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      保險(xiǎn)公司上半年經(jīng)營簡況:15家償付能力不達(dá)標(biāo) 多家險(xiǎn)企信息披露異常

      發(fā)布時(shí)間:2023-08-10 19:01:35  |  來源:科技金融在線  

      仍有多家財(cái)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司出現(xiàn)了償付能力不達(dá)標(biāo)的情況,甚至有多家保險(xiǎn)公司至今未披露最新償付能力報(bào)告


      【資料圖】

      伴隨著各大險(xiǎn)企2023年二季度償付能力報(bào)告相繼出爐

      ,保險(xiǎn)公司經(jīng)營業(yè)績和衡量保險(xiǎn)公司償還債務(wù)能力的償付能力也浮出水面。

      截至目前

      ,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)
      ,共有超140家險(xiǎn)企在中國保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站披露了2023年二季度償付能力報(bào)告,其中
      ,包括72家財(cái)險(xiǎn)公司
      、62家壽險(xiǎn)公司以及10家再保險(xiǎn)公司。

      不論從保費(fèi)收入還是凈利潤來看

      ,都有明顯的向好趨勢
      ,今年上半年,上述140多家保險(xiǎn)公司凈利潤較去年同期增加超25億元

      不過

      ,值得注意的是,仍有多家財(cái)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司出現(xiàn)了償付能力不達(dá)標(biāo)的情況
      ,甚至有多家保險(xiǎn)公司至今未披露最新償付能力報(bào)告

      01

      33家壽險(xiǎn)公司盈利

      泰康人壽凈利占比近60%

      今年一季度,62家非上市壽險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6548.4億元

      ,同步增長16%
      ;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤42.05億元,同比增長48.7%
      ,其中
      ,有33家實(shí)現(xiàn)盈利,另外29家則為虧損狀態(tài)

      具體來看

      ,今年上半年,保費(fèi)規(guī)模上百億元的共18家
      。其中
      ,泰康人壽蟬聯(lián)非上市壽險(xiǎn)公司保費(fèi)榜首,今年上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1174.54億元
      ,同比增長21%
      ;中郵人壽上半年保費(fèi)收入為875.67億元,同比增長32.8%
      ,位列第二

      值得注意的是,4家背靠“大樹”的銀行系險(xiǎn)企保費(fèi)收入仍呈現(xiàn)下滑態(tài)勢

      。今年上半年
      ,建信人壽、工銀安盛人壽
      、農(nóng)銀人壽
      、交銀人壽分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入287.42億元、262.41億元
      、187.64億元
      、128.81億元,增速分別為-26.2%
      、-20.1%
      、-28.2%、-4.9%

      凈利潤方面

      ,今年上半年,泰康人壽蟬聯(lián)非上市壽險(xiǎn)公司凈利榜首
      ,其實(shí)現(xiàn)凈利潤65.3億元
      ,在33家盈利險(xiǎn)企利潤總額中占比近六成
      ,其余29家虧損公司中,被稱為“銀行系”壽險(xiǎn)一哥的中郵人壽處于“墊底”位置
      ,凈利潤巨虧超25億元28.8億元
      ,其次是渤海人壽,虧損17.8億元

      02

      52家財(cái)險(xiǎn)公司盈利

      中原農(nóng)險(xiǎn)虧1.73億墊底

      再來看看72家非上市財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)績表現(xiàn)

      。今年上半年,財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)
      、利潤同樣實(shí)現(xiàn)雙豐收
      ,合計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2275.5億元,同比增長9.6%
      ;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤61.5億元
      ,同比增長23.7%。

      其中

      ,有51家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入呈正增長
      。其中,中國融通財(cái)險(xiǎn)
      、中鐵自保
      、安心財(cái)險(xiǎn)三家公司增速高達(dá)三位數(shù);中原農(nóng)險(xiǎn)
      、錦泰財(cái)險(xiǎn)
      、國泰財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)
      、合眾財(cái)險(xiǎn)等公司表現(xiàn)也很出色
      ,均取得兩位數(shù)增速。富德財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速墊底
      ,下滑幅度為32%

      凈利潤方面,共有52家財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)盈利

      。其中
      ,英大財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)兩家電網(wǎng)系險(xiǎn)企位列第二
      、第三
      ,凈利潤分別為7.8億元和6.9億元。永安財(cái)險(xiǎn)
      、華泰財(cái)險(xiǎn)
      、中石油專屬財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)
      、國元農(nóng)險(xiǎn)
      、國泰財(cái)險(xiǎn)
      、泰康在線等10家公司凈利潤均超過1億元。

      20家虧損公司中

      ,除中原農(nóng)險(xiǎn)上半年虧損1.73億元外
      ,其余公司虧損額均在1億元以內(nèi)。

      03

      15家償付能力不達(dá)標(biāo)

      含7家壽險(xiǎn)

      、8家財(cái)險(xiǎn)

      除了經(jīng)營業(yè)績

      ,償付能力是衡量一家險(xiǎn)企資本充足度與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)情況的重要指標(biāo)

      自2021年12月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則(Ⅱ)》起

      ,“償二代”二期工程已落地兩年有余,按監(jiān)管規(guī)定
      ,償付能力達(dá)標(biāo)須同時(shí)滿足三大條件:一是核心償付能力充足率不低于50%
      ;二是綜合償付能力充足率不低于100%;三是風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在B類及以上
      。不符合上述任意一項(xiàng)要求的
      ,為償付能力不達(dá)標(biāo)公司。

      具體來看

      ,截至2023年6月底
      ,共有8家財(cái)險(xiǎn)公司和7家壽險(xiǎn)公司償付能力不達(dá)標(biāo)。其中
      ,在不達(dá)標(biāo)的7家壽險(xiǎn)公司中
      ,北大方正人壽和三峽人壽償付能力充足率和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)皆不達(dá)標(biāo),其他5家償付能力充足率達(dá)標(biāo)的公司皆因風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C而不滿足監(jiān)管要求

      在不達(dá)標(biāo)的8家財(cái)險(xiǎn)公司中

      ,7家公司償付能力充足率達(dá)標(biāo),但風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C
      ,只有安心財(cái)險(xiǎn)核心償付能力充足率與綜合償付能力充足率均為負(fù)數(shù)
      ,且風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為D。

      多家公司在報(bào)告中稱

      ,風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C類的主要風(fēng)險(xiǎn)狀況是公司治理問題
      。如,富德財(cái)險(xiǎn)在報(bào)告中稱
      ,公司2023年1季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C類的主要奉獻(xiàn)狀況包括公司治理問題突出
      ;合眾人壽稱,償付能力風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為C主要原因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)較大
      ,公司按照既定整改方案將逐步推進(jìn)相關(guān)整改工作
      ;都邦財(cái)險(xiǎn)在報(bào)告中稱,評(píng)級(jí)結(jié)果為C主要是經(jīng)營情況不佳
      ,盈利能力下降
      ,償付能力充足率處于較低水平
      ,公司治理等操作風(fēng)險(xiǎn)方面存在一定問題所致。

      對(duì)此

      ,多家公司表示將通過增資
      、發(fā)債等方式來提升償付能力,或通過完善公司治理
      、改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等措施來提升償付能力充足率

      04

      多家險(xiǎn)企未按時(shí)發(fā)布償付能力報(bào)告

      此外,值得注意的是

      ,還有多家保險(xiǎn)公司尚未發(fā)布償付能力報(bào)告
      ,也有保險(xiǎn)公司的報(bào)告中未披露風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果。

      截至今年6月底

      ,大家保險(xiǎn)旗下三家保險(xiǎn)公司
      、華夏人壽、天安人壽
      、天安財(cái)險(xiǎn)
      、易安財(cái)險(xiǎn)、和諧健康因仍在償付能力豁免期或風(fēng)險(xiǎn)處置過程中而缺席償付能力報(bào)告
      。恒大人壽
      、君康人壽、前海人壽
      、上海人壽
      、中融人壽、珠江人壽
      、昆侖健康信息披露異常
      。據(jù)業(yè)內(nèi)估算,這些機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)總規(guī)模合計(jì)超1.5萬億元

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