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)從衰退逐步走向復(fù)蘇，對(duì)市場(chǎng)起到一定的支撐和提振

。當(dāng)然

，此前經(jīng)濟(jì)確定性爬坡之后，復(fù)蘇過(guò)程仍有反復(fù)

，或影響市場(chǎng)節(jié)奏

。不過(guò)，在情緒整體回升以及流動(dòng)性相對(duì)寬松提振下

，結(jié)構(gòu)性行情仍有望延續(xù)

。短期，海外貨幣收緊的趨勢(shì)放緩

，對(duì)A股間接影響減弱

。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)以及政策增量預(yù)期成為階段影響的核心因素。不過(guò)

，在宏觀不利數(shù)據(jù)“靴子”落地以及央行“降息”之下

，悲觀預(yù)期兌現(xiàn)，但對(duì)于下月宏觀數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)向預(yù)期升溫

，提振市場(chǎng)情緒和信心

。隨著場(chǎng)內(nèi)外資金不斷回流，市場(chǎng)整體反彈趨勢(shì)有望延續(xù)

。

此前

，海外通脹高企，美國(guó)加息周期之下

，市場(chǎng)迎來(lái)整體的走低

。不過(guò)，我們看到隨著美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息預(yù)期的減弱

，美股已經(jīng)迎來(lái)連續(xù)的反彈

，6月底以來(lái)納斯達(dá)克指數(shù)一度漲幅超過(guò)20%

，都進(jìn)入了所謂的技術(shù)性牛市。所以

，海外貨幣收緊趨勢(shì)放緩對(duì)A股的簡(jiǎn)介影響在減弱

，美國(guó)整體回升對(duì)A股還有提振作用，A股的外界影響因素已經(jīng)在逐步減弱

。

相反

，國(guó)內(nèi)成為這個(gè)階段核心的影響因素。其中最主要的

，還是對(duì)此前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的擔(dān)憂

，尤其是二季度之后，我們看到7月的社融等數(shù)據(jù)大幅回落

，這就是最好的佐證

。而與此同時(shí)，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的疊加下

，7月迎來(lái)持續(xù)的調(diào)整

。不過(guò)，隨著7月各項(xiàng)數(shù)據(jù)的落地

，悲觀預(yù)期也基本告一段落

，在央行“降息”之下，信貸增量有望回升

，8月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期環(huán)比向好也給市場(chǎng)信心帶來(lái)提振

。所以我們也看到最近兩市成交也連續(xù)突破萬(wàn)億，在北向資金整體回流之下

，兩周來(lái)有多次單日實(shí)現(xiàn)大幅凈流入

。金融等權(quán)重股也開始表現(xiàn)，帶領(lǐng)指數(shù)不斷創(chuàng)反彈新高

。

不過(guò)

，即便是最近連續(xù)反彈，但板塊之間的分化也在逐步開啟

。此前整體走強(qiáng)的成長(zhǎng)股還是迎來(lái)分化

。一方面，有連續(xù)上行之后資金獲利出局的可能

；另一方面

，也是股價(jià)整體抬升之后，當(dāng)前估值已經(jīng)相對(duì)高位

，當(dāng)前大環(huán)境下

，繼續(xù)成長(zhǎng)的空間相對(duì)有限；但盡管如此，我們認(rèn)為成長(zhǎng)板塊仍是當(dāng)前市場(chǎng)最核心的主線

，畢竟以中小盤為首的成長(zhǎng)類品種受到經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小

，而最為關(guān)鍵的是，他們當(dāng)前整體業(yè)績(jī)?cè)鏊倭己?div id="m50uktp" class="box-center"> ，景氣度向好

。比較適合這個(gè)階段資金的配置需求。

當(dāng)然

，如果成長(zhǎng)板塊繼續(xù)分化

，那么對(duì)于重倉(cāng)配置的投資者就會(huì)產(chǎn)生一定的影響，尤其是部分高位的品種

，短期的回撤以及下跌可能拖了收益

。這個(gè)時(shí)候，可以考慮適當(dāng)降低成長(zhǎng)股的總體倉(cāng)位

，逐步向消費(fèi)以及金融等方向小幅轉(zhuǎn)向

，適當(dāng)考慮均衡配置。畢竟

，從上周以來(lái)的資金面看

，內(nèi)外資共同流入了汽車、食品飲料

、非銀金融等行業(yè)，共同流出了建筑材料和社會(huì)服務(wù)等行業(yè)

，而二者分歧主要集中在電力設(shè)備和計(jì)算機(jī)等成長(zhǎng)行業(yè)

。所以，如果成長(zhǎng)股延續(xù)分化

，對(duì)于消費(fèi)以及金融可適當(dāng)跟蹤

。

關(guān)鍵詞：影響因素我們看到影響市場(chǎng)

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