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證券代碼：002085 證券簡稱：萬豐奧威 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
| 投資者關(guān)系活動類別 | ?特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 ?現(xiàn)場參觀 □其他（電話會議交流） |
| 參會時間及單位 | 2023年 10月 12日 13:30-16:00 中泰證券 軍工行業(yè)首席分析師 陳鼎如 中泰證券 分析師 馬夢澤 興全基金 基金經(jīng)理 張曉峰 2023年 10月 12日 16:00-18:30 浙商證券 行業(yè)研究員 鄭景毅 浙商證券 行業(yè)研究員 何冠男 創(chuàng)金合信 行業(yè)投資研究部執(zhí)行總監(jiān) 王妍 創(chuàng)金合信 基金經(jīng)理 謝天卉 創(chuàng)金合信 基金經(jīng)理助理 張小郭 |
| 地點 | 公司會議室、新昌生產(chǎn)基地 |
| 上市公司接待人員 | 副總經(jīng)理兼董事會秘書 李亞 投資者關(guān)系總監(jiān) 孫凱 |
| 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 交流內(nèi)容 Q1：萬豐奧威業(yè)務介紹 A：公司成立于 2001年 ，經(jīng)過 20余年的發(fā)展 ，產(chǎn)業(yè)已轉(zhuǎn)型升級為汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)和通航飛機制造產(chǎn)業(yè)“雙引擎”發(fā)展格局。輕量化產(chǎn)業(yè)聚焦鋁/鎂合金 ，主要產(chǎn)品為鋁合金輪轂和輕量化鎂合金部件 ，服務于全球知名汽車主機廠，新能源汽車以及高鐵 、5G等行業(yè)客戶 ，構(gòu)建了以美系、歐系、日系 、韓系 、國內(nèi)知名主機廠以及主流新能源客戶為核心的全球客戶布局。 通航飛機制造產(chǎn)業(yè)采用“研發(fā)-授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓-整機制造和銷售 |
| -售后服務”商業(yè)模式 。旗下鉆石飛機在整機設計研發(fā) 、發(fā)動機制造技術(shù)、新材料技術(shù)和先進制造領(lǐng)域具備同行領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢 。目前擁有奧地利 、加拿大、捷克三大飛機設計研發(fā)中心及國內(nèi)一個省級工程研究中心 ，以及奧地利 、加拿大、中國（青島 、新昌）四大飛機制造基地 ，為全球通用飛機的領(lǐng)導者，客戶遍布歐洲、北美、亞太和中東等區(qū)域，在全球范圍內(nèi)具備良好的品牌影響力。 Q2：公司業(yè)務主要經(jīng)營模式 （1）采購模式 汽車金屬部件輕量化業(yè)務主要原材料如鋁錠的采購價格以長江現(xiàn)貨市場價格為參考。通航飛機制造業(yè)務的采購分為關(guān)鍵零部件采購和通用零部件采購，關(guān)鍵零部件的采購遵照航空監(jiān)管規(guī)定在備案合格供應商中比價采購 ；通用零部件主要采用在全球統(tǒng)一的質(zhì)量控制標準下集中比價采購。 （2）生產(chǎn)模式 公司主要以“訂單驅(qū)動”的方式進行生產(chǎn) 。汽車輕量化金屬部件按照新品開發(fā)-送樣檢測-小批量試生產(chǎn)-批量供貨的流程進行 ；在產(chǎn)品生產(chǎn)時采取精細化、智能化 、數(shù)字化生產(chǎn)管理模式 ，提高生產(chǎn)效率，減少人力成本 。通航飛機生產(chǎn)根據(jù)訂單進行采購 ，具體根據(jù)訂單交付計劃進行生產(chǎn)。 （3）銷售模式 汽車輕量化金屬部件產(chǎn)品銷售以 OEM為主 、AM（售后市場）為輔 。通航飛機制造的銷售模式主要包括直銷和經(jīng)銷，客戶或代理商預付一定比例定金后安排生產(chǎn) ，飛機驗收交付后支付剩余價款 ，目前公司在全球超過 90個國家和地區(qū)設有 192個服務中心。 Q3：汽車金屬部件輕量化產(chǎn)業(yè)增長點 A：公司鋁合金輪轂和鎂合金部件產(chǎn)品客戶覆蓋了全球知名汽車主機廠和新能源汽車廠，并在行業(yè)內(nèi)較早實現(xiàn)新能源乘用車卡位 ，不斷持續(xù)提升新能源汽車配套占比 。目前已同主流新能源車企開展配套開發(fā)合作，新能源造車新勢力產(chǎn)銷快速增長將增加公司輕量化部件配套需求 。隨著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出智能化 、電動化、輕 | |
| 量化 ，中高端車型對大型鎂合金部件的使用不斷提升 。 公司將繼續(xù)加強同核心新能源客戶的合作，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ，增加大尺寸輪轂的配套 ，以及大型鎂合金一體化壓鑄件的推廣應用；并加強鎂合金海外技術(shù)團隊引進 ，建立了鎂瑞丁亞太工程中心 ，打造了國內(nèi)汽車零部件行業(yè)領(lǐng)先水平的研發(fā)機構(gòu)，解決輕量化材料 、工藝 、設計與制造等領(lǐng)域關(guān)鍵和核心技術(shù)問題，并實現(xiàn)“本土化設計 、敏捷化供應” ，不斷滿足新能源汽車的崛起及汽車輕量化發(fā)展需求。 Q4：鎂合金應用情況及未來展望 A：鎂合金應用在國家汽車輕量化技術(shù)路線圖規(guī)劃中占據(jù)重要的地位 ，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》對輕量化材料的應用提出了清晰的發(fā)展方向 。鎂合金相對于高強度鋼、鋁合金有幾個比較大的特點：（1）鎂合金地表儲藏量十分豐富 ，處于金屬儲藏量前10位 ，但鎂的產(chǎn)量相對不高，近年來鎂年產(chǎn)量約 100萬噸 ，鎂的實際產(chǎn)量和儲藏量不對稱 。（2）鎂天然輕量化屬性，密度是鋁的 2/3 ，鋼的 1/4 ，比剛度和比強度均高于鋼和鋁，是很輕的結(jié)構(gòu)性材料 。（3）鎂的可回收性和重復使用性能較好 。 國外中高端汽車主機廠對鎂合金的使用比例較高，近幾年國內(nèi)鎂合金的使用發(fā)展比較快 ，尤其中高端新車型增大對鎂合金的使用 ，國內(nèi)鎂合金部件的開發(fā)逐漸普及到儀表盤支架 、前端模板、減震塔 、側(cè)門內(nèi)板 ，后掀背門內(nèi)板等。 隨著國內(nèi)鎂的標準化體系建設也在不斷發(fā)展 ，近年來公司在國內(nèi)鎂合金應用領(lǐng)域做了大量的工作 ，公司致力于將鎂合金技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場應用，在 T3+1合作基礎上 ，逐步形成 T3+1+N合作研發(fā)機制 ，積極推進產(chǎn)業(yè)鏈共同體、數(shù)字化創(chuàng)新等 ，形成符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展并兼顧各方利益的系統(tǒng)解決方案 ；從整車設計端介入造車龍頭企業(yè)新車型開發(fā)，持續(xù)推動鎂合金在汽車行業(yè)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應用 。 Q5：鎂合金原材料價格波動對鎂合金壓鑄業(yè)務業(yè)績的影響 A：全球鎂錠產(chǎn)量約 100余萬噸，而我國鎂礦資源豐富，供給了鎂錠全球產(chǎn)量的 80%以上，隨著國內(nèi)重要廠商進入，原材料供給 | |
| 充分有利于鎂錠價格的穩(wěn)定，新能源汽車輕量化的需求有利于鎂合金下游應用場景的推廣，更多的行業(yè)參與者將有利于鎂合金行業(yè)的發(fā)展。 公司鎂合金產(chǎn)品銷售價格采用價格聯(lián)動結(jié)算，同時強化了產(chǎn)品價格管控 ，加強大宗物資采購和原材料庫存的管控 ，降低原材料價格波動對經(jīng)營的影響，保障公司整體業(yè)務盈利能力 。 Q6：公司通航飛機業(yè)務發(fā)展增長點 A：公司通航飛機創(chuàng)新制造產(chǎn)業(yè)已形成“技術(shù)研發(fā)-授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓-整機制造銷售-售后服務”經(jīng)營模式，一方面優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ，提升高附加值消費及特殊用途機型占比 。新型私人市場機型DA50RG獲得美國 FAA型號認可證書，并實現(xiàn)向美國客戶的首次交付 ，標志著萬豐鉆石 DA50RG飛機正式進軍美國市場 。國內(nèi)市場首架青島基地制造的 DA50飛機成功試飛，并于 2023年 8月取得國內(nèi) PC生產(chǎn)許可證 ，標志著鉆石 DA50飛機已正式進入中國量產(chǎn) 。另一方面公司通過開展授權(quán)/技術(shù)轉(zhuǎn)讓業(yè)務，提升鉆石飛機全球市場占有率 。 2023年上半年公司通航飛機交付量同比明顯提升 ，營業(yè)收入同比增長 48.62% ，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，當前通航飛機訂單充足 ，銷售業(yè)務持續(xù)優(yōu)化 ，高附加值新機型交付以及售后服務業(yè)務穩(wěn)步提升。 Q7：公司通航飛機技術(shù)儲備發(fā)展介紹 A：萬豐鉆石飛機擁有 18款機型的全部產(chǎn)權(quán) ，產(chǎn)品涉及教練機 、私人消費機、特殊用途 MPP飛機等領(lǐng)域 。同時公司不斷研發(fā)推出新機型 ，在全球“碳減排”的大背景下，鉆石飛機推出的 eDA40電動飛機成功首飛 ，將是全球第一架申請 EASA/FAA Part 23認證的具有直流快充功能的電動飛機，該機型使用電池模塊和配套直流快充電系統(tǒng)，充電 20分鐘，續(xù)航里程達 90分鐘，與傳統(tǒng)的活塞式飛機相比，該機型的運營成本可降低 40%以上，標志萬豐鉆石電動飛機技術(shù)踏上新的里程碑，將開創(chuàng)電推進新時期。 同時，在垂直起降飛行器方面，公司 eVTOL項目已聯(lián)動海外 | |
| 鉆石技術(shù)開發(fā)團隊，在綠色、智能、垂直起降等方面有清晰開發(fā)技術(shù)儲備發(fā)展路線圖。 Q8：通航產(chǎn)業(yè)政策簡要介紹 全球通航產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，我國通用航空產(chǎn)業(yè)整體處于穩(wěn)步推進階段，通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制正在逐漸減少?div id="4qifd00" class="flower right">！丁笆奈濉爆F(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》、《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022年~2025年）》等一系列政策頒布，深化低空空域管理改革、促進通用機場建設、加快發(fā)展通航產(chǎn)業(yè)的支持政策，制約通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸持續(xù)有序突破，有力地促進了通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2023年 10月 1日，工業(yè)和信息化部、科學技術(shù)部、財政部、中國民用航空局等四部門聯(lián)合印發(fā)《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》提出到 2025年和 2035年發(fā)展目標 ，多技術(shù)路線并舉 ，探索綠色航空新領(lǐng)域新賽道，其中 ，力爭到 2025年電動通航飛機投入商業(yè)應用 ，電動垂直起降航空器（eVTOL）實現(xiàn)試點運行。 對應產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)，國內(nèi)通航基礎設施建設以及低空空域飛行服務保障體系在不斷完善，通用機場建設步伐加快，各地通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情持續(xù)高漲。據(jù)民航局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022年底我國在冊管理的通用機場數(shù)量 399個，同比增長 7.8%；通航飛行量 121.9萬小時，再創(chuàng)歷史新高。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2023年 10月 14日 |
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