原標(biāo)題:新銳股份:新銳股份2021年年度報(bào)告摘要
公司代碼：688257 公司簡(jiǎn)稱：新銳股份
蘇州新銳合金工具股份有限公司
2021年年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果
、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)
，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。3 本公司董事會(huì)
4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
5 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告
6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利
□是 √否
7 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以本次權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)
□適用 √不適用
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
公司股票簡(jiǎn)況
√適用 □不適用
| 公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
| 股票種類 | 股票上市交易所及板塊 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱 |
| 人民幣普通股（A股） | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | 新銳股份 | 688257 | 不適用 |
公司存托憑證簡(jiǎn)況
□適用 √不適用
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書（信息披露境內(nèi)代表） | 證券事務(wù)代表 |
| 姓名 | 劉國(guó)柱 | 魏瑞瑤 |
| 辦公地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)唯西路6號(hào) | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)唯西路6號(hào) |
| 電話 | 0512-62851663 | 0512-62851663 |
| 電子信箱 | dongmi@shareate.com | dongmi@shareate.com |
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
硬質(zhì)合金作為工業(yè)生產(chǎn)的中間品及耗材
公司主要從事硬質(zhì)合金及工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
硬質(zhì)合金屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
公司依托于硬質(zhì)合金領(lǐng)域的核心技術(shù)和市場(chǎng)地位
(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式
1
公司的主要原材料為碳化鎢粉、鈷粉及合金鋼
2
、生產(chǎn)模式公司的產(chǎn)品分為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品及非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品主要包括棒材
、板材等硬質(zhì)合金產(chǎn)品以及牙輪鉆頭等硬質(zhì)合金工具，非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品主要包括硬質(zhì)合金齒、金剛石復(fù)合片基體3
輔”的銷售模式
4
公司產(chǎn)品應(yīng)用廣泛
(三) 所處行業(yè)情況
1. 行業(yè)的發(fā)展階段
、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻（1） 所處行業(yè)
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為硬質(zhì)合金及工具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
，硬質(zhì)合金是由碳化鎢等難熔金屬化合物和鈷、鎳等粘結(jié)金屬通過粉末冶金工藝制成的一種先進(jìn)有色金屬材料，硬質(zhì)合金工具是硬質(zhì)合金向下游延伸的應(yīng)用。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）
，公司業(yè)務(wù)屬于“C制造業(yè)”中的子類“C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB-T4754-2017）分類標(biāo)準(zhǔn)，公司業(yè)務(wù)屬于“C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)”中的“C3240有色金屬合金制造”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》和《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司所處行業(yè)屬于“新材料產(chǎn)業(yè)”。（2） 行業(yè)發(fā)展階段及基本特點(diǎn)
在硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中
，自上而下分別為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉，礦用、切削和耐磨等領(lǐng)域硬質(zhì)合金生產(chǎn)，前述領(lǐng)域的硬質(zhì)合金工具制造，以及硬質(zhì)合金工具的應(yīng)用場(chǎng)景。公司向上游供應(yīng)商采購(gòu)碳化鎢粉、鈷粉等原材料
我國(guó)的硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于起步較早且相對(duì)成熟的行業(yè)
，近幾年行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)模式、行業(yè)業(yè)態(tài)以及行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。①硬質(zhì)合金行業(yè)
硬質(zhì)合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具
、切削工具、耐磨工具等，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、金屬切削機(jī)床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領(lǐng)域，被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。中國(guó)是硬質(zhì)合金產(chǎn)量最大的國(guó)家
，根據(jù)中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)硬質(zhì)合金分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，國(guó)內(nèi) 54家主要硬質(zhì)合金企業(yè)生產(chǎn)硬質(zhì)合金 44,792.63噸。我國(guó)的硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2010年至 2021年，硬質(zhì)合金產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.94%。硬質(zhì)合金成本構(gòu)成中，材料成本占比較高，原材料價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)硬質(zhì)合金行業(yè)毛利率造成一定影響。為解決國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)品深加工程度較低、高端硬質(zhì)合金自給率不足的現(xiàn)狀
，在一系列鼓勵(lì)政策的支持下，我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)通過資源整合、優(yōu)化重組，企業(yè)規(guī)模不斷壯大。同時(shí)，針對(duì)一系列“卡脖子”的關(guān)鍵領(lǐng)域②礦用硬質(zhì)合金工具行業(yè)
礦產(chǎn)資源及能源開采和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入決定行業(yè)總體需求
。礦用硬質(zhì)合金工具主要包括牙輪鉆頭、頂錘式?jīng)_擊釬具、潛孔式?jīng)_擊鉆具、反向天井鉆具及截煤機(jī)截齒等。礦用硬質(zhì)合金工具的市場(chǎng)規(guī)模隨著礦產(chǎn)資源、能源的開采量以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的波動(dòng)而變動(dòng)。以鐵礦石為例，根據(jù) USGS 的數(shù)據(jù)，2010 年以來，全球鐵礦石開采量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，鐵礦石開采量的增加，直接拉動(dòng)鑿巖工具等礦用硬質(zhì)合金工具的市場(chǎng)需求，同時(shí)進(jìn)一步帶動(dòng)礦用硬質(zhì)合金的市場(chǎng)需求。從產(chǎn)品輸出到服務(wù)輸出是行業(yè)發(fā)展方向
，礦用硬質(zhì)合金工具下游客戶主要為大型能源及礦產(chǎn)開采企業(yè)，由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)、工作環(huán)境差異較大，上述客戶通常對(duì)各類鑿巖工具產(chǎn)品及配套產(chǎn)品存在不同需求，因此能夠?yàn)槠涮峁┑V山開采、勘探耗材綜合解決方案的供應(yīng)商通?div id="d48novz" class="flower left">（3） 主要技術(shù)門檻
公司所處硬質(zhì)合金行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
公司的核心技術(shù)覆蓋主要產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)的全過程
2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況
公司專注于中高端硬質(zhì)合金的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
公司依托于硬質(zhì)合金領(lǐng)域的核心技術(shù)和市場(chǎng)地位
經(jīng)過多年發(fā)展
2021年 8月，公司被工信部認(rèn)定為第三批專精特新“小巨人”
3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)
硬質(zhì)合金及工具行業(yè)屬于硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游，其上游為鎢、鈷等金屬化合物和粉末的開采及冶煉行業(yè)
國(guó)外硬質(zhì)合金及工具制造行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展過程往往伴隨著行業(yè)內(nèi)多次兼并收購(gòu)
（2）高端硬質(zhì)合金及工具的國(guó)產(chǎn)化是行業(yè)發(fā)展的主要方向
我國(guó)正處于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，而高端數(shù)控刀具
（3）國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金及工具企業(yè)綜合服務(wù)能力持續(xù)提升
與國(guó)外同行業(yè)公司相比，國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)企業(yè)普遍存在產(chǎn)品單一
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近 3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 2,644,442,186.31 | 986,893,812.38 | 167.96 | 881,996,697.66 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,990,482,614.91 | 514,665,411.65 | 286.75 | 374,226,778.97 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 894,409,726.41 | 729,760,352.70 | 22.56 | 694,026,671.85 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 136,244,043.93 | 113,861,629.14 | 19.66 | 76,319,195.28 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 122,138,483.99 | 110,087,431.39 | 10.95 | 72,521,964.33 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 73,611,541.26 | 92,396,746.00 | -20.33 | 75,898,136.54 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 16.99 | 25.25 | 減少8.26個(gè)百分點(diǎn) | 22.25 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.8545 | 1.6574 | 11.89 | 1.1564 |
| 稀釋每股收益（元 | 1.8545 | 1.6574 | 11.89 | 1.1564 |
| ／股） | ||||
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例（%） | 4.82 | 5.30 | 減少0.48個(gè)百分點(diǎn) | 5.40 |
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 214,117,885.92 | 225,778,024.88 | 227,396,899.29 | 227,116,916.32 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 36,192,710.61 | 30,371,764.83 | 35,001,226.31 | 34,678,342.18 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 33,591,961.81 | 30,040,541.02 | 33,735,852.66 | 24,770,128.5 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -9,371,707.93 | 10,881,318.96 | -1,918,573.33 | 74,020,503.56 |
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數(shù)
單位: 股
| 截至報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) | 7,873 | ||||||
| 年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶) | 6,824 | ||||||
| 截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） | 0 | ||||||
| 年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） | 0 | ||||||
| 截至報(bào)告期末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)（戶） | 0 | ||||||
| 年度報(bào)告披露日前上一月末持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)（戶） | 0 | ||||||
| 前十名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 （全稱） | 報(bào)告期內(nèi) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | 股東 性質(zhì) |
| 增減 | 份數(shù)量 | 份的限售股份數(shù)量 | 股份 狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
| 吳何洪 | 0 | 23,297,000 | 25.10 | 23,297,000 | 23,297,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)自然人 |
| 張俊杰 | 0 | 3,700,000 | 3.99 | 3,700,000 | 3,700,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)自然人 |
| 袁艾 | 0 | 3,100,000 | 3.34 | 3,100,000 | 3,100,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)自然人 |
| 胡中彪 | 0 | 2,818,000 | 3.04 | 2,818,000 | 2,818,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)自然人 |
| 民生證券投資有限公司 | 0 | 2,325,500 | 2.51 | 2,325,500 | 2,490,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
| 余立新 | 0 | 1,409,000 | 1.52 | 1,409,000 | 1,409,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)自然人 |
| 上海祥禾涌原股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 0 | 1,384,000 | 1.49 | 1,384,000 | 1,384,000 | 無 | 0 | 其他 |
| 譚文生 | 0 | 1,370,000 | 1.48 | 1,370,000 | 1,370,000 | 無 | 0 | 境內(nèi)自然人 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)新宏眾富企業(yè)管理中心（有限合伙） | 0 | 1,310,000 | 1.41 | 1,310,000 | 1,310,000 | 無 | 0 | 其他 |
| 上海涌濟(jì)鏵創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 0 | 1,250,000 | 1.35 | 1,250,000 | 1,250,000 | 無 | 0 | 其他 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 前十名股東中吳何洪與新宏眾富為一致行動(dòng)人 | |||||||
| 表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 | 不適用 |
□適用 √不適用
截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 √適用 □不適用 4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則
，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)
，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89,440.97萬元，同比增長(zhǎng)22.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13,624.40萬元，同比增長(zhǎng)19.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為12,213.85萬元，同比增長(zhǎng)10.95%。2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的
，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。□適用 √不適用
關(guān)鍵詞： 硬質(zhì)合金 硬質(zhì)合金工具 牙輪鉆頭
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