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導(dǎo)讀：1賀宛男:三大原因觸發(fā)強(qiáng)勁反彈2桂浩明：缺乏流動性B股何去何從3劉柯：見證3000點得失漲跌都應(yīng)淡然處之4郭施亮：招行破凈是否意味底部已至

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(資料圖片僅供參考)

1賀宛男:三大原因觸發(fā)強(qiáng)勁反彈

跌破3000點后

，本周三起

，A股終于出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈

。

這三天從低點算起

，滬指

、深指和創(chuàng)指漲幅分別達(dá)4.67%

、6.91%和8.95%。一周下來

，兩市有4200只個股上漲

，僅600只下跌，漲跌比幾近9：1

。

投資者關(guān)心的是

，A股這波上漲行情能持續(xù)多久？漲幅又會有多高

？要回答這個問題

，首先要弄清這波上漲的原因是什么？當(dāng)然

，最重要的還是A股跌得夠深

，估值實在夠低。但問題是如此跌幅為什么之前不漲

，本周卻蹭蹭蹭地漲起來了呢

？

在筆者看來，觸發(fā)反彈行情的主要原因有三

。

一是資金面極度寬松

，宏觀數(shù)據(jù)向好。

本月11日

，央行發(fā)布前三季度和9月金融數(shù)據(jù)

，M2增幅達(dá)12.1%，比上年同期高3.8個百分點

。前三季度人民幣貸款增加18.08萬億元

，平均每月2萬億元。當(dāng)年4萬億刺激政策曾讓股市從1600多點漲到3300多點

，如今1個月就有2萬億貸款

，且前三季整個社融規(guī)模達(dá)27.77萬億，月均3萬多億

。再加上資金利率極低

，銀行間同業(yè)拆借利率僅1.41%。這樣的低利率寬金融可謂超出預(yù)期

。從一定意義上說

，正是周二央行的金融數(shù)據(jù)，促成了周三開始的A股強(qiáng)勁反彈

。

加之14日統(tǒng)計局發(fā)布的9月CPI和PPI數(shù)據(jù)

，CPI 向上，由上月2.5%到2.8%

；PPI向下

，由上月2.3%到0.9%

。這說明工業(yè)品價格下降趨緩，消費品價格則有所提升

，企業(yè)日子比以前好過些了

。

二是三季報大幕拉開，相當(dāng)一批公司業(yè)績超預(yù)期

。

本周兩市共有9家公司發(fā)布三季報

，16家公司發(fā)布業(yè)績快報，截止周五

，約有260家公司發(fā)布三季報業(yè)績預(yù)告

，情況都比預(yù)期的好。25家發(fā)布三季報和快報的公司合計營收增長25%

，盈利增長43.8%

；約260家發(fā)布預(yù)告的公司報喜(含預(yù)增、略增

、扭虧

、減虧)比例高達(dá)83%，僅有17%報憂

。

三是外圍股市也出現(xiàn)較強(qiáng)反彈

。周四隔夜美股大漲，道指漲2.83%

、納指漲2.23%

、標(biāo)普500漲2.6%；日經(jīng)指數(shù)周五漲幅更達(dá)3.25%

。

那么

，A股這波上升行情能持續(xù)嗎？又能持續(xù)多久

？

在筆者看來

，可以參考三個指標(biāo)。一是反彈旗手是小盤股還是大盤股

。周三剛反彈時基本上是小盤股

，如微盤股指數(shù)周三大漲3.1%，大盤股指數(shù)僅漲1.03%

；周四大盤股(-0.99%)和行業(yè)龍頭指數(shù)(-1.35%)還是跌的

。到了周五，情況有了很大的變化：4100多億市值的醫(yī)療龍頭邁瑞醫(yī)療大漲13.64%

，目前340元的股價離今年新高僅一步之遙

；另如隆基綠能(+8.98%)、恒瑞醫(yī)藥(+9.99%)、順豐控股(+ 8.21%)

、通威股份(+ 6%)、藥明康德(+10%)

、愛爾眼科(+7.42%)等2000-4000億的大市值個股紛紛大漲

。小盤股漲是小資金在進(jìn)出，行業(yè)龍頭

、大盤股上漲表明大資金開始發(fā)力了

。

二是看業(yè)績驅(qū)動還是概念驅(qū)動。如上述

，周五大漲的大盤股多系業(yè)績驅(qū)動：邁瑞醫(yī)療12日預(yù)告主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

，第三季營收和凈利均增長20%。13日順豐控股業(yè)績預(yù)告

，預(yù)計前三季凈利潤為44.2億元-45.7億元

，同比增長146%-154%，扣非后凈利38億元-39.5億元

，同比增幅更高達(dá)1041%-1086%

。還有通威股份，10 日預(yù)告前三季盈利214-218 億元

，同比增長260-267%

，而其上半年盈利為122億元，也就是說

，第三季盈利接近于上半年兩個季度的盈利

，且目前PE還不到10倍，可業(yè)績預(yù)告當(dāng)天股價是跌的

，之后兩天也僅僅微張

，到了周五才量價大增。這說明

，至少在本周初大資金還是小心翼翼

，到了周五才開始發(fā)力了。

相反

，前期依靠概念大漲的股票

，不少本周開始偃旗息鼓。如“電熱毯概念股”彩虹集團(tuán)

，12天收獲8個漲停

。周四晚間，公司答復(fù)深交所關(guān)注函稱

，截止6月底

，其電熱毯等取暖產(chǎn)品實現(xiàn)海外銷售收入21萬元，目前在手訂單也就約133萬元，合計占上一年度營收比例僅為0.13%

，于是在周五股市大漲之日

，該股下跌3.07%。

三是看帶頭板塊是不是真有什么大利好

。毫無疑問

，醫(yī)療、醫(yī)藥系本輪行情的帶頭板塊

，這兩個行業(yè)指數(shù)本周漲幅分別為9.53%和7.05%

。但稍作分析，發(fā)現(xiàn)這兩個板塊均為深度超跌反彈

。醫(yī)療指數(shù)從去年7月最高近7000點跌至3600多點

，醫(yī)藥指數(shù)也從去年7月近3000點跌至1700多點，遠(yuǎn)超大盤約20%的跌幅

。不管是政策面還是業(yè)績面似乎沒有多少大利好

。

當(dāng)然還有量，總要日成交過萬億才好

。

綜上所述

，只要下周起主線依然是大市值公司的業(yè)績驅(qū)動，行情尚可繼續(xù)

。但總體而言較大概率還是超跌反彈行情

，更何況業(yè)績披露期總是好公司帶頭，到了10月最后幾天

，丑媳婦就要見公婆了

。

最后還可以觀察一下銀行存款數(shù)據(jù)，盡管利率再低

，今年前三季存款增加仍達(dá)22.77萬億

，同比多增6.16萬億。什么時候存款不再大增

，也許就有大行情了

。 (金融投資報)

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關(guān)鍵詞：順豐控股超跌反彈通威股份

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