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證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司
投資者關(guān)系活動記錄表
編號：20230504
| 投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □ 分析師會議 □ 媒體采訪 □ 業(yè)績說明會 □ 新聞發(fā)布會 √ 路演活動 □ 現(xiàn)場參觀 √其他 電話會議 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 中信證券 彭家樂、施楊；長江證券 顧熀乾；太平洋證券 程曉東、李忠華、張?div id="d48novz" class="flower left">。粐抛C券 魯家瑞；國泰君安 李曉淵；東北證券 王瑋；天風(fēng)證券 黃建霖；廣發(fā)證券 周舒明、王伯銘；招商證券 李秋燕；中泰證券 姚雪梅、嚴(yán)瑾、趙嘉燏前海證券 趙雅斐、申鈺雯；華安證券 王鶯、萬定宇；華西證券 魏心欣；海通證券 鞏健；東方證券 樊嘉敏 ；華創(chuàng)證券 張皓月 、陳鵬；國金證券 張子陽 ；申銀萬國 胡靜航 ；銀河證券 謝芝優(yōu)；西部證券 蘇彥如 ；財信證券 顧少華 ；匯添富基金 李澤昱；博時基金 梅思哲 ；中郵基金 綦征 ；睿融基金 許高飛；太平資管 李子明 ；中銀資管 衛(wèi)辛 ；精至資管 黃登峰；華泰資管 曹青宇 ；弘茗資管 周鋐亮 ；永安期貨 孟元；中和資本 史可笛 ；興證集團(tuán) 陳勇杰 ；經(jīng)濟(jì)研究所 江海航；頎臻資管 鐘仕倢 ；展博投資 陳澤爽 ；天猊投資 曹國軍；工銀控股 吳亞雯 ；進(jìn)門財經(jīng) 王騰 、馬芊諾；以及陳冠宇 、童誠婧 、郭玉磊、賴正健等投資者（以上排名不分先后）。 特別說明：參會人員名單由組織機(jī)構(gòu)提供并經(jīng)整理后展示。公司無法保證所有參會人員及其單位名稱的完整性和準(zhǔn)確性，請投資者注意。 |
| 時間 | 2023年 5月 4日下午 15:30~17:00 |
| 地點(diǎn) | 公司16樓董秘辦公室 |
| 上市公司接待 | 總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人：錢子龍 |
| 人員姓名 | 副總經(jīng)理兼研究院/技術(shù)中心總經(jīng)理：邵定勇 副總經(jīng)理兼董事會秘書：翟衛(wèi)兵 總經(jīng)理助理兼財務(wù)中心總經(jīng)理：唐飛兵 證券事務(wù)代表：唐麗娜 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 首先由公司總經(jīng)理簡要回顧并解讀了公司 2022年及2023年第一季度的業(yè)績情況，然后進(jìn)入提問交流環(huán)節(jié)： 1、今年第一季度北方區(qū)域非瘟疫情對生豬養(yǎng)殖產(chǎn)生一定影響 ，請問是否對公司也造成影響 ？ 【回復(fù)】：公司生豬養(yǎng)殖基地大部分在南方，在北方主要布局有一個大型養(yǎng)殖基地，那個養(yǎng)殖基地非瘟防控比較好 ，因此公司受影響程度較小 。北方非瘟疫情多發(fā)后可能逐步擴(kuò)散至南方區(qū)域，對此公司在生物安全方面加大了巡檢監(jiān)督力度 ，但總體防護(hù)壓力還不是特別大 。 2、請問非瘟防控成本上升多少 ？ 【回復(fù)】：目前是在逐步下降 。 3、請問公司目前的能繁母豬有多少 ，后備母豬有多少 ？管理團(tuán)隊(duì)對于未來兩年的養(yǎng)殖數(shù)量規(guī)劃是怎樣的？ 【回復(fù)】：公司目前母豬存欄量（含后備母豬）是 7-7.5萬頭左右 ，其中能繁母豬是 6.1-6.2萬頭左右 。公司2023年生豬出欄規(guī)劃是130-140萬頭左右，主要原因一是公司對今年行情不太看好 ，二是公司內(nèi)部養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整也需要時間（輕資產(chǎn)模式去化 、內(nèi)部育肥配套加建等）；2024年?duì)幦∩i出欄200萬頭 ，但具體出欄量將根據(jù)市場行情決定 。 4、公司對于資產(chǎn)負(fù)債率后期是怎樣的規(guī)劃 ？公司今年的資本開支情況以及明年的資本開支計劃？ 【回復(fù)】：資產(chǎn)負(fù)債率努力降至 60%以下 。今明兩年公司的資本性開支預(yù)計不大 ，主要是募投項(xiàng)目的建設(shè)。目前行業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)能是充足的 ，因此除募投項(xiàng)目外公司短期內(nèi)無新建產(chǎn)能計劃 ，但后續(xù)不排除通過資本運(yùn)作等方式布局閑置、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能 。 |
| 5 、請問公司的養(yǎng)殖團(tuán)隊(duì)后期有什么規(guī)劃? 新建項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)和養(yǎng)殖工人來源哪里？ 【回復(fù)】：公司養(yǎng)殖管理團(tuán)隊(duì)的人員相對充足 。未來聚焦重點(diǎn)養(yǎng)殖區(qū)域發(fā)展 ，養(yǎng)殖人才培養(yǎng)主要是以老帶新，并通過轉(zhuǎn)介紹 、校招和社招相結(jié)合的方式補(bǔ)充養(yǎng)殖工人 。 6、請問公司在育種方面做了哪些工作？ 【回復(fù)】：在生豬育種方面 ，公司有著長久的育種歷史和傳統(tǒng) ，形成了武漢天種和福建一春兩個優(yōu)良種豬品牌。公司旗下有 4個核心育種場 ，其中武漢天種和福建一春為國家級生豬核心育種場 。核心場福建一春和天種韶關(guān)為藍(lán)耳雙陰種豬場，同時豬瘟 、偽狂犬均為陰性 ，天種韶關(guān)榮獲“廣東省藍(lán)耳病凈化示范場”和“偽狂犬病凈化示范場”，武漢天種 2022年實(shí)現(xiàn)了藍(lán)耳病凈化 。金新農(nóng)的種豬健康度排全國前列 。 公司是國內(nèi)最早啟動基因育種的公司之一，建立了自主高效的基因組選擇育種技術(shù)體系 ，多年來也有一些技術(shù)積淀 。公司入選了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“補(bǔ)短板陣型—生豬類——國家畜禽種業(yè)陣型企業(yè)”，承擔(dān)一部分國家的種業(yè)振興工作 ，同時代表深圳市獲批深圳市現(xiàn)代生豬種業(yè)產(chǎn)業(yè)園 。此外，公司在華系高繁母本新品系培育 、基于機(jī)器學(xué)習(xí)策略精準(zhǔn)鑒定豬遺傳缺陷功能基因及新品系選育等方面進(jìn)行了深入研發(fā) 。 最近一年公司加快了優(yōu)秀種豬在內(nèi)部的擴(kuò)散速度，種豬群更新率從以前的 35%提高至 40% ，也是希望育種的成果盡快體現(xiàn)在公司的實(shí)際養(yǎng)殖生產(chǎn)中 ，進(jìn)一步降低料肉比及養(yǎng)殖成本。 7 、請問公司目前樓房養(yǎng)殖的項(xiàng)目怎么樣 ？樓房養(yǎng)殖的模式在防控疫病上有什么不同嗎？ 【回復(fù)】：公司在韶關(guān) 、汕尾以及福建等都有樓房養(yǎng)殖項(xiàng)目，樓房養(yǎng)殖在公司生豬養(yǎng)殖中占比較大。從項(xiàng)目總體運(yùn)行的情況看，運(yùn)營成本、生產(chǎn)成績各方面都表現(xiàn)得比較好。 | |
| 疫病防控方面和平原養(yǎng)殖沒有太大區(qū)別，甚至因?yàn)榧s化程度更高使得防控的壓力相對更小。 8、對于雨季生豬疫病防控 ，請問公司主要采取哪些措施 ？ 【回復(fù)】：公司此前淘汰了一些落后產(chǎn)能 ，調(diào)整后降低了防控壓力。防控措施方面 ，一是嚴(yán)格按照公司的生豬疫病防控技術(shù)體系落實(shí)相關(guān)措施 ，二是做到早發(fā)現(xiàn)早處置降低損失。 9 、請問種豬的收入 、毛利率、研發(fā)投入是多少 ？ 【回復(fù)】：2023年第一季度種豬收入2,278萬元 ，毛利率40%以上。2022年公司研發(fā)投入是5,228.85萬元 ，未來研發(fā)總投入變動不大 ，但會適當(dāng)增加種豬育種方面的投入。 10 、2023年第一季度其他公司生豬銷量增長較快 ，但公司生豬銷量并未增長，請問怎么看待 ？ 【回復(fù)】：第一季度有些公司生豬銷量增長也有一些是下降的 ，且可以看到的是第一季度生豬銷售價格較低。公司去年第一季度經(jīng)營壓力大 ，且基于回收現(xiàn)金流的考慮大量出售生豬 ，今年內(nèi)部豬場配套比較完善，沒有大量出售生豬 。公司不會盲目大幅擴(kuò)張產(chǎn)能 ，今年的發(fā)展策略是出欄量適度增長，養(yǎng)殖成本降低2元/kg。 11、請問各項(xiàng)養(yǎng)殖指標(biāo)怎樣？ 【回復(fù)】：2022年全程存活率是84%左右，2023年第一季度是86%左右，且死亡結(jié)構(gòu)改善。2022年配種分娩率是85%左右，2023年第一季度是88%左右。2022年P(guān)SY是24.05，2023年第一季度是26.15。關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)在持續(xù)改善，因此公司對于降成本是比較有信心的。 12、請問日增重指標(biāo)是多少，有提升趨勢么？ 【回復(fù)】：目前日增重是700-800g左右，相比以往也有提升，未來將持續(xù)通過管理改善來進(jìn)一步提升指標(biāo)。 | |
| 13、請問各業(yè)務(wù)凈利潤分別是多少？ 【回復(fù)】：2022年飼料、養(yǎng)殖、其他（動保+貿(mào)易等）、母公司的凈利潤分別為：8,667萬元、-1.11億元、1,997萬元和-1,064萬元；歸母凈利潤分別為：7,532萬元、-5,963萬元、1,479萬元和-1,064萬元。 2023年第一季度飼料、養(yǎng)殖 、其他（主要是貿(mào)易） 、母公司的凈利潤分別為：1,622萬元、-9,113萬元 、90萬元和-2,336萬元 ；歸母凈利潤分別為：1,328萬元、-8,988萬元、90萬元和-2,336萬元。 14、請問公司生豬養(yǎng)殖成本是多少？未來采取什么措施降低成本？ 【回復(fù)】：2022年自繁自養(yǎng)商品豬銷售成本是18.4元/kg，斷奶仔豬生產(chǎn)成本 364元/頭，2023第一季度成本略有增長。2023年商品豬養(yǎng)殖成本的目標(biāo)是16元/kg以下。主要從以下幾個方面控制：一是尋求技術(shù)突破，控制疾病，減少死亡；二是加強(qiáng)飼料配套；三是強(qiáng)化批次化管理，精準(zhǔn)飼喂，減少浪費(fèi)；四是優(yōu)化飼料原料選用及配方；五是加快優(yōu)質(zhì)種豬在整個生產(chǎn)群的擴(kuò)散速度，提高種豬群更新率。 15、請問種豬和商品豬出欄占比分別是多少？ 【回復(fù)】：2022年商品豬出欄占比是52.48%，仔豬是41.43%，種豬是6.09%。2023年第一季度商品豬出欄占比是44.78%，仔豬是50.90%，種豬是4.33%。 16、請問商品豬成本構(gòu)成是怎樣的？ 【回復(fù)】：2022年商品豬成本中飼料占比67%，藥苗占比6%，折舊占比8%，人工占比8%，其他（主要是水電氣、耗材、檢測費(fèi) 、精液等）占比11%。 2023年第一季度商品豬成本中飼料占比67% ，藥苗占比5% ，折舊占比12%，人工占比8% ，其他占比8% 。 17、公司2023年第一季度生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損 ，去 | |
| 年計提多少減值 ？今年第一季度轉(zhuǎn)銷了多少？ 【回復(fù)】：2022年末計提消耗性生豬減值3,600萬元 ，2023年第一季度轉(zhuǎn)銷3,400萬元 、計提1,300萬元。 18 、請問公司飼料板塊目前的狀況如何？未來有怎樣的規(guī)劃？ 【回復(fù)】：今年公司加大了飼料銷售力度，增加銷售人員、加強(qiáng)過程管理、綜合運(yùn)用工廠參觀和產(chǎn)業(yè)峰會等價值營銷工具等。目前飼料業(yè)務(wù)發(fā)展激情被充分調(diào)動起來了，一季度飼料外銷增速 13%左右，單噸利潤較去年同期基本持平，維持在 100元左右。今年飼料外銷目標(biāo)是增長 30%以上，到明年力爭翻一番。 19、公司飼料產(chǎn)能的規(guī)劃是什么樣的？ 【回復(fù)】：目前公司的飼料產(chǎn)能是 180萬噸，產(chǎn)能是足夠的。且飼料行業(yè)產(chǎn)能非常充足，也可以通過代加工方式生產(chǎn)飼料，產(chǎn)能不會制約公司飼料業(yè)務(wù)發(fā)展。 20、請問公司總?cè)藬?shù)下降比較多，原因是什么 ？ 【回復(fù)】：一方面公司出售了動保業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的子公司，另一方面公司精簡組織架構(gòu)優(yōu)化了部分人員 。 | |
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| 日期 | 2023年 5月 5日 |
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