銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之 上市公告書(shū)提示性公告 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):中信證券股份有限公司 聯(lián)席主承銷(xiāo)商:興業(yè)證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)深圳證券交易所審核同意,銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2022年 11月 21日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)全文披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站:巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cs.com.cn)、中國(guó)證券網(wǎng)(www.cnstock.com)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)(www.stcn.com)、證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)(www.zqrb.cn)和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn),供投資者查閱。 所屬網(wǎng)頁(yè)二維碼:巨潮資訊網(wǎng) 一、上市概況(相關(guān)資料圖)
(一)股票簡(jiǎn)稱:銳捷網(wǎng)絡(luò)
(二)股票代碼:301165
(三)首次公開(kāi)發(fā)行后總股本:568,181,818股
(四)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量:68,181,818股
,本次發(fā)行全部為新股,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓二
、風(fēng)險(xiǎn)提示本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市
,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定
、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。本次發(fā)行價(jià)格為 32.38元/股
,不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)
,發(fā)行人所屬行業(yè)為“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,截至 2022年 11月 4日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 25.74倍。
截至 2022年 11月 4日(T-4日)
,主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至 2022年 11月 4日
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2021年扣非前 EPS(元/股) | 2021年扣非后 EPS(元/股) | T-4日股票收盤(pán)價(jià) (元/股) | 對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非前(2021年) | 對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率-扣非后(2021年) |
000938.SZ | 紫光股份 | 0.7509 | 0.5784 | 17.24 | 22.96 | 29.80 |
300768.SZ | 迪普科技 | 0.4804 | 0.4588 | 15.83 | 32.95 | 34.50 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.4385 | 0.6980 | 23.20 | 16.13 | 33.24 |
002439.SZ | 啟明星辰 | 0.9044 | 0.8022 | 24.39 | 26.97 | 30.40 |
688561.SH | 奇安信-U | -0.8133 | -1.1555 | 63.21 | - | - |
002212.SZ | 天融信 | 0.1941 | 0.1299 | 11.22 | 57.81 | 86.38 |
300454.SZ | 深信服 | 0.6565 | 0.3152 | 127.00 | 193.45 | 402.94 |
算術(shù)平均值(剔除負(fù)值奇安信-U 、極端值深信服) | 31.36 | 42.86 |
注 1:市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異
,為四舍五入造成
。
注 2:2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。
本次發(fā)行價(jià)格 32.38元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為 44.97倍
,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率
,超出幅度為 74.71%,高于可比公司 2021年扣除非經(jīng)常性損益后的歸母凈利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率
,超出幅度為 4.92%
,同時(shí)高于可比公司2021年扣除非經(jīng)常性損益前歸母凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為 43.40%