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【08:39 招商蛇口(001979)：增厚前海權(quán)益 提升開(kāi)發(fā)實(shí)力】
12月19日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。招商蛇口22Q3 歸母凈資產(chǎn)扣除其他權(quán)益工具及公允價(jià)值影響后為820.6 億元
，考慮前海及太子灣406 億元重估值后為1226.9 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PB 為0.92x，在強(qiáng)信用房企處于相對(duì)低位，經(jīng)營(yíng)ROE 持續(xù)改善，估值水平具備修復(fù)空間?div id="jfovm50" class="index-wrap">？紤]到交易未完成
，該機(jī)構(gòu)暫維持公司合理價(jià)值19.19 元/股不變，維持“買入”評(píng)級(jí)
。
風(fēng)險(xiǎn)提示
。再融資方案的不確定性；行業(yè)景氣度存在不確定性；未來(lái)行業(yè)利潤(rùn)率的波動(dòng)；前海、太子灣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度存在不確定性。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評(píng)級(jí)
、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。【08:39 撫順特鋼(600399)：高端特鋼優(yōu)質(zhì)龍頭 增產(chǎn)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)】
12月19日給予撫順特鋼(600399)買入評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024 年EPS 為0.27/0.44/0.58元/股，對(duì)應(yīng)2022 年12 月16 日收盤(pán)價(jià)
，2022-2024 年P(guān)E 為56/34/26倍。參考可比公司估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2023 年P(guān)E 估值約45 倍，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為19.80 元/股，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示
。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)。國(guó)防裝備建設(shè)需求不及預(yù)期。公司新增產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)
、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。關(guān)鍵詞： 招商蛇口 不確定性 盈利預(yù)測(cè)
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