【09:00 華峰測(cè)控(688200)：產(chǎn)品與客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 新產(chǎn)品有望接力增長(zhǎng)】
(資料圖片僅供參考)
5月4日給予華峰測(cè)控(688200)買入評(píng)級(jí)
下調(diào)23-24 年盈利預(yù)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)
；核心技術(shù)被趕超或替代的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)
、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。【09:00 先導(dǎo)智能(300450)：利潤(rùn)率大幅改善 業(yè)績(jī)進(jìn)入收獲期】
5月4日給予先導(dǎo)智能(300450)買入評(píng)級(jí)
上調(diào)23-24 年盈利預(yù)測(cè)，新增25 年盈利預(yù)測(cè)
，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司在手訂單充足，利潤(rùn)率改善顯著風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)等
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)
【09:00 美的集團(tuán)(000333)22年報(bào)暨23年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：一如既往的穩(wěn)健 分紅超預(yù)期】
5月4日給予美的集團(tuán)(000333)買入評(píng)級(jí)。
維持“買入”投資評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)
【09:00 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：23Q1業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善 新材料布局推動(dòng)持續(xù)成長(zhǎng)】
5月4日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評(píng)級(jí)。
投資分析意見(jiàn)：考慮到公司碳二價(jià)差有明顯回升
風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，油價(jià)大幅波動(dòng)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)
【08:55 周大生(002867)：拓店節(jié)奏與質(zhì)量提升并舉 黃金消費(fèi)持續(xù)高景氣】
5月4日給予周大生(002867)買入評(píng)級(jí)
調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)大幅波動(dòng)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)
【08:55 比音勒芬(002832)2022年年報(bào)暨2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：品牌力依舊強(qiáng)勁 高基數(shù)下強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)】
5月4日給予比音勒芬(002832)買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)需求不及預(yù)期
盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司1Q23 增長(zhǎng)強(qiáng)勁
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)
、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。【08:55 王府井(600859)2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：奧萊領(lǐng)先復(fù)蘇 免稅順利起航】
5月4日給予王府井(600859)買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期
盈利預(yù)測(cè)
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)
、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。【08:50 燕塘乳業(yè)(002732)：華南乳業(yè)龍頭 利潤(rùn)彈性有望釋放】
5月4日給予燕塘乳業(yè)(002732)買入評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資建議
。預(yù)計(jì)公司23-25 年收入21.05/23.42/25.99 億元，同比+12.25%/+11.25%/+10.99%；歸母凈利潤(rùn)1.60/1.85/2.13 億元，同比+61.41%/+15.21%/+15.43%，對(duì)應(yīng)23-25 年P(guān)E 估值為20/17/15 倍。參考可比公司，給予公司23 年25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為25.48 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示。渠道擴(kuò)張不及預(yù)期
；成本上行風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“買入”投資評(píng)級(jí)
、1次買入評(píng)級(jí)。【08:50 申能股份(600642)：一季度業(yè)績(jī)反彈超預(yù)期看好后續(xù)收入成本雙向改善】
5月4日給予申能股份(600642)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與估值：在煤價(jià)下行
、電價(jià)上行預(yù)期下，該機(jī)構(gòu)維持公司2023-2024 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為27.36 億、31.58 億元，新增2025 年預(yù)測(cè)為35.37 億元風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌不及預(yù)期，電力體制改革不及預(yù)期
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)
、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。【08:45 確成股份(605183)：輪胎行業(yè)回暖提振白炭黑需求 新產(chǎn)能加速推進(jìn)】
5月4日給予確成股份(605183)買入評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資建議
。預(yù)計(jì)23-24 年公司EPS 分別為1.17/1.37 元/股，參考可比公司估值，給予23 年業(yè)績(jī)20 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值23.39元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示
。原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；綠色輪胎滲透化率。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)
。【08:45 兆易創(chuàng)新(603986)：23Q1短期業(yè)績(jī)承壓 高端產(chǎn)品系列不斷豐富】
5月4日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評(píng)級(jí)
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司23 年實(shí)現(xiàn)EPS 1.67 元/股?div id="d48novz" class="flower left">
風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期
，新品研發(fā)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)
、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)【08:45 賽輪輪胎(601058)：行業(yè)底部回暖 23Q1環(huán)比業(yè)績(jī)提升顯著】
5月4日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議
風(fēng)險(xiǎn)提示
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)
【08:45 雙匯發(fā)展(000895)2022年報(bào)及2023一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：凈利潤(rùn)同比增速改善 肉制品業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化】
5月4日給予雙匯發(fā)展(000895)買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。投資建議：公司是國(guó)內(nèi)屠宰行業(yè)龍頭，短期
，業(yè)績(jī)有望受益消費(fèi)復(fù)蘇回暖，長(zhǎng)期，肉制品業(yè)務(wù)持續(xù)轉(zhuǎn)型優(yōu)化，有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)市占率提升，預(yù)制菜等新業(yè)務(wù)布局亦有望成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。由于23 年豬價(jià)下跌幅度超預(yù)期，下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25 年歸母凈利為61.05/65.65/70.17 億元（原預(yù)計(jì)23/24 年盈利69.60/79.34 億元），對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為14/13/12 X，維持“買入”評(píng)級(jí)。該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)
、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)關(guān)鍵詞：
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