進(jìn)入2021年,新能源汽車發(fā)展再次駛上了快車道。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì),今年上半年,新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過(guò)120萬(wàn)輛
,分別達(dá)到121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)均達(dá)到了2倍。
然而
,欣欣向榮的市場(chǎng)并不能掩蓋在新能源汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈中,整車企業(yè)盈利水
平偏低的問(wèn)題
。相較之下
,上游電池企業(yè)的營(yíng)收情況反而較好,也就是一些專家所說(shuō)的利潤(rùn)向上游轉(zhuǎn)移
。
中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)分析道
,除了
近段時(shí)間原材料漲價(jià)等因素外
,造成新能源整車企業(yè)盈利能力偏低主要存在兩方面原因,其一
,新能源汽車市場(chǎng)總體規(guī)模仍偏小
,這導(dǎo)致了車企難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng);其二,目前新能源汽車產(chǎn)品市場(chǎng)化程度偏低
,因此補(bǔ)貼退坡后利潤(rùn)進(jìn)一步下降
。
去年新能源車企總虧損達(dá)數(shù)億元
根據(jù)中汽協(xié)掌握和了解到的情況,2020年受到疫情等各類因素的影響
,全行業(yè)新能源整車企業(yè)總體處于虧損狀態(tài)
,總虧損金額大概為數(shù)億元。“事實(shí)上
,在2020年之前
,新能源整車企業(yè)的總體盈利水
平也并不高,大約為1%~2%
。”陳士華坦言
,由于一些大型車企并沒(méi)有將新能源汽車板塊單獨(dú)劃分出來(lái)進(jìn)行營(yíng)收和利潤(rùn)的核算,因此很難掌握到準(zhǔn)確的盈虧數(shù)據(jù)
,但總體來(lái)看
,目前行業(yè)內(nèi)新能源整車企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的并不多。
近段時(shí)間以來(lái)
,已經(jīng)連續(xù)霸占新能源汽車銷量榜首10個(gè)月的五菱宏光MINIEV
,其盈利微薄的問(wèn)題就受到了行業(yè)的不少關(guān)注。企業(yè)官方數(shù)據(jù)顯示
,五菱宏光MINIEV上市一年共熱銷30.04萬(wàn)輛
,今年上半年銷量為15.8萬(wàn)輛。在這款明星產(chǎn)品的拉動(dòng)下
,上汽通用五菱在今年上半年銷量實(shí)現(xiàn)了88.42萬(wàn)輛的好成績(jī)
,同比增長(zhǎng)高達(dá)39.5%。
五菱宏光MINIEV之所以能取得如此好的銷售成績(jī)
,除了背靠新能源汽車下鄉(xiāng)的政策“東風(fēng)”以及身處微型電動(dòng)車市場(chǎng)崛起的市場(chǎng)大環(huán)境外
,還有一個(gè)非常重要的原因就是
性價(jià)比相當(dāng)高,而這一點(diǎn)也恰好是五菱宏光MINIEV目標(biāo)消費(fèi)者最看重的
。然而
,不到5萬(wàn)元的售價(jià)也讓業(yè)內(nèi)人士對(duì)這款車的盈利情況產(chǎn)生了擔(dān)憂。
上汽集團(tuán)去年財(cái)報(bào)顯示
,整車毛利率從2018年的11%下降到2020年的6%
,企業(yè)整體毛利率僅為12%。財(cái)通證券的相關(guān)研報(bào)認(rèn)為,根據(jù)市場(chǎng)各種零部件供應(yīng)商公開(kāi)的成本價(jià)預(yù)估
,五菱宏光MINIEV的毛利率可能只有2%~3%
。
如果說(shuō)五菱宏光MINIEV盈利水平不高是由于企業(yè)出于一些其他考慮,并非打算靠賣車賺錢
,那么
,其他不少新能源車企同樣沒(méi)有擺脫“賣一輛虧一輛”的命運(yùn)。去年首次實(shí)現(xiàn)全年盈利的特斯拉也未能例外
。財(cái)報(bào)顯示
,2020年特斯拉全年凈利潤(rùn)為7.21億美元,但在全年?duì)I收中有16億美元來(lái)源于售賣碳排放積分
,也就是說(shuō)
,特斯拉扣除賣積分后的汽車及相關(guān)收入,依舊處于虧損狀態(tài)
。實(shí)際上
,在過(guò)去的5年里,特斯拉出售的碳排放額度共帶來(lái)了高達(dá)33億美元的收入
。目前國(guó)內(nèi)的新勢(shì)力“三強(qiáng)”同樣如此
,蔚來(lái)2020年實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收162.6億元,凈虧損53億元;理想實(shí)現(xiàn)營(yíng)收94.6億元
,全年凈虧損1.5億元
。
陳士華認(rèn)為,由于受到原材料漲價(jià)等多方面的影響
,即便在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的上半年
,新能源整車企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利的可能
性也并不大。
市場(chǎng)尚小 難以形成規(guī)模效應(yīng)
為何新能源整車企業(yè)盈利水平普遍偏低
,甚至可以說(shuō)大部分車企在“賠本賺吆喝”?陳士華指出
,第一個(gè)原因在于新能源汽車市場(chǎng)的總體規(guī)模依然偏小。
雖然近年來(lái)
,我國(guó)新能源汽車銷量的增長(zhǎng)速度一直非?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?欤豢煞裾J(rèn)的是
,與傳統(tǒng)燃油汽車市場(chǎng)相比
,“盤子”并不大。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)
,今年上半年新能源汽車共銷售完成120.6萬(wàn)輛
,占總體市場(chǎng)份額的10%左右,這已經(jīng)是歷史最高水
平,然而分?jǐn)偟奖姸嘈履茉窜嚻?ldquo;頭上”,只有前文提及的五菱宏光MINIEV和特斯拉
,以及比亞迪銷量超過(guò)10萬(wàn)輛
,排在國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力第一名的蔚來(lái)
,今年1~6月銷量為4.2萬(wàn)輛。
“我們都知道
,在傳統(tǒng)車領(lǐng)域
,如果年銷量少于10萬(wàn)輛的話,恐怕很難達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的要求
,從而實(shí)現(xiàn)盈利
。”陳士華指出,當(dāng)前新能源汽車行業(yè)仍處于爬坡過(guò)坎階段
,就算今年總銷量按200萬(wàn)輛計(jì)算
,恐怕也沒(méi)有幾家能達(dá)到提高盈利水
平所需要的產(chǎn)量規(guī)模。
同樣的道理
,可以用來(lái)解釋為何當(dāng)下上游的電池企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)較高的盈利水
平 。以寧德時(shí)代為例,其官方財(cái)報(bào)顯示
,2020年?duì)I業(yè)收入為人民
幣503.19億元
,其中,動(dòng)力電池系統(tǒng)營(yíng)收額為394.25億元
,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為104.53億元
,毛利率高達(dá)26.51%。陳士華表示
,當(dāng)前動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)不算少
,但集中度較高,尤其是像寧德時(shí)代這樣排在前列的電池企業(yè)
,許多新能源車企的電池訂單都集中在他們手上
,電池企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),通過(guò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模降低
平均成本
,從而提高利潤(rùn)水
平。基于此
,陳士華并不認(rèn)為整車制造產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)正向上游轉(zhuǎn)移
,在他看來(lái),整車企業(yè)與以動(dòng)力電池為代表的上游零部件公司利潤(rùn)水
平有差距
,更多是由于企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模不同所致
。
不過(guò),某汽車零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人林帥(化名)告訴記者
,隨著“軟件定義汽車”浪潮的到來(lái)
,電動(dòng)汽車或?qū)⑴c智能手機(jī)一樣,單純的代工廠毛利率將在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中位居末尾,而電池
、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和芯片等附加值較高的配件供應(yīng)商卻能夠獲得可觀的利潤(rùn)率
。可以看到
,涉足傳感器
、智能駕駛決策系統(tǒng)、智能座艙
、汽車軟件
、智能轉(zhuǎn)向和車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域產(chǎn)品的,除了博世
、德?tīng)柛5葌鹘y(tǒng)零部件供應(yīng)商
,還有不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭,對(duì)于他們來(lái)說(shuō)
,勢(shì)必要在合作過(guò)程中爭(zhēng)取更多的利潤(rùn)
。退一步而言,即便這些供應(yīng)商無(wú)法將所有收益都納入囊中
,只要在軟件收入中“分一杯羹”
,也能在一定程度上削弱整車企業(yè)的利潤(rùn),提高自身的盈利水
平 。
站在汽車行業(yè)整體來(lái)看
,趨勢(shì)也相同。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示
,
近10年來(lái)
,我國(guó)汽車零部件行業(yè)的毛利率水
平一直較為穩(wěn)定,維持在20%左右
。與之相比
,整車企業(yè)中盈利水
平較高的長(zhǎng)城汽車,在2020年毛利率僅為15.62%
,更遑論那些盈利水
平不高的車企了
。
仍靠政策驅(qū)動(dòng) “賣分”不是長(zhǎng)久之計(jì)
在國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的過(guò)程中,補(bǔ)貼政策發(fā)揮了重要的推動(dòng)作用
,可以說(shuō)
,
近兩年的補(bǔ)貼大幅退坡,也是造成新能源整車企業(yè)盈利水
平不高的重要原因之一
。陳士華認(rèn)為
,新能源整車企業(yè)目前利潤(rùn)不高的第二個(gè)原因可以總結(jié)為產(chǎn)品市場(chǎng)化程度不高。即便是在新能源汽車產(chǎn)品市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)10%的當(dāng)下
,依然還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)完全的市場(chǎng)化
,一定程度上仍依賴政策的推動(dòng)
,例如“雙積分”政策。
談及此
,有不少報(bào)道認(rèn)為
,“雙積分”政策的實(shí)施能夠有效提高新能源整車企業(yè)的盈利能力。賣車不容易
,“賣分”是個(gè)好買賣,最好的例證就是特斯拉
。據(jù)悉
,從2010年起,特斯拉就在全球其他市場(chǎng)通過(guò)出售碳排放積分
,累計(jì)獲利超過(guò)40億美元
,大眾、通用汽車
、本田
、菲亞特克萊斯勒(FCA)都曾與特斯拉有過(guò)積分交易。上文也提到過(guò)
,去年特斯拉在全球市場(chǎng)靠出售碳排放額度收入16億美元
,才實(shí)現(xiàn)了首次的年度盈利。有機(jī)構(gòu)估算
,在國(guó)內(nèi)的“雙積分”市場(chǎng)中
,2020年特斯拉有89.51萬(wàn)分,比亞迪有75.42萬(wàn)分
,如果按照目前市場(chǎng)價(jià)3000元/分計(jì)算
,可分別獲利26.8億元人民
幣和22.6億元人民
幣。
但陳士華并不認(rèn)為“賣分”是一個(gè)提高新能源整車企業(yè)盈利水平的長(zhǎng)久之計(jì)
。當(dāng)下
,國(guó)內(nèi)外減少汽車碳排放的要求越來(lái)越高,新能源汽車已成大勢(shì)所趨
,很難想象還有幾家車企能頂住重壓
,依然只生產(chǎn)傳統(tǒng)燃油汽車,選擇買積分的方式來(lái)滿足法規(guī)要求
。曾有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)
,當(dāng)前的積分交易可能在2022年至2023年達(dá)到巔峰,此后新能源汽車積分行情將急劇下跌
,到時(shí)候想要“賣分”
賺錢的如意算盤很可能就會(huì)落空
。
2025年行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利可期
林帥認(rèn)為,當(dāng)前新能源整車企業(yè)的盈利水平不高還有一個(gè)重要原因在于
,大部分車企還處于研發(fā)投入期
。在跨過(guò)早期的“油改電”發(fā)展階段之后
,不少車企都投入大量的人力和資金,推出或即將推出新能源汽車專屬開(kāi)發(fā)
平臺(tái)
,只有當(dāng)產(chǎn)品銷量達(dá)到一定規(guī)模
,開(kāi)發(fā)
平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)效益才能顯現(xiàn),當(dāng)前盈利水
平不理想也屬正常
。
“需要強(qiáng)調(diào)的是
,即便當(dāng)下整車盈利情況不太理想,發(fā)展新能源汽車的路線也不容動(dòng)搖
。”陳士華給想要切實(shí)提高盈利能力的整車企業(yè)提出了四點(diǎn)建議
。在堅(jiān)定發(fā)展新能源汽車的前提下,首先需要充分做好市場(chǎng)調(diào)研
,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)更多符合消費(fèi)者實(shí)際需求的新能源汽車產(chǎn)品
,這也是提高銷量和規(guī)模,獲取更大回報(bào)的根本途徑
。
其次
,整車企業(yè)可以考慮沿著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)布局,這并非建議整車企業(yè)親自下場(chǎng)
,全盤建立自己的供應(yīng)鏈
,可以更多選擇與一些零部件企業(yè)展開(kāi)合作,確保零部件產(chǎn)品供應(yīng)的同時(shí)
,減少一定的采購(gòu)成本
,從而提高利潤(rùn)水
平。
第三
,發(fā)展新能源汽車需要和智能化與網(wǎng)聯(lián)化的方向相結(jié)合
,搭載更多智能科技的新能源汽車產(chǎn)品不僅可以更快地提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,而且還能夠在一定程度上提高溢價(jià)能力
。
第四
,國(guó)際新能源汽車市場(chǎng)不可忽視。據(jù)陳士華觀察
,在歐美等傳統(tǒng)汽車發(fā)達(dá)地區(qū)
,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)入的難度比傳統(tǒng)燃油汽車小得多,而在打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)之后
,更大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間也能進(jìn)一步提高新能源整車企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模
。
總體而言,新能源整車企業(yè)整體盈利水平不高可以視為市場(chǎng)還處于摸索時(shí)期的階段性問(wèn)題
,一旦技術(shù)趨于成熟
、消費(fèi)者認(rèn)可度大幅提高、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大
,盈利問(wèn)題就將得到有效解決
。至于這一天何時(shí)到來(lái)
,陳士華認(rèn)為,按照規(guī)劃
,到2025年新能源汽車產(chǎn)銷目標(biāo)占比為總量的20%
,大致可以達(dá)到500萬(wàn)~600萬(wàn)輛的規(guī)模。“到那時(shí)
,國(guó)內(nèi)新能源整車企業(yè)有望開(kāi)始步入穩(wěn)定盈利的正軌
。”陳士華最后說(shuō)。(記者 施蕓蕓)
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