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今日(4月20日)

，三大指數(shù)集體走低

，創(chuàng)業(yè)板指跌超3%

。地產(chǎn)相關(guān)板塊延續(xù)退潮

，個股大面積下跌

，煤炭

、鋼鐵、水泥等板塊也跌幅居前

，酒店餐飲

、景點旅游、預(yù)制菜

、飲料制造

、社區(qū)團購等消費板塊則集體走強。

消費股近日集體走強

，困境反轉(zhuǎn)成市場熱點

今日

，受益于困境反轉(zhuǎn)預(yù)期的酒店、旅游等疫后修復(fù)板塊再度漲幅居前

。受疫情影響

，今年一季度旅游行業(yè)恢復(fù)進展受擾動，根據(jù)國內(nèi)旅游抽樣調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果

，一季度

，國內(nèi)旅游總?cè)舜?.30億，比上年同期減少1.94億

，下降19.0%

。中信證券指出，展望2022全年

，疫情影響減弱的趨勢仍較明確

，維持疫情修復(fù)投資主線將貫穿全年的判斷，預(yù)計短期市場焦點不在于業(yè)績兌現(xiàn)

，而是管控政策逐步放松的預(yù)期下帶來的估值修復(fù)

。

西部證券認為，隨著上海及國內(nèi)疫情逐步趨穩(wěn)

，線下經(jīng)濟修復(fù)將是二季度市場交易的重要主線

。線下經(jīng)濟修復(fù)路徑的基本邏輯與防控政策的放松方向一致，在線下復(fù)蘇相關(guān)的各類場景中

，復(fù)蘇路徑遵循：快遞→人流

，近距離消費場景→遠距離消費場景

，必選→可選

，商旅→娛樂。從市場行業(yè)層面看

，快遞

，物流，航空，機場等板塊的市場修復(fù)還僅僅只是開始

，未來隨著數(shù)據(jù)的逐步驗證

，仍然值得持續(xù)關(guān)注。

除疫后修復(fù)相關(guān)板塊外

，近期

，消費類相關(guān)板塊也持續(xù)走高，截止今日(4月20日)收盤

，以近10個交易日來統(tǒng)計

，社區(qū)團購、食品加工

、預(yù)制菜等板塊漲幅居前

。國海證券認為，消費板塊有望受益于CPI上行的環(huán)境

，同時

，從估值維度來看，部分消費板塊如醫(yī)藥生物

、食品加工

、家電估值處于底部區(qū)域，此外

，本輪上海疫情將逐步進入收尾階段

，對于消費沖擊最大的時候即將過去，在外需形勢不確定的背景下

，擴大內(nèi)需

、提振消費將是政策的主要抓手。

關(guān)注大消費板塊行情

，兼顧景氣與安全方向

近期

，熱點主題快速輪動，大消費板塊雖然整體趨勢上行

，但多個人氣板塊仍陷入一日游行情

。財通證券指出，從資產(chǎn)組合

，看長一點的時間來看

，現(xiàn)在逐步迎接大消費的買點是性價比和賠率、勝率都較為舒服合適的時間點

。但逐步緩慢增配消費板塊

，過程不是一帆風順，要慢慢配

，慢慢買

，不急于一口氣買完

，因為疫情反復(fù)、數(shù)據(jù)驗證等擾動存在

、過程一波三折

，打好“游擊戰(zhàn)”，積小勝為大勝

。

細分方向來看

，國金證券認為，聚焦細分賽道機會

，需兼顧景氣與安全

。從大消費二級行業(yè)看，細分賽道分化顯著

。疫情修復(fù)

、豬周期仍為主線，影視院線

、酒店餐飲

、旅游及景區(qū)、飼料

、農(nóng)產(chǎn)品加工預(yù)期增速領(lǐng)先

。但其他細分行業(yè)如家居、醫(yī)療美容也有較高預(yù)期增速

。由于疫情對需求端的沖擊仍在發(fā)酵

，成本端原材料價格高位運行，當前市場預(yù)期可能尚未充分計提相關(guān)因素影響

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？紤]安全性，可優(yōu)先選擇業(yè)績穩(wěn)定且由22年預(yù)期業(yè)績上調(diào)支撐增速的化妝品

、食品

、白酒板塊。

關(guān)鍵詞：相關(guān)板塊食品加工漲幅居前

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