周末，股神的股東大會霸屏
，巴菲特突然開始認可馬斯克了
，之前兩個大佬似乎互相看不上對方，隔空互懟過多次
。馬斯克嫌巴菲特的工作很無聊，稱巴菲特推崇的護城河理論太蠢
，巴菲特堅稱不會投資特斯拉
，還稱他瘋狂發(fā)推毫無意義。
在今年的股東大會
，巴菲特對馬斯克這樣評價：
1.Elon 接受了 Bill Maher 節(jié)目的采訪，他當時對答如流
，非常棒，這期節(jié)目真的值得我們再去看一看。2.Elon 是一個非常出色的家伙，我會說他的智商可能超過 170，他有很多夢想，而且他的這些夢想都有一個基礎(chǔ)。
(資料圖片僅供參考)
3.他專注于去實現(xiàn)不可能實現(xiàn)的事情
，我們偶爾也會這么干，有些時候他的這種做法跟我們的理念可能確實不太合，但是他已經(jīng)完成了很多重要的成就。巴菲特不投資早期的科技股
，錯過了微軟
，蘋果 ，特斯拉高成長階段
，主要因為科技行業(yè)有下面三個規(guī)律：
1. 科技企業(yè)的前期研發(fā)和量產(chǎn)需要巨大投入
，但是卻經(jīng)常多年都沒有收益；
2. 因為科技企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先
，有產(chǎn)業(yè)顛覆性
，所以總是容易遭受巨頭的打壓，也很大的不確定性
。
3. 不少科技股在早期沒有穩(wěn)定的盈利模式
。
2016年5月15日
，伯克希爾提交的13F顯示
， 巴菲特突然在16年1季度買入了981萬股蘋果的股票，當時的APPEL有如下特點：估值只有15倍PE , Iphone 三大系統(tǒng)生態(tài)已經(jīng)搭建完成
，全球移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透率接近50%
，天才管理層喬幫主去世后
，APPLE在2016年凈利潤雙位數(shù)下滑。
巴菲特的投資更傾向于確定性
，更傾向于穩(wěn)定成長期的公司
，有穩(wěn)定的商業(yè)模式，有穩(wěn)定的護城河
，雖然股價比原來高了很多
，但持有相對踏實很多。巴菲特一般不會投資爆發(fā)期的公司
，爆發(fā)期的行業(yè)剛剛找到商業(yè)模式
，估值很高， 并且商業(yè)模式還沒有被市場驗證過
。
前期特斯拉的估值在30倍PE的時候，我也說了
，特斯拉在2022年第四季度的汽車毛利率為還高達25.9%
，還有繼續(xù)降價換銷量的能力，對未來幾年銷量預(yù)期仍然高達每年50%增長
，未來如果還有低估值機會
，不排除巴菲特也會出手投資特斯拉。
再說說其他的公司：
1.片仔癀突然暴力提價
，周五晚上片仔癀發(fā)布提價公告
，零售價格從590元/粒，上漲到760元/粒
，本輪零售端提價幅度高達28.8%
，是過去歷次提價幅度最高的。這還只是零售價
，出廠價提了更多，提價幅度高達40%左右
。片仔癀這種商品
，分歧很大，信的人認為價值非常高
，商品再漲價也會買
。不信的人，降價也不會買
，管理層敢于漲價應(yīng)該是已經(jīng)調(diào)研過了
，就是估值依然很貴，安全邊際不夠
。
2.大基金再次減持北方華創(chuàng)
，北方華創(chuàng)發(fā)布公告，國家集成電路大基金準備再減持2%的股份
，大基金一期成立于2014年，規(guī)模為1387億元
，設(shè)立之初確定了5年投資期、5年回收期的規(guī)劃，即2019年-2024年為回收期
，最近這個基金一直 在賣股票
，例如減持景嘉微 2%，減持安集科技2%
。
3.科大訊飛認知大模型成果發(fā)布，吹的比較厲害
，號稱要對標chatgpt, 發(fā)布會后，訊飛模型問答有很多bug和錯誤
，引發(fā)了一些熱議或爭議
。我對訊飛要求不高，你能做出幾個好用的學(xué)習(xí)機
，速錄機
，快速翻譯機就足夠了。
4.巴菲特對人工智能的看法
，人工智能確實能出色完成很多事情
，比爾蓋茨曾邀我去看他們的最新技術(shù)
，也可能不是最新版本，但卻比我想象中進步要快
。AI可以做非常多的事情
，但它不能講笑話，至少幽默還達不到;AI可能會改變世界上的很多東西
，卻改變不了人類的想法和行為
。AI可能對未來200年后有益
，所以
，我們必須學(xué)會接受它、應(yīng)對它和使用它
。
周五
，外圍市場的數(shù)據(jù)還不錯，納斯達克上漲2.25%
，中概股金龍 指數(shù)上漲 1.05%，原油板塊上漲 4%
，主要是美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，美國就業(yè)市場非常不錯，打破了市場對于美國經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂。
中字頭里面邏輯比較順的是保險行業(yè)
，且在估值低位。關(guān)鍵詞：
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