8月25日晚
，優(yōu)必選更新港股IPO招股書，國泰君安國際擔(dān)任獨(dú)家保薦人。中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，優(yōu)必選科技擬發(fā)行不超過1.558億股在港交所上市，證監(jiān)會對優(yōu)必選境外發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)。這意味著優(yōu)必選已完成港股上市聆訊的前置要求
。一旦在香港上市，優(yōu)必選將成為中國人形機(jī)器人第一股。
(資料圖片僅供參考)
備案通知書顯示
，優(yōu)必選科技完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應(yīng)通過證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。證監(jiān)會表示
，備案通知書僅對企業(yè)境外發(fā)行上市備案信息予以確認(rèn)，不表明證監(jiān)會對該企業(yè)證券的投資價值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，也不表明證監(jiān)會對企業(yè)備案材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證或者認(rèn)定。綜合 | 深圳商報 智通財經(jīng) 編輯| Arti
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
優(yōu)必選為中國人工智能(AI)賦能機(jī)器人的引航企業(yè)及領(lǐng)先企業(yè)
，致力于人形機(jī)器人的創(chuàng)新及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案的研究及開發(fā)（研發(fā)）、設(shè)計、智能生產(chǎn)、商業(yè)化、銷售及營銷。受致力于研發(fā)
、創(chuàng)新以及交付AI賦能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案所推動，公司憑借專有的全棧式機(jī)器人；人工智能；及機(jī)器人與人工智能融合技術(shù)脫穎而出，公司的產(chǎn)品及解決方案涵蓋橫跨各種行業(yè)的企業(yè)級及消費(fèi)級的廣泛應(yīng)用場景。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料
，優(yōu)必選是全球首批在消費(fèi)市場將配備多個伺服驅(qū)動器的多關(guān)節(jié)服務(wù)機(jī)器人商業(yè)化的公司之一，全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)多系列伺服驅(qū)動器量產(chǎn)及實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用的公司之一，也是中國首家實(shí)現(xiàn)小型人形機(jī)器人大規(guī)模商業(yè)化的公司及中國第一大教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案供貨商（按2022年收入計）
。
招股書顯示，2020年
、2021年、2022年
，優(yōu)必選營業(yè)收入分別為7.4億元、8.17億元、10.08億元，經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為-6.42億元、-7.61億元、-7.82億元。今年前4個月，公司實(shí)現(xiàn)營收1.32億元，經(jīng)調(diào)整虧損為-2.73億元，較上年同期有所收窄。
總體來看
，最近幾年優(yōu)必選營收持續(xù)增長，不過凈利潤持續(xù)虧損。對此，優(yōu)必選表示，主要是由于開發(fā)新產(chǎn)品以獲取市場份額的研發(fā)開支、推廣公司的品牌及產(chǎn)品的銷售及營銷開支以及支持公司運(yùn)營的一般及行政開支均較為高昂。產(chǎn)品方面
，于往績記錄期間，優(yōu)必選推出逾50類產(chǎn)品，從而能夠迅速適應(yīng)客戶的需求及偏好，并已售出超500,000臺機(jī)器人產(chǎn)品。公司已經(jīng)商業(yè)化并推出廣泛的機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案，涵蓋公司獲全球認(rèn)可的開創(chuàng)性Walker X真人尺寸人形機(jī)器人、小型AI賦能人形Alpha Mini悟空及人形Yanshee偃師教育機(jī)器人、廣泛的應(yīng)用場景中可適應(yīng)日常使用的消費(fèi)級智能服務(wù)機(jī)器人，與公司的軟件及配套服務(wù)（如人工智能教育課程）一起形成了廣泛的機(jī)器人的解決方案。優(yōu)必選對研發(fā)相當(dāng)重視。招股書顯示
，2020年-2022年
，公司的研發(fā)開支分別占總收入的57.9%、63.3%
、42.5%
。截至去年底，優(yōu)必選的研發(fā)人員共有736人
，研發(fā)人員占比43.5%
。
優(yōu)必選認(rèn)為，公司未來的收入增長將取決于公司開發(fā)新技術(shù)
、提升客戶體驗(yàn)
、建立有效的商業(yè)化策略、有效及成功地競爭以及開發(fā)新產(chǎn)品及解決方案的能力
。
截至去年三季度末
，優(yōu)必選科技已服務(wù)全球40多個國家和地區(qū)
，擁有近1000家企業(yè)客戶
，共售出50萬臺機(jī)器人
。報告期內(nèi)，企業(yè)級機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案貢獻(xiàn)了公司約九成的營業(yè)收入
，主要來自銷售智能教育機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案
、智能物流機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案、其他行業(yè)定制智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案
。
股東背景方面
，IPO前，優(yōu)必選控股股東持股為53.98%
，深圳智能佳選持股為1.36%
，海鯤投資持股為1.44%。深圳市麥高富達(dá)基金管理有限公司持股為1.62%，啟明創(chuàng)投持股為5.98%；杭州優(yōu)知持股為3.58%，鼎暉投資持股為1.78%，騰訊持股為6.48%，工銀（深圳） 持股為1.73%
，周靜持股為1.68%，九江優(yōu)選持股1.6%
，北京居然投資持股1.46%
，富眾康鼎持股為1.18%。
市場規(guī)模方面
，以銷售收入計
，中國智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案市場由2017年的人民幣118億元增加至2021年的人民幣467億元，此期間的復(fù)合年增長率為41.0%
。預(yù)計自2021年至2026年，中國智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案市場規(guī)模將達(dá)到人民幣1,558億元
，復(fù)合年增長率為27.2%
。
關(guān)鍵詞：