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導讀：今天出現(xiàn)了一些題材方面的延續(xù)

，所以就算沒有指數(shù)效應(yīng)，市場的賺錢效應(yīng)也還是很不錯的

，而且很集中

，但比起昨天還是弱了一些，畢竟虧錢效應(yīng)相較昨天有所增加

，事實上

，今天的指數(shù)呈現(xiàn)出一家獨大的局面

，資金似乎又一次聚焦到科創(chuàng)50，然而離不開市場傳聞的推動……

僅僅三個交易日

，指數(shù)就快速的修復了指標

，當然離不開政策的推動，今天的指數(shù)也出現(xiàn)了技術(shù)性支撐

，滬指漲0.04%

，深成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板跌0.05%

，科創(chuàng)50漲2.53%

，事實上，滬深兩市主板及創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)是比較一致的

，科創(chuàng)50一家獨大的局面

，為市場提供了題材/賺錢效應(yīng)。

【資料圖】

分時圖上看

，早盤略微出現(xiàn)了“繼續(xù)嗨”的走勢

，創(chuàng)業(yè)板是要相對強于滬指的，但比起科創(chuàng)50都弱了不少

，快速沖高之后

，出現(xiàn)了單邊回落的走勢，時間節(jié)點在10點之后

，11點左右開始地位震蕩

，10.30分之后的主板和創(chuàng)業(yè)板快速實現(xiàn)了共振。

午后先行走出日內(nèi)新低

，13.26分之后逐漸震蕩反攻

，14.30分左右再度小幅回落，尾盤窄幅震蕩

，我們看到分時黃線明顯強于分時均線

，只有科創(chuàng)50的狀態(tài)趨于一致，所以

，這意味著除了科創(chuàng)50以外

，主板和創(chuàng)業(yè)板均屬于權(quán)重相對弱勢而中小明顯強勢的狀態(tài)。

從今天的指數(shù)上看

，我們認為今天是昨天的延續(xù)

，比如領(lǐng)跌行業(yè)的狀態(tài)跟昨天差不多，但延續(xù)的細分卻也存在差異

，因為題材方面并非昨天走強的繼續(xù)走強

，而是出現(xiàn)了一些新的消息，驅(qū)動著題材效應(yīng)的改變

，理論上

，消息面的影響是當下市場的核心驅(qū)動

，這一點其實沒有任何變化。

具體行業(yè)表現(xiàn)上看

，計算機

、電子、傳媒

、美容護理和通信等行業(yè)領(lǐng)漲

，標準的TMT板塊行情，可以說是非常集中

，而且TMT板塊就是昨天以來的延續(xù)性行情

，但是，細分出現(xiàn)了差異

，題材上

，我們看到MLOps、華為歐拉/昇騰

、數(shù)據(jù)確權(quán)

、人腦工程和智慧政務(wù)等概念領(lǐng)漲，也就意味著信創(chuàng)和AI都各有表現(xiàn)

。

這里要專門說一下華為歐拉/昇騰

，我們放大到整個半導體行業(yè)上看，昨天的消息起到了絕對的刺激作用

，因為我們看到某為的新品發(fā)布了

，而且麒麟系列芯片重回市場，或許意味著“關(guān)系緩和”

，也或許是一種“標志”

，但不管怎么樣，我們看到了“替代”的現(xiàn)象

，這對我們的科技行業(yè)而言

，是個不錯的刺激，更重要的是

，這有可能帶來國內(nèi)半導體行業(yè)寒冬的逐漸過去

，所以，我們可能要修正半導體基本面預期了……

下跌行業(yè)其實還蠻集中的

，環(huán)保

、非銀金融

、建筑裝飾

、銀行和交運等行業(yè)領(lǐng)跌，細分上看

，漁業(yè)

、券商

、環(huán)境治理、基建和房屋建設(shè)等二級行業(yè)下跌

，跟昨天還是有差異

，從幾乎銀行細分集體領(lǐng)跌變成了以老基建、券商和環(huán)保領(lǐng)跌的狀態(tài)

，至于漁業(yè)

，昨天已經(jīng)解釋過了。

昨天

，我們專程聊過對于9月數(shù)據(jù)公布之前

，對配置上的看法，我們認為均衡配置可能是最好的選擇

，并且列出了三大結(jié)構(gòu)

，理論上講，這三大結(jié)構(gòu)應(yīng)該均等配置

，其中就有TMT板塊

，均衡配置的好處在于可以獲得平均收益，沒有那么激進

，多了一些穩(wěn)定

，而壞處則是超額收益的空間要小很多，市場體現(xiàn)的信號

，主要集中在超額收益的需求上

。

還有一大信號要重視，中報披露即將結(jié)束

，業(yè)績好與不好都差不多反映了

，甚至已經(jīng)有企業(yè)率先搶發(fā)了三季報預告，所以

，業(yè)績驅(qū)動邏輯基本臨近尾聲

，前期受累于中報業(yè)績不好或者不及預期的品種，整個股價的反映還是比較充分的

，隨著中報臨近尾聲

，配合超額收益的需求，可能有一些反攻的需求……

成交額跌破萬億

，內(nèi)資拐頭流出

，三季度機構(gòu)換股開始？

、A股成交額合計9853億

、上漲個股3164只，虧錢效應(yīng)重于昨天

、主力資金流出181億

，13.30分之后低位震蕩

、外資流出近25億，日內(nèi)波動加大

，滬股通流出近22億

還沒到9月

，我們其實已經(jīng)看到了機構(gòu)換股的動作，注意

，整個8月的狀態(tài)幾乎都是調(diào)倉

，調(diào)出是主旋律，理論上

，我們認為公募調(diào)倉換股的變化不是很大

，但私募的動作可能要大得多，而且外資本月凈賣出明顯

，但目前看起來

，內(nèi)外資對超額收益的需求其實很明確，甚至近兩日外資的低位超額收益的需求都放大了

，一邊延續(xù)著部分核心資產(chǎn)的流出

，一邊又做著成長風格的增持。

順便說一下港股市場

，內(nèi)資從7月中旬開始

，就在不斷增持港股，最近7個交易日連續(xù)南下?lián)尰I

，而恒指也自22日的低位開始反彈

，客觀的說，前期外資的主旋律是拋售

，而內(nèi)資則是增持

，從而形成了鮮明的對比，隨著時間的推移

，我們看到外資減持的動作開始放緩

，可能跟匯率的高位震蕩有關(guān)，換句話講

，超短期依舊得重點關(guān)注匯率的波動……

最后

，我們認為指數(shù)依然是圍繞3053-3219點之間震蕩，既然是震蕩

，就一定會出現(xiàn)波動

，而不是一蹴而就的反攻，理論上

，這個階段適合“高拋低吸”

，或者換個說法，對于題材效應(yīng)較強的地方，我們以不貪為主

，對于權(quán)重而言，可能站在均衡配置的角度看

，逢低反而有更具確定性的機會

，波動加大的預期下，我們偏好“四箭齊發(fā)”會繼續(xù)反映

！

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