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【14:06 曼恩斯特(301325)深度研究報告：拓鋰電涂布之際 御國產(chǎn)替代之風】
6月29日給予曼恩斯特(301325)推薦評級
。
投資建議：公司是涂布細分領域龍頭企業(yè)，深度綁定比亞迪
、寧德時代等下游大客戶
，有望充分受益于鋰電裝機高增帶來的業(yè)績紅利，與此同時
，公司非鋰涂布業(yè)務有望逐步放量
，進一步打開業(yè)績增量空間
。該機構預計公司2023-2025歸母凈利潤為3.48/5.58/8.91 億元
，當前市值對應PE 分別為36/23/14 倍
。參考可比公司估值
，給予公司2023 年40x PE，對應目標價116 元
，首次覆蓋
，給予“推薦”評級
。
風險提示：公司模頭產(chǎn)品研發(fā)不及預期
；產(chǎn)能釋放不及預期
；行業(yè)競爭加劇等
。
該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級
、1次推薦評級。
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