證券代碼：688689 證券簡稱：銀河微電 公告編號：2023-001 轉(zhuǎn)債代碼：118011 轉(zhuǎn)債簡稱：銀微轉(zhuǎn)債
常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司
關(guān)于“銀微轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
，并對其內(nèi)容的真實(shí)性重要內(nèi)容提示：
? 轉(zhuǎn)股價(jià)格：31.95元/股
? 轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日
一
（一）常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”
（二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕199號文同意，公司50,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年8月2日起在上海證券交易所掛牌交易
（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定
二、銀微轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款
（一）發(fā)行規(guī)模：50,000.00萬元人民幣
（二）票面金額：每張面值100.00元人民幣
（三）票面利率：本第一年 0.40%
（四）債券期限：六年
（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年1月9日至2028年7月3日。
（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：31.95元/股
三
（一）可轉(zhuǎn)債代碼和簡稱
可轉(zhuǎn)債代碼：118011
可轉(zhuǎn)債簡稱：銀微轉(zhuǎn)債
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序
1
2
3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手
4
5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)
（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間
持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年1月9日至2028年7月3日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股
1
2
3、按有關(guān)規(guī)定
（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益
當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股
（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。
（六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬
銀微轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式
四
、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格
銀微轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為31.95元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為31.95元/股
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購
（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
1
、修正權(quán)限與修正幅度根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定
，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)
，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。2
、修正程序根據(jù)《募集說明書》發(fā)行條款的相關(guān)規(guī)定
，如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款
（一）贖回條款
1
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)
2
轉(zhuǎn)股期內(nèi)
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)
，如果公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息
；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額
； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）
。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形
，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。（二）回售條款
1
、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)
，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本
、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次
，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。2
、附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的
，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后
，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容
六、聯(lián)系方式
投資者如需了解銀微轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0519-68859335
聯(lián)系郵箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司董事會(huì)
2023年1月6日
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 可轉(zhuǎn)換公司債券 上海證券交易所
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