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證券代碼：300040 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：九洲集團(tuán)
哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào)：2023-007
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類(lèi)別 | √特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪(fǎng) □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān) □其他 （ ） |
| 參與單位名稱(chēng)及人員姓名 | 參與單位名稱(chēng)：光大證券 、國(guó)盛證券 、交銀基金 參與人員：殷中樞 、郝騫 、楊潤(rùn)思、王麗婧 |
| 時(shí)間 | 2023年07月10日 |
| 地點(diǎn) | 線(xiàn)上會(huì)議 |
| 上市公司參與人員姓名 | 李真-董事會(huì)秘書(shū) 、李浩軒-投資者關(guān)系經(jīng)理 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 一 、公司基本情況介紹？ 哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司成立于1997年 ，2010年1月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼 300040.SZ 。公司從 2015年開(kāi)啟了從電氣設(shè)備制造到“風(fēng)光新能源+智能裝備” 雙主業(yè)的成功轉(zhuǎn)型。至今已建設(shè) 、投資 、運(yùn)營(yíng)風(fēng)電、光伏 、生物質(zhì)電站等可再生發(fā)電站1500MW以上 ，成為東北地區(qū)民營(yíng)綠電龍頭企業(yè)。 公司致力于智能配電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品的制造和服務(wù) 、可再生能源電站業(yè)務(wù)、環(huán)境綜合能源開(kāi)發(fā)利用三大業(yè)務(wù)板塊 。作為區(qū)域民營(yíng)綠電龍頭和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) ，公司以新能源為戰(zhàn)略重心 、“風(fēng)光新能源+智能裝備”為雙主業(yè)，并積極布局新型儲(chǔ)能領(lǐng)域 ，逐步打造“風(fēng)光儲(chǔ)新能源+智能裝備”業(yè)務(wù)體系 。 |
| 二 、互動(dòng)問(wèn)答 1 、公司未來(lái)幾年在風(fēng)電光伏指標(biāo)情況? 公司已取得500MW的權(quán)益容量風(fēng)電指標(biāo) ，包括與華電合作的200MW風(fēng)電項(xiàng)目、自持的100MW泰來(lái)風(fēng)電項(xiàng)目 、300MW的分布式風(fēng)電項(xiàng)目，正在開(kāi)發(fā)500MW光伏項(xiàng)目指標(biāo) 。十四五期間 ，公司通過(guò)自持和合作方式爭(zhēng)取保持每年200MW以上的增量 。 2 、公司的輕資產(chǎn)模式是如何運(yùn)作的 ？ 公司為優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債率，疊加公司新能源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略向輕資產(chǎn)化轉(zhuǎn)型的考量 ，2022年 ，公司出讓 5家子公司51%股權(quán) ，自身債務(wù)負(fù)擔(dān)有所下降，除交易價(jià)款外 ，公司已收回相關(guān)項(xiàng)目的工程款及往來(lái)款，提高了資產(chǎn)的流動(dòng)性。此外，公司與國(guó)有大型電力企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，持有在建200MW風(fēng)電項(xiàng)目的49%股權(quán)。 未來(lái)，公司將秉持與央國(guó)企合作開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)模式，充分利用既有的能源行業(yè)央國(guó)企資源，一面擇機(jī)擇時(shí)擇優(yōu)處置一部分自有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的控制權(quán)（一般以出售項(xiàng)目公司51%股權(quán)的形式體現(xiàn)） ；一面撬動(dòng)央國(guó)企融資優(yōu)勢(shì) ，優(yōu)化已有項(xiàng)目的資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)融資成本的降低。 3 、公司融資需求和可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況 ？ 當(dāng)前清潔能源項(xiàng)目在資本市場(chǎng)的融資條件較為寬松，以我司擬發(fā)行（已中止發(fā)行）的可轉(zhuǎn)債-轉(zhuǎn)3為例 ，募投項(xiàng)目在國(guó)有政策性銀行下可拿到條件頗為優(yōu)厚的融資條件（3.4% ， 15-20年），為此 ，公司出于擇優(yōu)選擇融資渠道的考慮選擇暫時(shí)中止可轉(zhuǎn)債-轉(zhuǎn)3的發(fā)行 ，未來(lái)將以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要為導(dǎo)向 ，擇優(yōu)選擇包括但不限于債務(wù)融資 、可轉(zhuǎn)債、定向增發(fā)等資本市場(chǎng)融資渠道 ，推進(jìn)清潔能源項(xiàng)目和儲(chǔ)能項(xiàng)目的順利開(kāi)展。 | |
| 4 、清潔能源方面公司目前在手訂單情況？ 參照問(wèn)題1的回復(fù)。 公司在手項(xiàng)目超過(guò)1GW，同時(shí)還在全國(guó)范圍內(nèi)著力推進(jìn)綠地項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作。在手項(xiàng)目中，公司與華電新能源合資設(shè)立兩家項(xiàng)目公司，分別聯(lián)合建設(shè)哈爾濱市呼蘭區(qū)100MW風(fēng)電項(xiàng)目和哈爾濱市巴彥縣100MW風(fēng)電項(xiàng)目，公司分別持有兩家合資公司49%股權(quán)，兩個(gè)項(xiàng)目均在建設(shè)階段，其中一個(gè)項(xiàng)目首批風(fēng)機(jī)已于2023年5月29日并網(wǎng)和另一個(gè)項(xiàng)目首批風(fēng)機(jī)計(jì)劃于本年7月底前完成并網(wǎng)。 5、能否詳細(xì)介紹一下公司新能源電站的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)模式？ 公司會(huì)通過(guò)擇機(jī)擇時(shí)出售存量電站部分股權(quán)的方式，使公司從控股轉(zhuǎn)為參股以回籠大量現(xiàn)金流，以自主開(kāi)發(fā)建設(shè)、參股合作開(kāi)發(fā)、收購(gòu)資產(chǎn)部分股份的形式擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)的新能源電站資產(chǎn)，使公司在權(quán)益裝機(jī)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，優(yōu)化電站資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流質(zhì)量及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。 6、中長(zhǎng)期的權(quán)益裝機(jī)規(guī)模，以及自持和參股兩個(gè)部分的占比？ 十四五期間，公司通過(guò)自持和合作方式保持每年200MW以上電站增量，預(yù)計(jì)在期末持有權(quán)益容量至少達(dá)到 2000至2500MW。 其中以參股形式持有的裝機(jī)規(guī)模會(huì)逐步提高 7、目前公司新能源項(xiàng)目主要集中在黑龍江和內(nèi)蒙古 ，未來(lái)在項(xiàng)目地域性擴(kuò)展方面有何規(guī)劃？ 我司計(jì)劃通過(guò)上述與央國(guó)企伙伴的合作模式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，積極在全國(guó)范圍內(nèi)，尤其是東部沿海區(qū)域開(kāi)發(fā)風(fēng)光綠地項(xiàng)目。 | |
| 8、看到公司在布局共享儲(chǔ)能，請(qǐng)介紹該項(xiàng)目的規(guī)劃及盈利模式？ 目前規(guī)劃的共享儲(chǔ)能項(xiàng)目是我司與國(guó)電投下上海融和元儲(chǔ)公司合資開(kāi)發(fā)并分兩期建設(shè)，計(jì)劃建設(shè) 20萬(wàn)千瓦/40萬(wàn)千瓦時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。項(xiàng)目盈利來(lái)源主要是儲(chǔ)能容量租賃、容量補(bǔ)償、電網(wǎng)調(diào)度等，具體商業(yè)模式尚需等待相關(guān)政策的發(fā)布。由于新增清潔能源電站的硬性?xún)?chǔ)能配比要求，該共享儲(chǔ)能電站將對(duì)于我司的新增風(fēng)光項(xiàng)目提供容量租賃業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足并網(wǎng)需求。 9、公司清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)當(dāng)期國(guó)補(bǔ)回款情況預(yù)計(jì)如何？ 從目前的政策方向來(lái)看，本年國(guó)家預(yù)算上為清潔能源補(bǔ)貼預(yù)留了較多的資金支持，本年度國(guó)補(bǔ)回款情況預(yù)計(jì)優(yōu)于 2022年，國(guó)補(bǔ)一般會(huì)在年底兌現(xiàn)。 10、公司未來(lái)對(duì)于綜合智慧能源板塊下的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目作何打算？ 公司綜合智慧能源業(yè)務(wù)以電為核心，提供電、熱 、冷、氣 、水等能源一體化的解決方案。目前 ，公司已累計(jì)投產(chǎn)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 240MW ，公司申報(bào)的 300.00MW風(fēng)力發(fā)電清潔能源供暖示范項(xiàng)目已收到黑龍江省發(fā)改委的復(fù)函 ，一期項(xiàng)目正在籌備建設(shè)階段。此外 ，公司與國(guó)電投下上海融和元儲(chǔ)合作開(kāi)發(fā)的黑龍江省首個(gè)共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目—泰來(lái)縣200MW/400MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目已進(jìn)入開(kāi)工建設(shè)階段 。 生物質(zhì)發(fā)電方面，公司出于對(duì)政策和行業(yè)現(xiàn)狀的分析 ，認(rèn)為該業(yè)務(wù)短期內(nèi)并不具備大力發(fā)展的客觀(guān)條件，因此目前已中止前期獲取但尚未開(kāi)工的生物質(zhì)電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，出于國(guó)補(bǔ)回款周期較長(zhǎng)并生物質(zhì)燃料收儲(chǔ)需要大量運(yùn)營(yíng)資金的考量，部分 | |
| 已建成生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)或計(jì)劃在完工投入運(yùn)營(yíng)后擇機(jī)出售控制權(quán)，以進(jìn)一步優(yōu)化公司現(xiàn)金流及資產(chǎn)負(fù)責(zé)結(jié)構(gòu)。 | |
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