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深圳市豪鵬科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

深圳市豪鵬科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪鵬科技”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕1267號(hào)文核準(zhǔn)

。本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行

，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行將于2022年8月24日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)實(shí)施

。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“安信證券”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓

。本次發(fā)行的股票擬在深交所上市。

發(fā)行人

、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程

、申購(gòu)、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)的重點(diǎn)內(nèi)容

，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注：

、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行

，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

、本次發(fā)行價(jià)格為：52.19元/股

。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）17.24倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（2）22.99倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定

，發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的截至2022年 8月 19日（T-3日）行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為 37.32倍

。本次發(fā)行價(jià)格 52.19元/股對(duì)應(yīng)發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 22.99倍

，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考

。

投資者按此價(jià)格在 2022年 8月 24日（T日）通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)

，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:15-11:30，13:00-15:00

。申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金

。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向

，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)

。

4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后

，應(yīng)根據(jù)2022年8月26日（T+2日）公告的《深圳市豪鵬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)

，確保其資金賬戶在2022年8月26日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)

，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任

，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定

。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）作無效處理的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷

。

、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行

，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露

。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)

，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算

，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證

、可轉(zhuǎn)換公司債券

、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

（二）中國(guó)證監(jiān)會(huì)

、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見

，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述

。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)

，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策

。

（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者

，須認(rèn)真閱讀 2022年 8月 22日（T-2日）披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)：www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)：www.cs.com.cn

；中國(guó)證券網(wǎng)：www.cnstock.com

；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)：www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)：www.zqrb.cn

；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)：www.jjckb.cn）上的招股說明書全文及相關(guān)資料

，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素

，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值

，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治

、經(jīng)濟(jì)

、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化

，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)

。

（四）本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始流通

，請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)

。

（五）本次發(fā)行價(jià)格為52.19元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

、本次發(fā)行價(jià)格 52.19元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 22.99倍

。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”

。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的截至 2022年 8月 19日（T-3日）的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為 37.32倍

。與發(fā)行人業(yè)務(wù)相近的上市公司主要有欣旺達(dá)、鵬輝能源

、億緯鋰能

、珠海冠宇等，以 2022年 8月 19日（T-3日

，含當(dāng)日）前 20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算

，可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率為 118.02倍，本次發(fā)行市盈率低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率和可比上市公司 2021年平均靜態(tài)市盈率

，但仍然存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)

。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提請(qǐng)投資人關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)合理性

，理性做出投資決策

。

2、有關(guān)本次定價(jià)的具體分析請(qǐng)見同日刊登的《深圳市豪鵬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》

。

、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素

，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

，強(qiáng)化價(jià)值投資理念

，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)

、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格

。

（六）發(fā)行人預(yù)計(jì)使用募集資金金額為94,336.16萬元。若本次發(fā)行成功

，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為104,380.00萬元

，扣除發(fā)行費(fèi)用10,043.84萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為94,336.16萬元

，不超過發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用的募集資金金額

。公司存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力

、財(cái)務(wù)狀況

、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)

，只能使用一個(gè)有市值的證券賬戶

。本次發(fā)行同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的

，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購(gòu)為有效申購(gòu)，對(duì)其余申購(gòu)作無效處理

；每只新股發(fā)行

，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的

，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)

。

（八）本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后

，方能在深交所公開掛牌交易

。

如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市

，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者

。

（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期

，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書

，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律

、法規(guī)做出的自愿承諾

。

（十）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)

，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%

；（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（3）發(fā)生其他特殊情況

，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行

；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的

，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?div id="jfovm50" class="index-wrap">；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理

。

如發(fā)生以上情形

，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜

。中止發(fā)行后

，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后

，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行

。

（十一）發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)

。

（十二）本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)

，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力

、投資經(jīng)驗(yàn)

、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：深圳市豪鵬科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2022年8月23日

關(guān)鍵詞：投資風(fēng)險(xiǎn) 以下簡(jiǎn)稱證券賬戶