金融虎訊 11月2日消息
，金融信息支付處理服務(wù)提供商環(huán)球支付(NYSE:GPN)報告稱
，2022年第三季度調(diào)整后每股收益(EPS)為2.48美元，略低于Zacks共識估計
。然而
，利潤同比增長了14%。調(diào)整后的凈收入同比增長3%
，至20.582億美元
，超過了普遍認(rèn)為的20.4億美元。營收也略高于市場預(yù)期
。
該季度業(yè)績受到銷售
、一般和行政費用增加導(dǎo)致的運營成本上升的影響。然而
，其商戶和發(fā)行商業(yè)務(wù)的良好貢獻(xiàn)部分抵消了下行趨勢
。
【資料圖】
經(jīng)調(diào)整后的營運利潤率為45.2%，較去年同期上升240個基點
?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？偁I運開支較去年同期增長5.4%至18.889億美元。第三季度調(diào)整后的營業(yè)收入為9.306億美元
，同比增長8.8%
。當(dāng)季凈利為2.95億美元，合每股盈馀1.05美元
，上年同期為2.967億美元
，利潤與預(yù)期持平。
由于全球支付的消費者業(yè)務(wù)即將被剝離
，且運營方式已發(fā)生改變
，管理層早先對這些業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組，形成了業(yè)務(wù)和消費者解決方案部門的一部分。企業(yè)對企業(yè)部分集成到發(fā)行人解決方案部門
，而消費者單元附加到消費者解決方案部門
。隨后
，從2022年第三季度開始
，出現(xiàn)了三個應(yīng)報告的部門:商戶解決方案、發(fā)行商解決方案和消費者解決方案
。
商戶解決方案：該部門調(diào)整后的收入為14.5億美元
，同比增長6.8%，全球不變貨幣量增長11%
，不包括俄羅斯業(yè)務(wù)退出的影響
。這一數(shù)字低于Zacks一致估計的14.81億美元。調(diào)整后的營業(yè)收入同比增長8.2%至7.244億美元
。
發(fā)行商解決方案：該部門調(diào)整后的收入達(dá)到4.891億美元
，第三季度同比微升1.7%。這一數(shù)字低于普遍認(rèn)為的4.97億美元
。商務(wù)卡交易增長25%推動了該部門的業(yè)績
。調(diào)整后的營業(yè)收入同比增長9%，至2.268億美元
。
消費者解決方案：該部門公布的調(diào)整后收入為1.426億美元
，在本季度同比下降22.3%。調(diào)整后的營業(yè)收入5400萬美元同比增長24.2%
。
Global Payments在第三季度結(jié)束時的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為19.938億美元
，較2021年底的水平增長0.7%?div id="m50uktp" class="box-center"> ？傎Y產(chǎn)為439億美元
，較2021年底下降3%。
截至2021年12月31日
，123億美元的長期債務(wù)增加了7.7%
。截至第三季度末，長期債務(wù)的當(dāng)期部分為11.578億美元
。
總股本為229億美元
，較2021年底下降了11.6%。截至2022年9月30日的前9個月
，經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金為15.345億美元
，較上年同期水平下降24.3%。
環(huán)球支付在第三季度回購了價值8.897億美元的股票
。GPN股票回購計劃的能力增加
，使總授權(quán)金額達(dá)到15億美元。管理層批準(zhǔn)了每股25美分的季度股息，將于2022年12月30日支付給截至12月16日的記錄在案的股東。
！?/p>環(huán)球支付簽署了一項最終協(xié)議
，收購領(lǐng)先的支付技術(shù)和服務(wù)提供商EVO Payments EVOP。GPN還簽署了一項協(xié)議，將Netspend的消費者資產(chǎn)剝離給Searchlight Capital和Rev Worldwide。這兩筆交易可能在2023年第一季度完成(有待監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和慣例批準(zhǔn))，在美國獲得了Hart-Scott-Rodino (HSR)批準(zhǔn)。環(huán)球支付首席執(zhí)行官Jeff Sloan表示：這些交易將有助于加速我們的戰(zhàn)略
，并增強(qiáng)對整個周期的增長和利潤率目標(biāo)的信心。交易完成后，商戶解決方案將占我們調(diào)整后凈收入的約75%，發(fā)行人解決方案(包括B2B)約占25%。我們在每個細(xì)分領(lǐng)域都有多種手段來繼續(xù)在整個周期中獲得市場份額，而且更簡單的模式更適合我們的核心客戶，具有更強(qiáng)的增長和利潤前景?div id="4qifd00" class="flower right">管理層繼續(xù)預(yù)計
，在不變匯率的基礎(chǔ)上，在清算前 ，調(diào)整后的凈收入將在2022年的報告數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上增長10-11%
。
環(huán)球支付重申了商戶解決方案和發(fā)行商解決方案部門的收入指導(dǎo)。在不變的匯率基礎(chǔ)上
，預(yù)計到2022年
，這兩個領(lǐng)域的收入將分別保持低兩位數(shù)和中至高個位數(shù)的增長。
調(diào)整后的每股收益
，在不變的匯率基礎(chǔ)上
，預(yù)計將繼續(xù)在9.53美元至9.75美元之間，這一中間值表明
，與2021年報告的數(shù)據(jù)相比
，將增長17-20%。GPN預(yù)計將幾乎100%的調(diào)整后凈收入轉(zhuǎn)化為調(diào)整后的自由現(xiàn)金流
。
管理層預(yù)計
，今年調(diào)整后的營業(yè)利潤率將比2021年的水平增加至多170個基點，而早些時候的估計預(yù)測該指標(biāo)將比一年前報告的數(shù)據(jù)增加至多150個基點
。
金融虎網(wǎng)注意到
，瑞穗分析師Dan Dolev重申對全球支付公司(NYSE: GPN)的中性評級，目標(biāo)股價為132美元，反映出該公司業(yè)績疲弱且不可靠。
！芭懦@個/包括那個”的分析一如既往地令人困惑。最值得注意的是，GPN改變了目標(biāo)，維持了10-11%的營收指導(dǎo)。2022年第三季度表現(xiàn)疲軟且復(fù)雜。最值得注意的是，與Fiserv(NASDAQ: FISV)相比
，商戶收購的表現(xiàn)不佳的情況正在擴(kuò)大。發(fā)行人增長再次放緩?div id="d48novz" class="flower left">蒙特利爾銀行(BMO)分析師James Fotheringham維持“增持”，并將目標(biāo)價從232美元下調(diào)至224美元
。GPN在第3Q22財報公布后，下調(diào)了預(yù)估和目標(biāo)價。加拿大皇家銀行(RBC)分析師Daniel Perlin重申了“增持”和156美元的目標(biāo)股價
。正如預(yù)期的那樣，GPN報告了一個喧鬧的季度，考慮到EVO收購的前期資金，Netspend的消費業(yè)務(wù)即將剝離，以及外匯阻力的增加。盡管總體業(yè)績與華爾街預(yù)期基本一致，但Merchant的細(xì)分市場表現(xiàn)低于他的模型，而Issuer的利潤率更高。瑞士信貸分析師Timothy Chiodo重申了中立立場
，并將目標(biāo)股價從145美元下調(diào)至135美元。他稱贊了22財年利潤率指引的上調(diào)、本季度利潤率高于預(yù)期、更高的商戶收益率、AOF正在實施中，以及西班牙、中歐和東南亞的大幅收入改善。(凱文)最近更新
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