(資料圖片)
《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)， 到2025年
，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)將邁向全面擴(kuò)展期
。
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下，我國“東數(shù)西算”等重大工程已先行落地
，今年以來帶動各方面投資超過1900 億元
。預(yù)計(jì)2023年這一數(shù)值將達(dá)到3000億。
國家戰(zhàn)略新基建7大板塊中
，計(jì)算機(jī)行業(yè)占據(jù)3席：大數(shù)據(jù)中心
、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對于計(jì)算機(jī)板塊來說
，隨著國內(nèi)疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化
，宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)
，各行業(yè)IT需求有望逐步回暖
，在即將到來的2023年有望迎來估值和業(yè)績雙增長的投資機(jī)會
。
對于計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來說，有四大賽道值得我們關(guān)注：
一是信息技術(shù)創(chuàng)新
。在2022年
，計(jì)算機(jī)板塊里最火的概念無疑是信創(chuàng)概念，更有人把2022年定義為信創(chuàng)元年
，行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)如火如荼
，有機(jī)構(gòu)表示，現(xiàn)在的信創(chuàng)堪比“2018年的半導(dǎo)體”
。更有研究機(jī)構(gòu)給出了這一概念潛在市場幾千億的投資機(jī)會
，這無疑給計(jì)算機(jī)板塊添把火。在信息創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)里面
，數(shù)字化將成為計(jì)算機(jī)發(fā)展的核心動力
。
二是IT基礎(chǔ)設(shè)施。對于任何行業(yè)來說
，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是必不可少的一環(huán)
，這就好比兵馬未動糧草先行一樣，因此對于計(jì)算機(jī)板塊來說
，IT的基礎(chǔ)設(shè)施概念有望率先成為受益者
。
三是安全概念。近些年
，網(wǎng)絡(luò)安全被越來越多地提及
，數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全是國家戰(zhàn)略
，在十四五規(guī)劃全文中
，“安全”一詞先后出現(xiàn)了180次，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)有望與新環(huán)境相適應(yīng)
，產(chǎn)生新的戰(zhàn)略機(jī)會
。
四是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級趨勢延續(xù)
，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
、工業(yè)軟件賦能制造業(yè)，受益制造業(yè)CAPEX開支增加和PMI回暖
。在萬物互聯(lián)的今天
，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資也是必須的，他主要分為上游：硬件設(shè)備
，中游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺
，下游：典型應(yīng)用場景的工業(yè)企業(yè)
。
關(guān)鍵詞： 基礎(chǔ)設(shè)施 投資機(jī)會 網(wǎng)絡(luò)安全
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